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OSRAM steigert operative Profitabilität - COVID-19-Maßnahmen zeitig umgesetzt
Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft)
OSRAM Licht AG | 7. Mai 2020
Licht ist OSRAM
Haftungsausschluss
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten z.B. in Bezug auf erwartete Ergebnisse aus den im Dokument beschriebenen Geschäftsaktivitäten unterliegen. Zukunftsgerichtete Aussagen können insbesondere Angaben zu zukünftigen Ereignissen und finanziellen Ergebnissen, Plänen, Strategien, Erwartungen, Aussichten, zum Wettbewerbsumfeld, zu regulatorischen Bestimmungen sowie zu Angebot und Nachfrage umfassen. Die OSRAM Licht AG hat diese zukunftsgerichteten Aussagen auf der Grundlage aktueller Einschätzungen und Erwartungen sowie gewisser Annahmen getroffen, die häufig außerhalb des Einflussbereichs der OSRAM Licht AG liegen. Die tatsächlichen Finanzergebnisse können wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, da Schätzungen, Planzahlen und Projektionen mit inhärenten Ungewissheiten behaftet sind; tatsächliche Finanzergebnisse können insofern besser oder schlechter als erwartet ausfallen. Aufgrund dieser Ungewissheiten sollten sich Leserinnen und Leser dieses Dokuments nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die enthaltenen Informationen können sich überdies ohne Ankündigung ändern; die OSRAM Licht AG übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, über gesetzliche oder regulatorische Verpflichtungen hinaus zukunftsgerichtete Aussagen sowie zugehörige Schätzungen und Annahmen zu aktualisieren.
Dieses Dokument enthält gewisse nicht-IFRS-Kennzahlen, unter anderem FCF, EBITDA, EBIT, EBITDA-Marge, Investitionen, Investitionen in Prozent vom Umsatz, Nettofinanzschulden und Betriebskapital. Wir haben diese Kennzahlen sowie weitere Daten in dieser Präsentation zur Verfügung gestellt, weil wir der Ansicht sind, dass es sich um für Investoren nützliche Informationen zur Beurteilung unserer Ergebnisse handelt. Unsere Verwendung dieser zusätzlichen Finanzkennzahlen unterscheidet sich von anderen in der Branche verwendeten Definitionen und sollte nicht isoliert oder als Alternative zu unseren nach IFRS berichteten Ergebnissen betrachtet werden.
Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in diesem und anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe aufaddieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.
2OSRAM Licht AG
Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) | 7. Mai 2020
Gute Ergebnisse im zweiten Quartal - OSRAM wappnet sich für kommende Herausforderungen
Statement des CEO
Zusammenfassung Q2 GJ20:
- Umsatz bei821 Mio. €
- BereinigteEBITDA-Marge von 11,7%
- Positiver Free Cash Flow
- Wirksamer Maßnahmenplan gegen Auswirkungen vonCOVID-19
"Nach einem robusten Start in das Geschäftsjahr verbesserten sich auch im
zweiten Quartal die operative Profitabilität und der Free Cash Flow gegenüber Vorjahr. COVID-19-bedingte Störungen in der Lieferkette und in der Nachfrage wirkten sich hingegen auf die Umsatzentwicklung aus, vor allem ab Ende März.
OSRAM hat auf die beginnende Krise schnell und konsequent reagiert. Angesichts makroökonomischer Ungewissheit und Herausforderungen in den tagtäglichen Produktions- und Logistikprozessen arbeitet die Organisation mit Hochdruck an der Eingrenzung der finanziellen Auswirkungen.
Gleichzeitig ist es umso wichtiger, dass wir unseren strategischen Pfad hin zu profitablem Wachstum nicht aus den Augen verlieren. Ich bin überzeugt, dass
OSRAM aus der aktuellen Situation gestärkt hervorgehen wird."
