PEH Wertpapier AG: capsensixx AG startet Börsengang und plant Erstnotiz im Prime Standard
am 21.6.2018

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DGAP-Ad-hoc: PEH Wertpapier AG / Schlagwort(e): Börsengang
PEH Wertpapier AG: capsensixx AG startet Börsengang und plant Erstnotiz im
Prime Standard am 21.6.2018

12.06.2018 / 00:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien,
Kanada oder Japan.

capsensixx AG startet Börsengang und plant Erstnotiz im Prime Standard am
21.6.2018

- Zeichnungsfrist beginnt am 12.6. und läuft voraussichtlich bis zum
18.6.2018

- Angeboten werden 857.500 Aktien zzgl. eines möglichen Greenshoes über bis
zu 128.625 Aktien

- Preisspanne 16,00 Euro bis 19,00 Euro, dies entspricht einem
Platzierungsvolumen von 15,78 bis 18,74 Mio. Euro (inkl. Platzierung des
Greenshoes)

- Mittel aus dem Börsengang sollen hauptsächlich zur Expansionsstrategie der
Tochtergesellschaft coraixx eingesetzt werden

Die capsensixx AG ("capsensixx"; ISIN DE000A2G9M17), ein führender Anbieter
von Financial Administration as a Service, gibt die weiteren Details zum
Börsengang bekannt. Die Erstnotiz der Aktien im Prime Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse soll voraussichtlich am 21. Juni 2018 erfolgen.
Vom 12. Juni bis voraussichtlich zum 18. Juni 2018 werden die Aktien von
capsensixx im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Die
Preisspanne wurde mit 16,00 bis 19,00 Euro je Aktie festgelegt. Insgesamt
werden bis zu 986.125 Aktien (inkl. des Greenshoes) angeboten, von denen
330.000 aus einer Kapitalerhöhung stammen. 527.500 Aktien stammen vom
bisherigen Alleingesellschafter, der PEH Wertpapier AG. Zudem stellt die PEH
Wertpapier AG weitere bis zu 128.625 Aktien im Rahmen einer
Mehrzuteilungsoption für den Greenshoe zur Verfügung. Das
Platzierungsvolumen ohne Greenshoe beläuft sich auf 13,72 bis 16,29 Mio.
Euro (bei voller Ausübung des Greenshoes bis zu 18,74 Mio. Euro). Der
Freefloat beläuft sich nach vollständiger Platzierung ohne Greenshoe auf
25,0% (bei vollständiger Ausübung des Greenshoes 28,7%). Die PEH Wertpapier
AG bleibt Großaktionär der capsensixx und hat sich einer
Lock-up-Vereinbarung von 24 Monaten unterworfen. Die zufließenden Mittel
will capsensixx zur weiteren Wachstumsfinanzierung der neu gegründeten
Tochtergesellschaft coraixx einsetzen. Bei der Transaktion fungiert die ICF
BANK AG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner. Das Angebot besteht
aus einem erstmaligen, öffentlichen Angebot in Deutschland und in Luxemburg
sowie einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in bestimmten
Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands und Luxemburgs. Außerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika werden die Aktien gemäß Regulation S unter
dem U.S. Securities Act von 1933 angeboten. Der entsprechende
Wertpapierprospekt wurde am heutigen 11. Juni 2018 von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und wurde auf der Website
www.capsensixx.de veröffentlicht.

Kontakt:

Media Relations

edicto GmbH
Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop
Tel. +49(0) 69/905505-51
E-Mail: capsensixx@edicto.de

Diese Veröffentlichung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den
Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien, Schutzgebiete,
Bundesstaaten und des District of Columbia), Australien, Kanada oder Japan
verbreitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch den
Teil eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die
hierin erwähnten Aktien der capsensixx AG (die "Aktien") dürfen nicht in den
Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Die Aktien sind nicht
und werden nicht gemäß dem U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in
der jeweils gültigen Fassung registriert und werden in den Vereinigten
Staaten nicht angeboten oder verkauft außer auf Grundlage einer anwendbaren
Ausnahme von der Registrierung. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und
des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere in den Vereinigten Staaten,
findet kein öffentliches Angebot statt. Das öffentliche Angebot in der
Bundesrepublik Deutschland und in Luxemburg erfolgt ausschließlich durch und
auf Basis eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungaufsicht
gebilligten Prospekts. Der Prospekt ist auf der Internetseite der
Gesellschaft veröffentlicht und bei der Gesellschaft (Fax-Nr.: +49 69
7680585 20) und der Emissionsbank ICF Bank AG (+49 69 92877-555) zur
kostenlosen Ausgabe erhältlich].

In dem Vereinigten Königreich wird diese Veröffentlichung nur verteilt und
es richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und
unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen
oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung
fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.)
(wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden).
Diese Veröffentlichung richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis
dieser Veröffentlichung dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen,
die keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, steht
nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen
eingegangen.

Stabilisierung/Verordnung (EU) 596/2014.


