Noratis AG erzielt Bruttomittelzufluss von rd. 15,3 Mio. Euro aus Kapitalerhöhung

^
DGAP-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien
Noratis AG erzielt Bruttomittelzufluss von rd. 15,3 Mio. Euro aus
Kapitalerhöhung

29.05.2018 / 14:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN UND JAPAN SOWIE ANDEREN
RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG
WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN
BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU
DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Noratis AG erzielt Bruttomittelzufluss von rd. 15,3 Mio. Euro aus
Kapitalerhöhung

Eschborn, 29. Mai 2018 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK)
(die "Gesellschaft") hat im Rahmen ihrer Kapitalerhöhung 681.897 neue Aktien
platziert. Die auf den Inhaber lautenden Stammaktien wurden zu einem
Ausgabepreis von EUR 22,50 je Aktie platziert. Damit fließen der Noratis AG
brutto rd. EUR 15,3 Mio. zu. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich
von EUR 2.920.000,00 um EUR 681.897,00 auf EUR 3.601.897,00 unter Ausnutzung
des vorhandenen genehmigten Kapitals. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar
2018 gewinnanteilsberechtigt. Voraussichtlich am 5. Juni 2018 werden die
neuen Aktien in die bestehende Notierung im Scale-Segment des Freiverkehrs
(Open Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Rd. 122.000 Aktien wurden im Rahmen des Bezugsangebotes gezeichnet. Die
weiteren Aktien wurden im Rahmen des Überbezugs, im öffentlichen Angebot in
Deutschland sowie im Rahmen einer Privatplatzierung in ausgewählten
europäischen Ländern platziert.

Dabei stieß das Angebot bei institutionellen Investoren im deutschsprachigen
Raum auf hohes Interesse. Die zufließenden Mittel dienen vor allem dem
weiteren Wachstum durch Zukäufe von Immobilien.


---------------------------------------------------------------------------

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Die Transaktion wurde von der ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank als Sole
Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet. Mit dem Mittelzufluss von
rd. EUR 15,3 Mio. plant die Noratis AG das Volumen an Vorratsimmobilien bis
Ende 2018 gegenüber 2017 nochmals zu steigern und darüber hinaus in der sich
anschließenden Periode weiter auszubauen. Seit Jahren befindet sich die
Noratis AG auf einem deutlichen Wachstumskurs. Der Umsatz, der sich aus den
Verkaufserlösen von Immobilien sowie aus Mieteinnahmen zusammensetzt, konnte
im vergangenen Jahr um gut 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf rd. EUR 68
Mio. gesteigert werden. Dabei wurde der Immobilienbestand 2017 weiter
ausgebaut und erreichte rd. 1.200 Wohnungen zum Jahresende 2017. Das EBIT,
also das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, stieg 2017auf EUR 15,2 Mio., nach
EUR 9,9 Mio. in 2016. Den Jahresüberschuss konnte die Noratis AG 2017 mit
EUR 8,7 Mio. trotz der Kosten des Börsengangs gegenüber 2016 mehr als
verdoppeln.

Die Noratis AG ( www.noratis.de) ist ein führender, spezialisierter
Wertentwickler von Bestandswohnungen in Deutschland. Basis des
Geschäftsmodells ist das durch laufende Alterung in allen Marktphasen hohe
Angebot an Bestandswohnungen mit Entwicklungsbedarf, welches auf eine
gleichbleibend robuste Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum trifft. Die
Expertise von Noratis im Ankauf von Beständen mit Wertpotenzial und
umfassende Entwicklungskompetenz begründen so eine wachstumsstarke,
profitable Unternehmensentwicklung. Sie zeichnet sich durch wiederkehrende
Umsätze und Gewinne aus der Veräußerung entwickelter Immobilien und aus
laufenden Mieteinnahmen aus. Dauerhaft ist Noratis am Markt erfolgreich,
indem für alle Stakeholder, von Mietern bis zu Finanzierungspartnern und
Investoren, Wertpotenziale entwickelt werden.

Ansprechpartner Investor Relations:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 905505-52
E-Mail: noratis@edicto.de

Wichtige Hinweise:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Noratis AG in den Vereinigten
Staaten, Deutschland oder anderen Staaten dar. Das öffentliche Angebot in
Deutschland wird ausschließlich auf Basis eines zu veröffentlichenden
Wertpapierprospekts erfolgen.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten
ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten
Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem
Wertpapierprospekt treffen, den die Gesellschaft im Zusammenhang mit dem
öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere in Deutschland erstellt hat und den
sie nach dessen Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlichen wird. Der
Wertpapierprospekt wird bei der Noratis AG, Hauptstraße 129, 65760 Eschborn
oder auf der Webseite der Noratis AG (www.noratis.de) voraussichtlich ab dem
11. Mai 2018 kostenfrei erhältlich sein.

Diese Mitteilung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder
Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt
und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities
Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)
oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Mitteilung
stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen
Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den
Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige
Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Die Noratis AG beabsichtigt nicht, ein öffentliches
Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
durchzuführen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren
Wertpapierrecht dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in
Kanada, Australien und Japan, und an oder für Rechnung von in Kanada,
Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft
noch zum Kauf angeboten werden.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des
Managements der Noratis AG und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken
und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen
ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen
Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den hierin
beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die Noratis AG betreffen,
unter anderem Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder
der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken, Wechselkursschwankungen und
dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, sowie Änderungen in einer
ausländischen oder inländischen Rechtsordnung, insbesondere das
steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die Noratis AG übernimmt keine
Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Angaben in dieser Mitteilung dienen lediglich der
Hintergrundinformation; ein Anspruch auf Vollständigkeit wird nicht erhoben.
Die Angaben in dieser Mitteilung oder ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit
sind zu keinem Zweck als verlässlich zu betrachten. Die Angaben in dieser
Mitteilung können sich ändern.

Die begleitende Bank oder ihre Geschäftsführer, leitenden Angestellten,
Mitarbeiter, Berater oder Beauftragten übernehmen keine Verantwortung oder
Haftung oder Garantie für und treffen keine ausdrückliche oder implizite
Aussage zur Wahrheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben in dieser
Mitteilung (oder zum Fehlen von Angaben in dieser Mitteilung) oder, mit
wenigen Ausnahmen, anderer Angaben zur Noratis AG, ihren
Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, sei es in schriftlicher,
mündlicher oder visueller oder elektronischer Form, unabhängig von der Art
der Übertragung oder Zurverfügungstellung, oder für Verluste, die sich in
irgendeiner Weise aus der Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts
oder anderweitig in Verbindung damit ergeben.


---------------------------------------------------------------------------

29.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Noratis AG
                   Hauptstraße 129
                   65760 Eschborn
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0) 69 / 170 77 68 20
   E-Mail:         info@noratis.de
   Internet:       www.noratis.de
   ISIN:           DE000A2E4MK4
   WKN:            A2E4MK
   Indizes:        Scale 30
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
                   Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

690487 29.05.2018 CET/CEST

°