3OSRAM Licht AG
Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) | 7. Mai 2020
Gutes Quartal mit steigender operativer Profitabilität und Cash Flow trotz erster Umsatzeinbußen durch COVID-19
Umsatz (Mio. €) / vglb. Wachstum | Rückgang | ||||||||
-7,9% | aufgrund | ||||||||
Unterbrechungen | |||||||||
862 | |||||||||
821 | in der Lieferkette | ||||||||
sowie niedrigerer | |||||||||
Nachfrage zu | |||||||||
Beginn der | |||||||||
Pandemie | |||||||||
Q2/19 | Q2/20 | ||||||||
Free Cash Flow (Mio. €) | |||||||||
Deutlicher | |||||||||
+140 | Turnaround im | ||||||||
64 | Free Cashflow | ||||||||
bedingt durch | |||||||||
höheres EBITDA | |||||||||
und Abbau von | |||||||||
-76 | Betriebskapital | ||||||||
Q2/19 | Q2/20 | ||||||||
Ber. EBITDA (Mio. €) / Marge
+26 | Profitabilität | |||||
96 | weiterhin deutlich | |||||
70 | gestützt durch | |||||
Umsetzungs- | ||||||
8,1% | 11,7% | programme | ||||
Q2/19 | Q2/20 |
Kommentare:
- Leichter vergleichbarer Umsatzrückgang bei OS aufgrund zeitweiser Schließung des Werks in Wuxi
- Kino- und Entertainmentgeschäft bei DI wurde durchCOVID-19 am frühesten und stärksten getroffen
- Gewinnentwicklung: Starker Anstieg bei OS, volumenbedingter Rückgang bei AM
4OSRAM Licht AG
Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) | 7. Mai 2020
COVID-19-Pandemie und resultierende Maßnahmen führen zu deutlichen Auswirkungen auf das Wirtschaftsklima - Profil der Erholung noch unklar
OECD Konjunktur-Indikator1) | ||||||||||
Weltwirtschaft | 101 | OECD Composite Leading Indicator | ||||||||
(Kalendermonate) | ||||||||||
100 | ||||||||||
99 | ||||||||||
98 | ||||||||||
01/18 | 04/18 | 07/18 | 10/18 | 01/19 | 04/19 | 07/19 | 10/19 | 01/20 | 04/20 |
Globaler Einkaufsmanager-Index2)
55 | J.P. Morgan Einkaufsmanager-Index | ||||||||
54 | (Kalendermonate) | ||||||||
53 | |||||||||
52 | |||||||||
51 | |||||||||
50 | |||||||||
49 | |||||||||
48 | |||||||||
47 | |||||||||
01/18 | 04/18 | 07/18 | 10/18 | 01/19 | 04/19 | 07/19 | 10/19 | 01/20 | 04/20 |
Quellen: 1) OECD Composite Leading Indicator (CLI) veröffentlicht auf data.oecd.org
2) J.P. Morgan Einkaufsmanager-Index, J.P. Morgan & IHS Markit in Kooperation mit ISM und IFPSM
5OSRAM Licht AG
Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) | 7. Mai 2020
Auto-Fabrikschließungen und rezessionsbedingter Nachfragerückgang wirken sich kurzfristig deutlich aus
Weltweite PKW-Produktion nach Quartalen | PKW-Produktion nach Regionen (% zu VJ) | |||||||
Automarkt | Einheiten (Mio.) | J/J | Welt | Europa | ||||
30 | GJ20 | 10% | ||||||
-5,9 | -4,0 | |||||||
90 Mio. | 71 Mio. | 5% | ||||||
-4% | 0% | -20,7 | -23,4 | |||||
-9% | -5% | |||||||
25 | ||||||||
-10% | ||||||||
22,8 | ||||||||
-15% | ||||||||
GJ19 | GJ20 | GJ19 | GJ20 | |||||
-23% | -20% | |||||||
20 | 19,2 | -25% | NAFTA | China | ||||
17,6 | -30% | |||||||
-35% | ||||||||
15 | -47% | -40% | -1,3 | |||||
-45% | -13,3 | -12,4 | ||||||
-24,8 | ||||||||
-50% | ||||||||
11,6 | ||||||||
-55% | ||||||||
10 | -60% |
Okt- Jan- Apr- Jul- Okt- Jan- Apr- Jul-GJ19GJ20GJ19GJ20
Dez'18 März'19 Jun'19 Sep'19 Dez'19 März'20 Jun'20 Sep'20
Quelle: PKW-Produktions-Forecast basierend auf monatlichen IHS-Daten, umgerechnet auf OSRAM-Geschäftsjahre. Stand 27.04.2020
6OSRAM Licht AG
Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) | 7. Mai 2020
COVID-19 Gegenmaßnahmen: Frühzeitig und konsequent mit klarer Führung
Handlungsfelder | Detaillierte Arbeitspakete | |
Kurzfristig | Cash/Kosten | Kunden | Performance | ||
Langfristig | Strategie | Struktur | Innovation | ||
Maßnahmencontrolling im Web-basierten Tool | Kommunikation und Motivation | |
Maßnahmen
Reifegrad / Phasen
Berichte
Die OSRAM-Mannschaft reagiert professionell und besonnen auf die Krise
7OSRAM Licht AG
Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) | 7. Mai 2020
Binnen weniger Wochen hat SHIELD zu Bruttoeinsparungen und
Finanzierungsaktivitäten von mehr als 200 Mio. € in GJ20 geführt
(Mio. €) | Maßnahmen | Maßnahmen | Maßnahmen |
EBITDA | Free Cash Flow | Liquidität insgesamt |
85-95 | |
40-50 | Capex |
etc. | |
EBITDA | |
Effekt | |
GJ20 | GJ20 |
200-225 |
Finanzierung |
FCF |
GJ20 |
▪ | Personenbezogene Maßnahmen | Beinhaltet die Mehrzahl der EBITDA- | Beinhaltet FCF-Maßnahmen sowie | ||
(Urlaubs- und Zeitkonten, Kurzarbeit, | Maßnahmen sowie weitere Aktivitäten bei | weitere Finanzierungaktivitäten: | |||
Freistellungen, Einstellungsstopp) | Capex und Betriebskapital: | ▪Enge Kommunikation mit Hausbanken | |||
▪ | Maßnahmen bei Operations | ▪ | Reduzierung/Verschiebung von | ▪ | Optimale Nutzung und Ausweitung |
▪ | Allgemeine Ausgabenkürzung | Investitionen | von Kreditfazilitäten | ||
▪ | Forderungsmanagement/Factoring | ▪ | Wöchentliches Liquiditätsmanagement | ||
▪ | Vorratsoptimierung | ▪Weitere Maßnahmen stehen bereit |
Effekte gemessen gegenüber Vorkrisen-Niveau/Planung.EBITDA-Effekt mit ~30 Mio. € gegenüber Vorjahr.
Liquiditätseffekt enthält sowohl permanente als auch einmalige Einsparungen sowie verschobene Auszahlungen (erneute Überprüfung nach Ablauf der Verschiebung) und Finanzierungstätigkeit.
8OSRAM Licht AG
Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) | 7. Mai 2020
Bestehende Transformationsprogramme werden fortgesetzt und bringen
Bruttoeinsparungen von 300 Mio. € bis GJ22
Gemeinkosten-
Produktivität
weltweit
Transformation
der Werke
Gesamt
- Bruttoeinsparungen gegenüber GJ19
Erreichte
Bruttoeinsparungen
Q2 GJ201)
17 Mio. €
9 Mio. €
26 Mio. €
- Für den Zeitraum von Q1 GJ18 bis Q4 GJ22
Kommentar
- Die Einsparungen aus den Q1 GJ20 Performance Programmen erfüllten die Erwartungen und trugen zur Profitabilität bei
- Hauptsächlich beigetragen dazu haben Maßnahmen der BU Opto Semiconductors sowie zentrale Programme
- Weitere Strukturmaßnahmen im April gestartet
- Gesamtziel bis GJ22 angehoben auf 300 Mio. €2)
9OSRAM Licht AG
Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) | 7. Mai 2020
Umsatz im Q2 GJ20 zunächst auf Kurs, doch COVID-19-Pandemie beginnt Wirkung zu zeigen
Umsatz (Mio. €) / vergleichbares Wachstum (%)1)
OSRAM Konzern: Umsatzbrücke Q2 GJ20 ggü. VJ | OS Umsatz Entwicklung (vglb. Wachstum) | ||||||||||||||||||||||||||
862 | 1,1% | 2,1% | -7,9% | 821 | -1,8% | 1,2% | |||||||||||||||||||||
385 | |||||||||||||||||||||||||||
363 | 363 | 362 | |||||||||||||||||||||||||
359 | |||||||||||||||||||||||||||
Q2/19 | Q3/19 | Q4/19 | Q1/20 | Q2/20 | |||||||||||||||||||||||
AM Umsatz Entwicklung (vglb. Wachstum) | |||||||||||||||||||||||||||
