PEH Wertpapier AG: capsensixx AG Platzierungspreis zum Börsengang beträgt 16,00 Euro
je Aktie

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PEH Wertpapier AG: capsensixx AG Platzierungspreis zum Börsengang beträgt
16,00 Euro je Aktie

18.06.2018 / 18:38
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

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Kanada oder Japan.

capsensixx AG Platzierungspreis zum Börsengang beträgt 16,00 Euro je Aktie

Frankfurt, 18. Juni 2018 - Die capsensixx AG ("capsensixx"; ISIN
DE000A2G9M17), ein führender Anbieter von Financial Administration as a
Service, hat im Rahmen ihres Börsengangs gemeinsam mit der die Transaktion
begleitenden ICF BANK AG den Platzierungspreis auf 16,00 Euro je Aktie
festgelegt. Die Notierungsaufnahme der capsensixx ist für den 21. Juni 2018
an der Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard, vorgesehen.

Im Rahmen des Börsengangs wurden 847.550 Aktien platziert. Davon stammen
330.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung der capsensixx AG. Vom bisherigen
Alleingesellschafter, der PEH Wertpapier AG, wurden 407.000 Aktien sowie im
Rahmen des Greenshoes weitere 110.550 Aktien platziert. Das
Platzierungsvolumen beläuft sich damit insgesamt auf über 13,56 Mio. Euro.
Im Rahmen des Börsengangs waren neben den 330.000 Aktien aus einer
Kapitalerhöhung vom Alleingesellschafter PEH Wertpapier AG 527.500 Aktien
sowie im Rahmen des Greenshoes weitere 128.625 Aktien angeboten worden. Der
Freefloat inklusive Greenshoe-Option beläuft sich auf 24,7%. Die
Marktkapitalisierung der capsensixx AG beträgt auf Basis des
Platzierungspreises 54,88 Mio. Euro.

Die zufließenden Mittel sollen zur weiteren Wachstumsfinanzierung der
Tochtergesellschaft coraixx eingesetzt werden.

Diese Veröffentlichung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den
Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien, Schutzgebiete,
Bundesstaaten und des District of Columbia), Australien, Kanada oder Japan
verbreitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch den
Teil eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die
hierin erwähnten Aktien der capsensixx AG (die "Aktien") dürfen nicht in den
Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Die Aktien sind nicht
und werden nicht gemäß dem U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in
der jeweils gültigen Fassung registriert und werden in den Vereinigten
Staaten nicht angeboten oder verkauft außer auf Grundlage einer anwendbaren
Ausnahme von der Registrierung. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und
des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere in den Vereinigten Staaten,
findet kein öffentliches Angebot statt. Das öffentliche Angebot in der
Bundesrepublik Deutschland und in Luxemburg erfolgt ausschließlich durch und
auf Basis eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungaufsicht
gebilligten Prospekts. Der Prospekt ist auf der Internetseite der
Gesellschaft veröffentlicht und bei der Gesellschaft (Fax-Nr.: +49 69
7680585 20) und der Emissionsbank ICF Bank AG (+49 69 92877-555) zur
kostenlosen Ausgabe erhältlich].

In dem Vereinigten Königreich wird diese Veröffentlichung nur verteilt und
es richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und
unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen
oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung
fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.)
(wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden).
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Stabilisierung/Verordnung (EU) 596/2014.


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