Perrot Duval S A : Rückkaufangebot der Perrot Duval Holding SA an die Inhaber der 4.625% Obligationenanleihe 2017-2023

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Medienmitteilung

3. Februar 2020

Rückkaufangebot der Perrot Duval Holding SA an die Inhaber der 4.625% Obligationenanleihe 2017-2023

Perrot Duval Holding SA, Genf, Schweiz ("Perrot Duval") hat am 7. November 2017 eine nicht kotierte Anleihe mit einem Emissionsvolumen von CHF 6 Mio., einem Coupon von 4.625% und einer Laufzeit von 6 Jahren begeben ("PEDU17"). Nach dem Verkauf der Infranor Gruppe unterbreitet Perrot Duval den Obligationären ein Rückkaufangebot, das jedem Obligationär die Möglichkeit bietet, vorzeitig seine PEDU17-Titel zu einem über dem Nominalwert liegenden Rückkaufpreis zu verkaufen. PEDU17-Titel, die im Rahmen des Rückkaufangebots Perrot Duval nicht angedient werden, bleiben gemäss den Anleihebedingungen ausstehend.

Für jeden gültig angedienten PEDU17-Titel erhält ein Obligationär:

• den Rückkaufpreis im Betrag von CHF 51'000.00, entsprechend einem Anleihekurs von 102.00%; und
• den aufgelaufenen Zins bis zum 20. Februar 2020 (Vollzugstag) im Betrag von CHF 661.63 je PEDU17-Titel, welcher der Schweizer Verrechnungssteuer unterliegt.

Die im Rahmen des Rückkaufangebots angedienten PEDU17-Titel werden gemäss den Anleihebedingungen vernichtet.

Die Angebotsfrist beginnt am 3. Februar 2020 und endet am 14. Februar 2020, 12.00 Uhr MEZ, vorbehältlich des Rechts von Perrot Duval, das Rückkaufangebot abzuändern. Der Vollzugstag des Rückkaufangebots wird voraussichtlich der 20. Februar 2020 sein.

Die vorliegende Pressemitteilung steht auf der Website von Perrot Duval zum Download zur Verfügung: http://www.perrotduval.com/article.php3?id_article=7. Über den Link http://www.perrotduval.com/article.php3?id_article=1kann zudem als PDF-Datei das Informationsmemorandum zum Rückkaufangebot in deutscher Sprache eingesehen und runtergeladen werden.

Bei technischen Fragen im Zusammenhang mit dem Rückkaufangebot gibt Ihnen die Helvetische Bank AG, welche die Transaktion als Finanzberater und abwickelnde Bank begleitet, unter Tel. [phone] oder E-Mail: [e-mail] gerne Auskunft.

Für weitere Informationen

Nicolas Eichenberger, Präsident des Verwaltungsrats

Perrot Duval Holding SA, c/o Perrot Duval Management SA

Place de la Gare 11, Postfach, CH-1296 Coppet

Telefon [phone], Fax [phone]

E-Mail :[e-mail]

RECHTLICHER HINWEIS / LEGAL NOTE

Allgemein

Das Rückkaufangebot, das in dieser Medienmitteilung beschrieben ist, wird weder direkt noch indirekt in einem Land oder einer Jurisdiktion gemacht oder gemacht werden, in welchem/welcher ein solches Rückkaufangebot widerrechtlich wäre, oder in welchem/welcher es in anderer Weise anwendbares Recht oder Regulierungsbestimmungen verletzen würde oder welches/welche von Perrot Duval Holding SA in irgendeiner Weise eine Änderung der Bedingungen des Rückkaufangebots, ein Gesuch an eine staatliche Behörde oder zusätzliche Handlungen gegenüber einer solchen Behörde erfordern würde. Es ist nicht beabsichtigt, das Rückkaufangebot auf irgendein solches Land oder eine solche Jurisdiktion auszudehnen. Die Annahme des Rückkaufangebots durch Personen, welche in einem anderen Land als der Schweiz ansässig sind, kann spezifischen Verpflichtungen und Einschränkungen unterliegen. Es liegt in der alleinigen Verantwortung der Adressaten des Rückkaufangebots, diese Regeln einzuhalten.

United States of America

The tender offer described in this media release (the "Offer") will not be made directly or indirectly in the United States of America or by use of the mail of, or by any means or instrumentality of interstate or foreign commerce of, or any facilities of a national securities exchange of, the United States of America, and may only be accepted outside the United States of America. This restriction includes, but is not limited to, facsimile transmission, telex or telephones. This media release and any other offering materials, with respect to the Offer, may not be distributed in or sent to the United States of America, and may not be used for the purpose of soliciting the sale, or purchase, of any securities of Perrot Duval Holding SA from anyone in the United States of America. Perrot Duval Holding SA is not soliciting the tender of securities of Perrot Duval Holding SA by any holder of such securities in the United States of America. Securities of Perrot Duval Holding SA will not be accepted from holders of such securities in the United States of America. Any purported acceptance of an offer that Perrot Duval Holding SA or its agents believe has been made in or from the United States of America will be invalidated. Perrot Duval Holding SA reserves the absolute right to reject any and all acceptances determined by them not to be in the proper form,

or the acceptance of which may be unlawful. A person tendering securities into the Offer will be deemed to represent that such person (a) is not a U.S. person, (b) is not acting for the account or benefit of any U.S. person, and (c) is not in or delivering the acceptance from, the United States of America.