Umsatz | Währung | Portfolio | Vglb. | Umsatz | |||||||||||||||||||||||
Q2/19 | Wachstum | Q2/20 | |||||||||||||||||||||||||
-8,7% | -9,7% | ||||||||||||||||||||||||||
OSRAM Konzern: Umsatz nach Region Q2 GJ20 | |||||||||||||||||||||||||||
447 | 432 | 457 | 480 | 431 | |||||||||||||||||||||||
Vglb. Wachstum | |
30% | -7,2% |
37% | EMEA | ||
-9,4% | |||
APAC | |||
AMERICAS | -7,2% | ||
33% |
Q2/19 | Q3/19 | Q4/19 | Q1/20 | Q2/20 |
DI Umsatz Entwicklung (vglb. Wachstum)
-12,3%
227 | 232 | 268 | -7,0% | |
217 | 200 | |||
1) Zum 1. Oktober 2019 hat OSRAM kleine organisatorische Umgliederungen zwischen den berichtpflichtigen Segmenten vorgenommen (OS, AM, DI, CIE) | Q2/19 | Q3/19 | Q4/19 | Q1/20 | Q2/20 |
10OSRAM Licht AG
Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) | 7. Mai 2020
OS und DI mit verbesserter Profitabilität; AM unter Vorjahresniveau
Bereinigtes EBITDA (Mio. €) / Bereinigte EBITDA-Marge (%)1)
Bereinigtes EBITDA2)Q2 GJ20 ggü. VJ | OS ber. EBITDA | |||||||||||||||||||||
96 | 24,5% | |||||||||||||||||||||
6 | 14,3% | 16,6% | 18,9% | 21,0% | ||||||||||||||||||
70 | 13 | |||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||
7 | 11,7% | 52 | 60 | 73 | 76 | |||||||||||||||||
8,1% | ||||||||||||||||||||||
Q2/19 | Q3/19 | Q4/19 | Q1/20 | Q2/20 | ||||||||||||||||||
Bereinigtes EBITDA | Preisverfall & Inflation | IFRS16 | Funktionskosten, Mix, | Bereinigtes EBITDA |
Q2/19 | vs. Produktivität3) | Volumen / Degression, | Q2/20 | |
Sonstiges |
Kommentar
- Bereinigtes EBITDA über Vorjahresniveau getrieben durch OS sowie durch Einsparungen aus Performance Programmen; Anwendung von IFRS16 mit positivem EBITDA Effekt i.H.v. 13 Mio. €
- Bereinigtes EBITDA in Corporate Items von-12 Mio. €
- EBITDA Sonderthemen:-46 Mio. € (darin -45 Mio. € für Personal Restrukturierung)
- Ergebnis nach Steuern:-39 Mio. € aus fortgeführten Geschäftsbereichen
- OS:Erhöhung des EBITDA gegenüber dem Vorjahr durch Einsparungen in den Funktionskosten sowie durch Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität des Produktportfolios
- AM:Profitabilität durch geringeres Volumen und höhere Funktionskosten ggü. dem Vorjahr beeinträchtigt; Produktivitätseinsparungen überkompensieren negative Preis- / Inflationseffekte
- DI:Verbesserung des bereinigten EBITDA trotz geringeren Volumens aufgrund höherer Bruttomarge (hauptsächlich Produktivitätseinsparungen) und reduzierter Funktionskosten bei DS
AM ber. EBITDA
9,6% | 9,7% | |||||||||||
5,1% | 5,8% | 6,9% | ||||||||||
43 | 27 | 47 | 30 | |||||||||
22 | ||||||||||||
Q2/19 | Q3/19 | Q4/19 | Q1/20 | Q2/20 | ||||||||
DI ber. EBITDA | ||||||||||||
4,3% | ||||||||||||
11 | 0,8% | |||||||||||
2 | ||||||||||||
-1 | ||||||||||||
-3 | -7 | |||||||||||
-0,3% | ||||||||||||
-1,5% | ||||||||||||
-2,9% | ||||||||||||
Q2/19 | Q3/19 | Q4/19 | Q1/20 | Q2/20 |
- Zum 1. Oktober 2019 hat OSRAM kleine organisatorische Umgliederungen zwischen den berichtpflichtigen Segmenten vorgenommen (OS, AM, DI, CIE) akquisitionsbezogene Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Gesellschaften, Beteiligungen und Geschäftsbetrieben stehen.
- Bereinigt um Sonderthemen, inkl. u.a. Transformationskosten, wesentliche rechtliche und regulatorische Themen sowie
- Bezogen auf die Umsatzkosten.
