Photon Energy : erreicht Vollplatzierung der Anleihe mit 30 Millionen Euro
Am 07. September 2018 um 15:34 Uhr
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Photon Energy NV platziert ihre 7,75 %-Unternehmensanleihe 2017/22 vollständig im Volumen von 30 Millionen Euro am 7. September 2018. Die Nettoerlöse aus der Anleihe werden in den Ausbau von Großprojekten in Australien und Ungarn für das eigene Portfolio investiert. Investoren können die Anleihe weiterhin am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an weiteren deutschen Regionalbörsen erwerben.
Photon Energy N.V. (WSE: PEN, NL0010391108, 'die Gruppe') hat die vollständige Platzierung ihrer fünfjährigen 7,75 %-Unternehmensanleihe (ISIN: DE 000A19MFH4, nachstehend 'die Anleihe') erfolgreich abgeschlossen. Das Zielvolumen von 30 Millionen Euro wurde bereits vor dem Ende der öffentlichen Platzierung, die ursprünglich bis zum 20. September 2018 festgelegt war, in Deutschland, Österreich und Luxemburg vollständig gezeichnet.
Im Oktober 2017 begab Photon Energy ein öffentliches Angebot für seine zweite 5-jährige Euro-Unternehmensanleihe (mit einem Zinskupon von 7,75% und vierteljährlichen Zahlungen) sowie ein Umtauschangebot für die Inhaber der ersten Euro-Anleihe mit einem Kupon von 8 %, die am 12. März 2018 erfolgreich zurückgezahlt wurde. Die Gruppe beabsichtigt, den verbleibenden Nettoerlös für den Bau von PV-Kraftwerken für sein eigenes Portfolio in Australien und in Ungarn zu verwenden. Die Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG begleitete die Privatplatzierung der Anleiheemission als Selling Agent.
'Wir können jetzt unsere Projektentwicklungsbemühungen nutzen, um das Wachstum der Gruppe zu beschleunigen, und sind von dem realisierbaren Potenzial unseres Geschäfts in den Zielmärkten Australien und Ungarn überzeugt. Beide Märkte werden es uns ermöglichen, unser Kraftwerksportfolio und damit unsere Geschäftsfelder Stromproduktion, Betrieb und Wartung erheblich auszubauen. Wir freuen uns auf die Chancen, die sich in den kommenden Quartalen ergeben werden, und danken unseren Anleiheinvestoren für das Vertrauen, das sie uns entgegengebracht haben,' ergänzt Georg Hotar, CEO Photon Energy.
Aufgrund der verbesserten Finanzergebnisse der Gruppe und derer erfolgreichen Leistung als Emittent einschließlich der Rückzahlung der ersten 8 %-Unternehmensanleihe sowie eines stabilen Handelspreises und einer guten Marktliquidität bietet die Anleihe von Photon Energy ein attraktives Rendite-Risiko-Profil.
Investoren können die EUR-Anleihe 2017/22 weiterhin direkt am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse, wo sie seit dem 27. Oktober 2017 gehandelt wird, kaufen. Die Anleihe wird auch an den Börsen in Berlin, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart angeboten.
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MEDIENKONTAKT
Martin Kysly
T +420 774 810 670
E martin.kysly@photonenergy.com
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Photon Energy NV veröffentlichte diesen Inhalt am 07 September 2018 und ist allein verantwortlich für die darin enthaltenen Informationen. Unverändert und nicht überarbeitet weiter verbreitet am 07 September 2018 13:33:04 UTC.
Photon Energy N.V. ist auf die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Photovoltaik-Kraftwerken spezialisiert. Darüber hinaus bietet die Gruppe Dienstleistungen im Bereich Wasser an. Der Umsatz (vor Eliminierung konzerninterner Umsätze) verteilt sich auf die folgenden Aktivitäten: - Besitz und Verwaltung von Photovoltaik-Kraftwerken (53,4%): Ende 2021 besaß die Gruppe 87 Photovoltaik-Kraftwerke mit einer installierten Leistung von 90,5 MWp; - Handel mit Photovoltaik-Systemkomponenten (22,9%); - Engineering, Entwicklung und Bau von schlüsselfertigen Photovoltaik-Anlagen (15.3%); - technische Verwaltung, Wartung und Kontrolle von Anlagen (7,1%): Verwaltung von Photovoltaik-Kraftwerken mit einer installierten Leistung von 309 MWp; - Sonstiges (1,3%): Entwicklung von Solarprojekten und Wasseraufbereitungsdienstleistungen, Sanierung von kontaminierten Böden, Verwaltung von Brunnen und anderen Wasserressourcen usw. Die geografische Aufteilung des Umsatzes ist wie folgt: Tschechische Republik (60,4%), Ungarn (19,7%), Australien (16,4%), Slowakei (2,5%) und Sonstige (1%).
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