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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien,
Kanada oder Japan.

capsensixx übernimmt für Unternehmen die Administration, Strukturierung
und Umsetzung von Finanzprodukten verschiedener Assetklassen und
Produktabläufe
im Finanzbereich ('Financial Administration as a Service'). Im Fokus stehen
dabei u.a. Fonds und alternative Assets. Hier verfügen die
Tochtergesellschaften Axxion als Kapitalverwaltungsgesellschaft und der
Verbriefungsspezialist Oaklet jeweils über eine starke Marktstellung als
bankenunabhängiger Anbieter im deutschsprachigen Raum. Axxion konnte die
Assets under Administration zwischen 2015 und 2017 deutlich steigern auf
rund 8,9 Mrd. Euro (31. Dez. 2017) von 4,9 Mrd. Euro (31. Dez, 2015). Die
Assets under Administration beliefen sich zum 31. März 2018 auf rund 9,2
Mrd. Euro. Mit dem Technologie Start-up coraixx für die Digitalisierung von
Finanzbelegen mittels künstlicher Intelligenz erweitert die capsensixx AG
ihre Wertschöpfungskette und erschließt sich so neue Geschäftsfelder und
Kundengruppen mit hohem Wachstumspotenzial.

Die capsensixx-Gruppe wächst seit Jahren profitabel, wobei der Umsatz einen
hohen Anteil wiederkehrender Erlöse aufweist. Durch das diversifizierte
Geschäftsmodell ist die Gesellschaft zudem so positioniert, dass auch bei
Margenrückgängen noch eine Steigerung beim Umsatz und Ergebnis möglich ist.
Hierzu tragen die stabilen und skalierbaren Plattformen bei. Zudem bestehen
in den Geschäftsbereichen weitere Potenziale zur Optimierung und Steigerung
der Effizienz.

Im Geschäftsjahr 2017 hat die capsensixx-Gruppe den Umsatz um rund 77% auf
rund 116,2 Mio. Euro gesteigert. Zu dem Umsatzanstieg trugen auch
nicht-erfolgswirksame Performance Fees als durchlaufende Posten bei von der
Tochtergesellschaft Axxion administrierten Fonds bei. Das Ergebnis vor
Steuern von capsensixx stieg 2017 um rund 24% auf 7,2 Mio. Euro. Die
positive Geschäftsentwicklung von capsensixx hat sich im 1. Quartal 2018
fortgesetzt. Der Umsatz verbesserte sich gegenüber dem 1. Quartal 2017 um
rund 66%, das Ergebnis vor Steuern um rund 24%.

Sven Ulbrich, CEO der capsensixx: 'Unser Geschäft wächst seit Jahren
profitabel. Financial Administration as a Service stellt die DNA der
capsensixx dar. Unsere Tochtergesellschaften Axxion und Oaklet haben hier
eine ausgezeichnete Marktstellung erreicht. Mit den zufließenden Mitteln aus
dem Börsengang wollen wir jetzt die sich bietenden Wachstumschancen im
Bereich der Digitalisierung von Finanzbelegen mit einer selbstlernenden
Software nutzen. Nach der vollständigen Umsetzung aller geplanten Maßnahmen
würden wir mit dem Technologie Start-up coraixx und dem von Fraunhofer und
unserem Joint-Venture Partner INQUENCE für einen großen deutschen
Reisekonzern entwickelten, selbstlernenden System über eine hervorragende
Ausgangsbasis verfügen.'

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Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop
Tel. +49(0) 69/905505-51
E-Mail: capsensixx@edicto.de

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Bundesstaaten und des District of Columbia), Australien, Kanada oder Japan
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hierin erwähnten Aktien der capsensixx AG (die 'Aktien') dürfen nicht in den
Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Die Aktien sind nicht
und werden nicht gemäß dem U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in
der jeweils gültigen Fassung registriert und werden in den Vereinigten
Staaten nicht angeboten oder verkauft außer auf Grundlage einer anwendbaren
Ausnahme von der Registrierung. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und
des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere in den Vereinigten Staaten,
findet kein öffentliches Angebot statt. Das öffentliche Angebot in der
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Gesellschaft veröffentlicht und bei der Gesellschaft (Fax-Nr.: +49 69
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unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die 'Verordnung') fallen
oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung
fallen ('high net worth companies', 'unincorporated associations' etc.)
(wobei diese Personen zusammen als 'Relevante Personen' bezeichnet werden).
Diese Veröffentlichung richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis
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die keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, steht
nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen
eingegangen.

Stabilisierung/Verordnung (EU) 596/2014.


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12.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    PEH Wertpapier AG
                   Bettinastr. 57 - 59
                   60325 Frankfurt
                   Deutschland
   Telefon:        069 247479930
   Fax:            069 247479910
   E-Mail:         m.stuerner@peh.de
   Internet:       www.peh.de
   ISIN:           DE0006201403
   WKN:            620140
   Börsen:         Regulierter Markt in Berlin; Freiverkehr in Düsseldorf,
                   Frankfurt, Tradegate Exchange



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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