11OSRAM Licht AG
Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) | 7. Mai 2020
Positiver Free Cash Flow
Free Cash Flow / Nettoverschuldung / Liquidität (Mio. €)
Free Cash Flow1)Überleitung Q2 GJ20
EBITDA | |||
50 | |||
Forderungen LuL | |||
67 | |||
Vorräte | -25 | ||
Verbindlichkeiten LuL | -7 | ||
Gez. Ertragsteuern | -14 | ||
Investitionen | -22 | ||
Sonstiges | 16 | ||
FCF 1) | |||
64 | |||
1)Definiert als Mittelzufluss (-abfluss) aus der betrieblichen Tätigkeit abzüglich Investitionen.
Entwicklung der Nettoverschuldung Q2 GJ20
2,30 | Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung / EBITDA)2) | 1,93 | ||||||||||||||||||
-532 | ||||||||||||||||||||
-2 | ||||||||||||||||||||
-585 | 64 | -10 | ||||||||||||||||||
Nettoverschuldung | Free Cash | Investitionen in | Sonstige | Nettoverschuldung | ||||||||||||||||
31.12.2019 | Flow | Finanzanlagen | Investitions- und | 31.03.2020 | ||||||||||||||||
Finanzierungstätigkeiten | ||||||||||||||||||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente plus | ||||||||||||||||||||
ungenutzte Kreditlinien | ||||||||||||||||||||
800 | 788 | 783 | ||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||
490 | 590 | Nicht gezogener Teil von | ||||||||||||||||||
syndizierter Kreditfazilität | ||||||||||||||||||||
583 | Zahlungsmittel und | |||||||||||||||||||
310 | Zahlungsmitteläquivalente | |||||||||||||||||||
198 | ||||||||||||||||||||
Q4/19 | Q1/20 | Q2/20 |
- Vorjahres-EBITDAum IFRS16 Leasing Effekt bereinigt
12OSRAM Licht AG
Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) | 7. Mai 2020
Anhang
Finanzkalender und IR Kontakt-Information
Anstehende Events
-
11. Mai 2020
Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2020, München, Deutschland - 13. Mai 2020Virtuelle Roadshow
- 29. Juli 2020
Quartalsmitteilung für das 3. Quartal 2020, München, Deutschland
Investor Relations Kontakt
Telefon | + 49 89 6213 4259 |
Internet | http://www.osram-group.de/de-DE/investors |
ir@osram.com | |
14OSRAM Licht AG
Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) | 7. Mai 2020
Finanzkennzahlen (fortgeführte Geschäftsbereiche)1)(vorläufig, ungeprüft)
Konzern (Mio. €) | Q2 GJ20 | Q2 GJ19 | Veränderung (ggü. Vorjahr) | ||
nom. | -4,7 | % | |||
Umsatz | 821 | 862 | vglb. | -7,9 | % |
Bruttoergebnis | 25,3% | 23,8% | 150 | bps | |
F&E | -104 | -119 | -12,0 | % | |
Vertriebs- und Verwaltungskosten | -159 | -156 | 1,8 | % | |
EBITDA | 50 | 11 | 350,1 | % | |
EBITDA-Marge | 6,1% | 1,3% | 480 | bps | |
Bereinigtes EBITDA | 96 | 70 | 36,8 | % | |
Bereinigte EBITDA-Marge | 11,7% | 8,1% | 350 | bps | |
Finanzergebnis, inkl. Equity-Ergebnis (fortgeführte Geschäftsbereiche) | -6 | -7 | -12,6 | % | |
Ergebnis vor Ertragsteuern (fortgeführte Geschäftsbereiche) | -42 | -110 | -62,0 | % | |
Ertragsteuern | 3 | 19 | 87,0 | % | |
Ergebnis nach Ertragsteuern (fortgeführte Geschäftsbereiche) | -39 | -91 | -56,7 | % | |
Ergebnis je Aktie, verwässert, in € (fortgeführte Geschäftsbereiche) | -0,32 | -0,86 | -62,8 | % | |
Free Cash Flow (fortgeführte Geschäftsbereiche) | 64 | -76 | n.a. | ||
Investitionen | -22 | -61 | -63,3 | % | |
Nettoverschuldung | -532 | -350 | 52,1 | % | |
Eigenkapitalquote | 44,9% | 53,2% | -830 | bps | |
Mitarbeiter (in Tausend) | 22,3 | 25,0 | -11,1 | % |
- Mit Beginn des Geschäftsjahres 2020 wurde eine Ausweisänderung in derKonzern-Gewinn- und Verlustrechnung vorgenommen, da ab diesem Zeitpunkt die Funktion Application Engineering, die bis dahin zum Forschungs- und Entwicklungsbereich gehörte, dem Vertriebsbereich zugeordnet wurde. Der Ausweis im Geschäftsjahr 2019 wurde entsprechen angepasst.
