MyBucks S.A. schlägt Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage und anschließendes Bezugsangebot vor

    MyBucks S.A. schlägt Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage und anschließendes
Bezugsangebot vor

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DGAP-Ad-hoc: MyBucks S.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Personalie
MyBucks S.A. schlägt Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage und anschließendes
Bezugsangebot vor

26.03.2019 / 10:30 CET/CEST
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gem. Art. 17 MAR

MyBucks S.A. / SchlagwortKapitalerhöhung/Personal

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MyBucks S.A. schlägt Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage und anschließendes
Bezugsangebot vor

  * Sachkapitalerhöhung zur Verbesserung der finanziellen Situation der
    Gesellschaft.

  * Nachträgliches Bezugsangebot, um Minderheitsgesellschaftern die
    Teilnahme an einer weiteren Kapitalerhöhung zu ermöglichen.

  * Der Gründer Dave van Niekerk tritt zurück als
    Verwaltungsratsvorsitzender und CEO und wird als unabhängiger
    Vorsitzender des Verwaltungsrats durch Christopher Hall und als CEO
    durch Timothy Nuy ersetzt.


Luxemburg, 26. März 2018 - Der Verwaltungsrat (Board of Directors) der in
Frankfurt börsennotierten Fintech MyBucks S.A. ("MyBucks" oder die
"Gesellschaft")
hat beschlossen, den Aktionären eine Rekapitalisierung durch die Einbringung
von Darlehen von verbundenen Unternehmen durch Ecsponent Limited in Höhe von
ca. EUR 27,8 Mio. gegen die Ausgabe von 27.829.312 Aktien zu EUR 1 je Aktie
vorzuschlagen. Eine solche Kapitalmaßnahme wurde heute mit Ecsponent Limited
vereinbart, um die Kapitalposition der Gesellschaft zu verbessern und die
finanzielle Stabilität der Gesellschaft zu sichern. Darüber hinaus hat sich
die im südlichen Sahara-Raum ansässige Private-Equity-Investment Firma MHMK
Group Botswana Limited bereit erklärt, EUR 6.000.000 gegen die Ausgabe von
6.000.000 Aktien durch die Einbringung eines Kreditportfolios in Botswana zu
investieren. Darüber hinaus hat sich ein Family Office bereit erklärt,
ausstehende Schuldscheine (promissory notes) der MyBucks S.A. in Höhe von
EUR 11.015.863 gegen die Ausgabe von 11.015.863 Aktien einzubringen. MyBucks
befindet sich derzeit in Gesprächen mit weiteren wesentlichen
Interessengruppen, um den Betrag der Schuldenumwandlung/Kapitalerhöhung (debt
conversion/capital increase) weiter zu erhöhen. Diese Rekapitalisierung von
insgesamt knapp EUR 45 Mio. bedarf noch der Genehmigung durch die
Aufsichtsbehörden in Südafrika. MyBucks wird seine Aktionäre zu einer
außerordentlichen Hauptversammlung einladen, die für das zweite Quartal 2019
geplant ist, um die erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre für eine
solche Rekapitalisierung einzuholen.

MyBucks beabsichtigt, auf der außerordentlichen Hauptversammlung auch eine
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen zu beschließen. Diese Kapitalerhöhung soll
als Bezugsangebot im Anschluss an die Rekapitalisierung der Gesellschaft
ausgestaltet sein. MyBucks beabsichtigt, allen Aktionären 5 Aktien pro
derzeitig besessener 1 Aktie anzubieten, um die Aktionäre in die Lage zu
versetzen, sich stärker an der Kapitalerhöhung zu beteiligen und den
verwässernden Effekt der vorherigen Rekapitalisierung auszugleichen. Zu
diesem Zweck hat sich Ecsponent Limited bereit erklärt, auf seine
Bezugsrechte zu verzichten.

Diese Schritte, einschließlich der außerordentlichen Hauptversammlung, sind
notwendig, da die Zustimmungen der Aktionäre für die am 28. Dezember 2018
angekündigte Kapitalerhöhung nicht erreicht wurden und MyBucks aufgrund der
Wachstumsstrategie der Gesellschaft in ihrem zuletzt veröffentlichten
Zwischenabschluss zum 31. Dezember 2018 ein negatives Eigenkapital auf
Konzernebene von ca. EUR 2,8 Mio. ausgewiesen hat. Es wird erwartet, dass
sich das negative Eigenkapital auf Konzernebene bis zum Ende des
Geschäftsjahres weiter verschlechtert und MyBucks in eine finanziell
angespannte Situation bringt. Diese Verschlechterung ist zum Teil auf die
Währungsabwertung Simbabwes zurückzuführen, die voraussichtlich erhebliche
negative Auswirkungen auf das Eigenkapital der Gruppe haben wird.

Auf Grund dieser Kapitalerhöhung rechnet MyBucks mit einer deutlichen
Reduzierung seines Verschuldungsgrads und damit, dass die Gesellschaft in
der Lage sein wird auf ihrer in den letzten acht Jahren geschaffenen soliden
operativen Basis weiter erfolgreich zu wachsen.

Gleichzeitig hat Dave van Niekerk heute mit dem Verwaltungsrat vereinbart,
dass er mit sofortiger Wirkung als Vorsitzender des Verwaltungsrats und CEO
des Unternehmens zurücktritt, um die weitere Institutionalisierung der
Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu ermöglichen. Der Verwaltungsrat hat
Christopher Hall zum Vorsitzenden ernannt und Timothy Nuy gebeten, als Chief
Executive Officer das Unternehmen durch den Rekapitalisierungsprozess und
danach zu führen. Der Verwaltungsrat hat Herrn Riaan Paul zum Chief
Financial Officer ernannt.

ENDE

Über MyBucks

MyBucks S.A. (WKN: A2AJLT, ISIN: LU1404975507, Tickersymbol: MBC:GR) ist ein
FinTech-Unternehmen mit Sitz in Luxemburg, das reibungslose
Finanzdienstleistungen durch Technologie anbietet. Über seine Marken
GetBucks und GetSure bietet MyBucks seinen Kunden Impact-Kredite, ungedeckte
Konsumentenkredite, Bankenlösungen sowie Versicherungsprodukte an. MyBucks
ist seit seiner Gründung im Jahr 2011 exponentiell gewachsen und ist heute
in zwölf afrikanischen und zwei europäischen Ländern sowie in Australien
tätig. MyBucks ist bestrebt, sicherzustellen, dass sein Produktangebot im
Vergleich zu traditionellen, nicht-technologischen Methoden zugänglich,
einfach und vertrauenswürdig ist und letztlich darauf abzielt, den
Kundennutzen zu erhöhen. Das Produktangebot von MyBucks ermöglicht es den
Kunden, ihre finanziellen Angelegenheiten einfach und bequem zu verwalten.
Erfahren Sie mehr unter www.mybucks.com.

Kontakt:
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Public relations: [e-mail]

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26.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    MyBucks S.A.
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                   Luxemburg
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   Internet:       www.mybucks.com
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   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange



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