NORDEX SE Ankeraktionär Acciona S.A. durch
DGAP-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Übernahmeangebot
Nordex SE führt Kapitalerhöhung durch Privatplatzierung bei Ankeraktionär
Acciona S.A. durch
08.10.2019 / 08:08
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Nordex SE führt Kapitalerhöhung durch Privatplatzierung bei Ankeraktionär
Acciona S.A. durch
Hamburg, 8. Oktober 2019. Die Nordex SE ("Nordex" oder die "Gesellschaft";
ISIN: DE000A0D6554) hat heute eine 10%ige Kapitalerhöhung durch
Privatplatzierung an die Ankeraktionärin Acciona S.A. ("Acciona") durchgeführt
und 99,0 Mio. Euro neues Eigenkapital aufgenommen.
Die Kapitalerhöhung ist Teil des Wachstumspfads der Gesellschaft für 2020 und
darüber hinaus und dient der weiteren Stärkung der Kapitalstruktur. Das
erwartete Wachstum wird hauptsächlich von der anhaltenden Nachfrage nach der
Delta4000-Plattform getragen und spiegelt sich in einem Gesamtauftragsbestand
von mehr als 7 Milliarden Euro zum Ende des ersten Halbjahres 2019 wider. Seit
der Einführung im Jahr 2018 wurde das Delta4000-Portfolio um fünf
Turbinenvarianten erweitert, die für unterschiedlichste Anforderungen weltweit
geeignet sind. Die Kapitalerhöhung vermittelt zusätzliches Eigenkapital, um das
starke Auftragsmomentum bedienen zu können.
"Der Wachstumspfad von Nordex wird von seinen strategischen Investoren Acciona
und SKion/momentum voll unterstützt. Wir begrüßen, dass Acciona ihr Engagement
verstärkt und als größte Einzelaktionärin Nordex mit weiterem Eigenkapital
unterstützt. Diese Entscheidung hat die volle Unterstützung des Aufsichtsrates
einschließlich unseres langjährigen Aktionärs SKion/momentum", sagt José Luis
Blanco, CEO von Nordex. "Auf unserem Weg zu profitablem Wachstum sehen wir mit
unseren führenden Produkten erhebliche Chancen im Markt", ergänzt er.
Unter Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals erhöht Nordex sein
Grundkapital durch Ausgabe von 9.698.244 neuen auf den Inhaber lautenden
Stückaktien unter Bezugsrechtsausschluss an Acciona zum Ausgabepreis von 10,21
Euro. Aus der Privatplatzierung wird ein Bruttoerlös von 99,0 Mio. Euro
erzielt.
Nach Durchführung der Kapitalerhöhung wird sich die Beteiligung von Acciona an
Nordex auf über 30 % des Grundkapitals der Gesellschaft erhöhen. Acciona ist
dann grundsätzlich verpflichtet, ein Pflichtangebot an alle Aktionäre von
Nordex in Übereinstimmung mit dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz
anzukündigen und durchzuführen. Alternativ könnte Acciona alsbald ein
befreiendes freiwilliges Übernahmeangebot ankündigen und durchführen. In jedem
Fall werden Vorstand und Aufsichtsrat von Nordex in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Bestimmungen die jeweilige Angebotsunterlage unmittelbar nach
Veröffentlichung durch Acciona prüfen und fristgerecht eine begründete
Stellungnahme abgeben und veröffentlichen.
Wichtiger Hinweis:
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder
zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in
Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot
oder eine solche Aufforderung gesetzlich unzulässig ist. Die in dieser
Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft
nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit
gültiger Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den
Vorschriften des U.S. Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten
werden. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung
genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die
in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan
oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder
wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.
Ansprechpartner für Rückfragen von Investoren:
Nordex SE
Felix Zander
Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1116
fzander@nordex-online.com
Tobias Vossberg
Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 2502
tvossberg@nordex-online.com
Rolf Becker
Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1892
rbecker@nordex-online.com
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