15OSRAM Licht AG
Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) | 7. Mai 2020
Segmentinformationen (fortgeführte Geschäftsbereiche)1)(vorläufig, ungeprüft)
Q2 GJ20 (Mio. €) | OS | AM | DI | CIE | OSRAM |
Licht Konzern | |||||
Umsatz | 362 | 431 | 200 | -173 | 821 |
Veränderung % (nom. Wachstum) | -0,3% | -3,6% | -11,5% | -4,7% | |
Veränderung % (vglb. Wachstum) | -1,8% | -8,7% | -12,3% | -7,9% | |
EBITDA | 76 | 10 | -1 | -35 | 50 |
EBITDA-Marge | 21,0% | 2,4% | -0,6% | 6,1% | |
Sonderthemen EBITDA | 0 | -20 | -3 | -23 | -46 |
darin Transformationskosten | -3 | -18 | -8 | -20 | -48 |
EBITDA vor Sonderthemen | 76 | 30 | 2 | -12 | 96 |
EBITDA-Marge vor Sonderthemen | 21,0% | 6,9% | 0,8% | 11,7% | |
Vermögenswerte1) | 1.294 | 684 | 407 | 2.154 | 4.540 |
Free Cash Flow | 60 | 37 | -18 | -15 | 64 |
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 9 | 12 | 1 | 0 | 22 |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte | 2 | 6 | 3 | 1 | 12 |
Abschreibungen auf Sachanlagen | 47 | 9 | 5 | 1 | 62 |
Abschreibungen für Nutzungsrechte | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 |
- Zum 1. Oktober 2019 hat OSRAM kleine organisatorische Umgliederungen zwischen den berichtpflichtigen Segmenten vorgenommen (OS, AM, DI, CIE)
- Nettovermögen auf Segmentebene; Bilanzsumme auf Konzernebene; CIE beinhaltet Überleitungsposten.
16OSRAM Licht AG
Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) | 7. Mai 2020
Gewinn- und Verlustrechnung (fortgeführte Geschäftsbereiche)1)(vorläufig, ungeprüft)
Drei Monate bis 31. März | Drei Monate bis 31. März | |
in Mio. € | 2020 | 2019 |
Umsatz | 821 | 862 |
Umsatzkosten | -614 | -657 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 207 | 205 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | -104 | -119 |
Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten | -159 | -156 |
Sonstige betriebliche Erträge | 21 | 8 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1 | -41 |
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen | -3 | -2 |
Zinsertrag | 1 | 0 |
Zinsaufwand | -6 | -4 |
Sonstiges Finanzergebnis | 1 | -1 |
Ergebnis vor Ertragsteuern (fortgeführte Geschäftsbereiche) | -42 | -110 |
Ertragsteuern | 3 | 19 |
Ergebnis nach Steuern OSRAM (fortgeführte Geschäftsbereiche) | -39 | -91 |
Ergebnis nach Steuern aufgegebener Geschäftsbereich | -2 | -6 |
Ergebnis nach Steuern | -42 | -97 |
Davon entfallen auf: | ||
Nicht beherrschende Anteile | -9 | -7 |
Aktionäre der OSRAM Licht AG | -32 | -90 |
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in €) | -0,34 | -0,93 |
Verwässertes Ergebnis je Aktie (in €) | -0,34 | -0,92 |
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in €) OSRAM (fortgeführte Geschäftsbereiche) | -0,32 | -0,86 |
Verwässertes Ergebnis je Aktie (in €) OSRAM (fortgeführte Geschäftsbereiche) | -0,32 | -0,86 |
- Mit Beginn des Geschäftsjahres 2020 wurde eine Ausweisänderung in derKonzern-Gewinn- und Verlustrechnung vorgenommen, da ab diesem Zeitpunkt die Funktion Application Engineering, die bis dahin zum Forschungs- und Entwicklungsbereich gehörte, dem Vertriebsbereich zugeordnet wurde. Der Ausweis der entsprechenden Funktionskosten in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung wurde für das Geschäftsjahr 2019 angepasst, um eine Vergleichbarkeit zur neuen Organisationsstruktur herzustellen.
