Paragon GmbH & Co. KGaA legt Zinsspanne für neue Anleihe fest

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paragon GmbH & Co. KGaA legt Zinsspanne für neue Anleihe fest

18.10.2018 / 08:30
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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paragon GmbH & Co. KGaA legt Zinsspanne für neue Anleihe fest

- Spanne für den jährlichen festen Zinssatz zwischen 4,25 % und 4,75 %

- Zeichnungsfrist für die Anleihe startet am 23. Oktober 2018


Delbrück, 18. Oktober 2018 - Die paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696)
hat heute die Spanne für den jährlichen festen Zinssatz ihrer am 15. Oktober
2018 angekündigten neuen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2NBZK1; WKN
A2NBZK) bekannt gegeben. Die Spanne wurde auf der Grundlage der bisher
geführten Investorengespräche auf 4,25 % bis 4,75 % p.a. festgelegt. Der
endgültige Zinssatz wird nach dem Ende der Zeichnungsfrist, voraussichtlich
am 25. Oktober 2018, 14:00 Uhr (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung),
auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und per
Preisfestsetzungsmitteilung publiziert.

"In den Gesprächen der letzten Tage mit Fremdkapitalinvestoren sind wir auf
viel Zustimmung und Interesse für unsere konsequente Wachstumsstrategie
gestoßen", sagt Klaus Dieter Frers, Gründer und Vorsitzender der
Geschäftsführung der paragon GmbH & Co. KGaA. "Mit der Entscheidung für
eine
weitere Unternehmensanleihe können wir so die Finanzierung der nächsten
Entwicklungsphase im Bereich Automotive absichern, ohne die bestehenden
paragon-Aktionäre in ihren Wertanteilen zu verwässern."

Die Angebotsfrist für die neue Unternehmensanleihe beginnt am 23. Oktober
2018. Die Anleihe mit einem Nennbetrag von EUR 1.000,00 ist dann über Banken
und Online-Broker an der Börse Frankfurt sowie über die
Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG zu erwerben. Die
Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und
Vermögensverwalter als auch an Privatanleger.

Das Zielvolumen der Emission beträgt nominal EUR 50 Mio., ohne dass dies ein
verbindlicher Höchstbetrag ist. Das Angebot steht unter der Bedingung, dass
mindestens nominal EUR 30 Mio. im Zuge des Angebots erfolgreich platziert
werden.

Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im Open Market
(Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale für
Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG wird voraussichtlich am 31.
Oktober 2018 erfolgen (vorbehaltlich eines Handels per Erscheinen vor dem
Ausgabetag der Schuldverschreibungen).

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF),
Luxemburg, am 16. Oktober 2018 gebilligte und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte
Wertpapierprospekt sowie der am heutigen Tag zu billigende Nachtrag Nr. 1
zum Wertpapierprospekt zur Festlegung der Zinsspanne stehen bzw. werden zum
Download unter www.ir.paragon.ag, www.bourse.lu und www.boerse-frankfurt.de
zur Verfügung stehen.

Unter www.ir.paragon.ag stehen weitere Informationen zur paragon GmbH & Co.
KGaA bereit.

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches
Angebot von Wertpapieren außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht
statt und ist auch nicht geplant. Das öffentliche Angebot in Deutschland und
Luxemburg erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligten und an die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten
Wertpapierprospekts vom 16. Oktober 2018 in der Fassung des zu billigenden
Nachtrags Nr. 1. Der Wertpapierprospekt (einschließlich des zu billigenden
Nachtrags Nr. 1) kann auf der Webseite der Emittentin unter
www.ir.paragon.ag eingesehen und heruntergeladen werden.

Die hierin enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf für Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten von Amerika (Vereinigte Staaten) dar. Die Wertpapiere,
die Gegenstand des Angebots sind, sind und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities
Act")
oder bei der Wertpapieraufsichtsbehörde eines US-Bundesstaates oder einer
anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen
(wie in Regulation S des U.S. Securities Act definiert) weder verkauft noch
zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Die paragon GmbH & Co. KGaA
beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu
registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA
durchzuführen.

Diese Veröffentlichung ist nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder
Veröffentlichung, direkt oder indirekt, insgesamt oder in Teilen, in die
bzw. in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan
sowie in Ländern bestimmt, in denen die Verbreitung dieser Veröffentlichung
rechtswidrig ist.

Unter www.ir.paragon.ag stehen weitere Informationen zur paragon GmbH & Co.
KGaA bereit.

Über die paragon GmbH & Co. KGaA

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt
a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt,
produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der
Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum
Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen
im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne
Anzeige-Systeme und Konnektivitätslösungen sowie akustische
High-End-Systeme. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon
aktive mobile Aerodynamiksysteme. Darüber hinaus ist der Konzern mit der
ebenfalls im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutschen Börse AG in
Frankfurt a.M. notierten Tochtergesellschaft Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9)
im schnell wachsenden Segment Elektromobilität mit selbst entwickelten und
marktprägenden Lithium-Ionen Batteriesystemen tätig.
Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die
paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in
Korntal-Münchingen und St. Georgen (Baden-Württemberg), Landsberg am Lech
und in Nürnberg (Bayern), in Aachen (Nordrhein-Westfalen), in Bexbach und
Saarbrücken (Saarland), in Suhl (Thüringen) sowie in Kunshan (China) und in
Austin (Texas, USA).

Ansprechpartner Finanzpresse & Investor Relations

Dr. Kai Holtmann
Artegastraße 1
D-33129 Delbrück
Phone: [phone]
Fax: [phone] - 97 62-63
E-Mail: [e-mail]


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   Internet:       www.paragon.ag
   ISIN:           DE0005558696, DE000A2GSB86
   WKN:            555869, A2GSB8
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
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