17OSRAM Licht AG
Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) | 7. Mai 2020
Ergebnis nach Ertragsteuern OSRAM (fortgeführte Geschäftsbereiche) (vorläufig, ungeprüft)
Drei Monate bis 31. März | Drei Monate bis 31. März | |
in Mio. € | 2020 | 2019 |
Ergebnis nach Steuern | -42 | -97 |
Posten, die nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden | ||
Neubewertungen von leistungsorientierten Plänen | 7 | 3 |
darin: Ertragsteuereffekte | -3 | 0 |
Bewertungen von Eigenkapitalinstrumenten zum beizulegenden Zeitwert | 0 | 0 |
darin: Ertragsteuereffekte | 0 | 0 |
Posten, die anschließend möglicherweise in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden | ||
Unterschied aus Währungsumrechnung | -12 | 47 |
Derivative Finanzinstrumente | -2 | -1 |
darin: Ertragsteuereffekte | 1 | 0 |
-15 | 46 | |
Sonstiges Ergebnis nach Steuern | -8 | 49 |
Gesamtergebnis | -49 | -48 |
Davon entfallen auf: | ||
Nicht beherrschende Anteile | -11 | -7 |
Aktionäre der OSRAM Licht AG | -39 | -41 |
18OSRAM Licht AG
Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) | 7. Mai 2020
Bilanz (fortgeführte Geschäftsbereiche) (vorläufig, ungeprüft)
31. März30. September | 31. März30. September | |||||
in Mio. € | 2020 | 2019 | ||||
in Mio. € | 2020 | 2019 | Passiva | |||
Kurzfristige Verbindlichkeiten | ||||||
Aktiva | Kurzfristige Finanzschulden und kurzfristig fällige Anteile langfristiger | |||||
Kurzfristiges Vermögen | Finanzschulden | 841 | 539 | |||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 495 | 548 | ||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 583 | 310 | Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | 109 | 113 | |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 470 | 558 | Kurzfristige Vertragsverbindlichkeiten | 15 | 14 | |
Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | 39 | 29 | Kurzfristige Rückstellungen | 67 | 69 | |
Ertragsteuerverbindlichkeiten | 59 | 65 | ||||
Vertragsvermögenswerte | 9 | 9 | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 350 | 347 | |
Vorräte | 737 | 692 | Verbindlichkeiten in Verbindung mit zur Veräußerung bestimmten | |||
Vermögenswerten | - | 90 | ||||
Ertragsteuerforderungen | 20 | 21 | Summe kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen | 1.937 | 1.786 | |
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 95 | 113 | Langfristige Finanzschulden | 274 | 120 | |
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte | - | 93 | Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 140 | 167 | |
Latente Ertragsteuern | 15 | 17 | ||||
Summe kurzfristige Vermögenswerte | 1.951 | 1.824 | Rückstellungen | 32 | 33 | |
Geschäfts- oder Firmenwerte | 185 | 186 | Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 16 | 27 | |
Vertragsverbindlichkeiten | 1 | 1 | ||||
Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 252 | 273 | Sonstige Verbindlichkeiten | 84 | 102 | |
Sachanlagen | 1.387 | 1.493 | Summe Verbindlichkeiten und Rückstellungen | 2.500 | 2.252 | |
Nutzungsrechte | 213 | - | Eigenkapital | |||
Gezeichnetes Kapital (Aktien ohne Nennbetrag) | 97 | 97 | ||||
Nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligungen | 55 | 56 | Kapitalrücklage | 1.669 | 1.672 | |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 35 | 25 | Gewinnrücklage | 263 | 255 | |
Sonstige Bestandteile des Eigenkapitals | 49 | 79 | ||||
Latente Ertragsteuern | 412 | 410 | Eigene Anteile zu Anschaffungskosten1) | -94 | -99 | |
Sonstige Vermögenswerte | 49 | 70 | Summe Eigenkapital entfallend auf die Aktionäre der OSRAM Licht AG | 1.984 | 2.004 | |
Nicht beherrschende Anteile | 56 | 79 | ||||
Summe Aktiva | 4.540 | 4.335 | ||||
Summe Eigenkapital | 2.039 | 2.083 | ||||
1) Zum 31. März 2020 betrug die Anzahl eigener Aktien 2.664.388 Stück (30. September 2019: 2.796.275 Stück). | Summe Passiva | 4.540 | 4.335 | |||
19OSRAM Licht AG
Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) | 7. Mai 2020
Kapitalflussrechnung (fortgeführte Geschäftsbereiche) (vorläufig, ungeprüft)
Drei Monate Drei Monatebis 31. März bis 31. März
in Mio. € | 2020 | 2019 |
Mittelzuflüsse/-abflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit | ||
Ergebnis nach Steuern | -42 | -97 |
Überleitung zwischen Ergebnis nach Steuern und Mittelzufluss/-abfluss |
in Mio. €
Mittelzuflüsse/-abflüsse aus Investitionstätigkeit
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen Erwerb von Unternehmen abzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
Drei Monate bis Drei Monate bis
31. März 31. März
20202019
-22-61
- -2
aus laufender Geschäftstätigkeit | ||
Ergebnis nach Steuern aufgegebener Geschäftsbereich | 2 | 6 |
Abschreibungen und Wertminderungen | 85 | 114 |
Ertragsteuern | -3 | -19 |
Zinsergebnis | 5 | 4 |
Ergebnis aus dem Verkauf von Geschäftseinheiten, immateriellen | ||
Vermögenswerten und Sachanlagen | 0 | 1 |
Sonstiges Ergebnis aus Finanzanlagen | 3 | 2 |
Übrige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen | 1 | 2 |
Veränderung bei kurzfristigen Vermögenswerten und | ||
Verbindlichkeiten | ||
Veränderung der Vorräte | -25 | 28 |
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 67 | 13 |
Veränderung der sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte | -3 | 13 |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -7 | -57 |
Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen | -4 | -3 |
Veränderung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten | 28 | -8 |
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | -7 | 2 |
Gezahlte Ertragsteuern | -14 | -16 |
Erhaltene Zinsen | 1 | 0 |
Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit OSRAM | ||
(fortgeführte Geschäftsbereiche) | 86 | -16 |
Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit aufgegebener | ||
Geschäftsbereich | - | -7 |
Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit OSRAM | ||
Licht-Konzern (gesamt) | 86 | -22 |
Investitionen in Finanzanlagen | -2 | -5 |
Erlöse und Zahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen, immateriellen | 2 | 0 |
Vermögenswerten und Sachanlagen | ||
Erlöse und Zahlungen aus dem Verkauf von Geschäftseinheiten abzüglich abgehender | - | 22 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | ||
Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit OSRAM (fortgeführte | -23 | -45 |
Geschäftsbereiche) | ||
Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit aufgegebener Geschäftsbereich | - | -1 |
Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit OSRAM Licht-Konzern (gesamt) | -23 | -46 |
Mittelzuflüsse/-abflüsse aus Finanzierungstätigkeit | ||
Erwerb eigener Anteile | - | -7 |
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen bei Tochterunternehmen mit Minderheitsbeteiligungen | - | 3 |
Rückzahlung langfristiger Finanzschulden | -8 | -8 |
Veränderung kurzfristiger Finanzschulden und übrige Finanzierungstätigkeiten | 337 | 198 |
Gezahlte Zinsen | -7 | -2 |
Dividendenzahlung an die Aktionäre der OSRAM Licht AG | - | -107 |
Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit OSRAM (fortgeführte | 322 | 76 |
Geschäftsbereiche) | ||
Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit aufgegebener Geschäftsbereich | - | - |
Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit OSRAM Licht-Konzern (gesamt) | 322 | 76 |
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -1 | 4 |
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 384 | 12 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums | 198 | 243 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums | 583 | 255 |
Abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente des aufgegebenen | - | 0 |
Geschäftsbereichs am Ende des Berichtszeitraums | ||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums | 583 | 255 |
(Konzernbilanz) | ||
20OSRAM Licht AG
Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) | 7. Mai 2020
OSRAM Licht AG veröffentlichte diesen Inhalt am 07 Mai 2020 und ist allein verantwortlich für die darin enthaltenen Informationen.
Unverändert und nicht überarbeitet weiter verbreitet am 07 Mai 2020 08:18:02 UTC.
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