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MUTARES SE & CO. KGAA

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Mutares: Acht Akquisitionen in 2019 treiben Wachstum auf EUR 1,5 Mrd. annualisierten Konzernumsatz

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07.11.2019 | 07:31

    Mutares: Acht Akquisitionen in 2019 treiben Wachstum auf EUR 1,5 Mrd. annualisierten
Konzernumsatz

^
DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Private
Equity
Mutares: Acht Akquisitionen in 2019 treiben Wachstum auf EUR 1,5 Mrd.
annualisierten Konzernumsatz

07.11.2019 / 07:30
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Mutares: Acht Akquisitionen in 2019 treiben Wachstum auf EUR 1,5 Mrd.
annualisierten Konzernumsatz

  * Konzernumsatz im dritten Quartal des Geschäftsjahres bei EUR 285 Mio.
    (Q3/2018: EUR 182 Mio.)

  * Transaktionsbedingt gegenüber Q3/2018 ein um 15% gesteigertes EBITDA von
    EUR 6 Mio. und erwartungsgemäß ein um 8% niedrigeres Adjusted EBITDA von
    EUR 6 Mio.

  * Akquisitionen im Geschäftsjahr treiben annualisierten Umsatz auf EUR 1,5
    Mrd.

  * Erster Kapitalmarkttag stößt auf großes Interesse

München, 07. November 2019 - Die Mutares Gruppe (ISIN: DE000A2NB650)
erzielte in den ersten neun Monaten 2019 einen Gesamtumsatz von EUR 728,1
Mio. (Q1-Q3/2018: EUR 649,5 Mio.). Der Anstieg im Umsatz ist im Wesentlichen
durch die Akquisitionen im laufenden Geschäftsjahr bedingt. Gleichzeitig
konnte mit EUR 73,3 Mio. das operative Ergebnis (EBITDA) mehr als verdoppelt
werden (Q1-Q3/2018: EUR 27,0 Mio.). Das um Transaktionseffekte und
Restrukturierungsaufwendungen bereinigte Adjusted EBITDA beläuft sich auf
EUR 5,8 Mio. (Q1-Q3/2018: EUR 15,7 Mio.). Insbesondere die in den letzten
zwölf Monaten neu erworbenen Gesellschaften trugen wie erwartet noch negativ
mit operativen Verlusten in Höhe von EUR 6,5 Mio. zum Adjusted EBITDA bei.
Die Restrukturierungsmaßnahmen bei KiCo, Keeeper, Plati, Trefil Union und
FDT Flachdachtechnologie (Teil der Donges Group) laufen positiv und
teilweise leicht besser als geplant.
Die liquiden Mittel in der Gruppe betragen zum 30. September 2019 EUR 65,3
Mio. (31. Dezember 2018: EUR 108,1 Mio.), die Eigenkapitalquote der Mutares
Gruppe liegt mit 26 % insbesondere aufgrund der in 2019 erstmalig
verpflichtend anzuwendenden Leasingvorschriften des IFRS 16 nach wie vor
unter der Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2018 (33 %).

Strategische Entwicklung der Donges Group schreitet voran
Im Segment Engineering & Technology liegen die begonnenen Integrations- und
Optimierungsmaßnahmen im Plan, so dass die strategische Entwicklung der
Beteiligungen, insbesondere der Donges Group, weiterhin erfreuliche
Fortschritte zeigt. Die neuesten Zukäufe der Donges Group, FDT und Normek,
trugen wie erwartet gemäß ihrer Portfoliophase noch mit Verlusten zum
Adjusted EBITDA bei. Die umgesetzten Verbesserungsmaßnahmen sollen im
nächsten Jahr zu einem wesentlichen Ergebnisbeitrag der Gesellschaften
innerhalb der Donges Group führen. Das bereits im Oktober 2018 erworbene
Geschäft von kundenspezifischen Dach- und Fassadenlösungen unter der Marke
Kalzip hat sich deutlich über den Erwartungen entwickelt und soll 2020 mit
einem Rekordjahr zur Donges Group beitragen.

Deutliches Wachstum über Zukäufe in allen Segmenten im laufenden Jahr
Transaktionsseitig wurden im dritten Quartal zwei Akquisitionen vermeldet:
Für das Segment Automotive & Mobility wurde mit Kico eine neue
Plattformbeteiligung (Umsatz FY2018: EUR 100 Mio.) in Deutschland sowie mit
Ruukki (Umsatz FY2018: EUR 130 Mio.) ein weiterer strategischer Zukauf für
die Donges Group in Finnland (Segment Engineering & Technology; Vollzug der
Transaktion noch ausstehend) erworben. Zusätzlich konnte nach dem
Berichtszeitraum mit der Unterzeichnung des Kaufvertrags für Q Logistics
(Umsatz FY2018: EUR 250 Mio.), ein exzellent positioniertes
Plattforminvestment für das Segment Goods & Services erworben werden.

Starker Ausblick
Nach den bereits acht Akquisitionen im laufenden Geschäftsjahr sieht der
Vorstand das Portfolio diversifiziert und im Hinblick auf die angestrebte
Dividendenfähigkeit nachhaltig aufgestellt an. Für das Jahresende werden
weitere operative Fortschritte in den nun vierzehn Beteiligungen und eine
weitere Transaktion erwartet.

Net Asset Value des Portfolios
Auf Basis der Entwicklungen in den Segmenten sowie der relevanten Märkte im
dritten Quartal 2019 wurden die Net Asset Values (NAV) für die Segmente zum
Stichtag 30. September 2019 aktualisiert. Die Berechnung des NAV erfolgt als
Summe der Bewertungen der Segmente (Vermögenswerte abzüglich des Marktwerts
der Schulden zuzüglich Nettofinanzmittel) mit einem firmenspezifischen WACC
von 6 % bis 11 % (Durchschnitt: 9 %) und einer einheitlich konservativen
Wachstumsrate von 0,5 %. Für die Berechnung des NAVs wird allein der
Sum-of-the-Parts-Wert der einzelnen Segmente betrachtet, d. h. die
Transaktionstätigkeit, Turnaround-Expertise sowie die Markenstärke der
Mutares sind in der folgenden Berechnung nicht enthalten:

   Segment              NAV zum 30.09.2019             NAV zum 30.06.2019
                             (in EUR Mio.)                  (in EUR Mio.)
   Automotive &                       39,1                           44,8
   Mobility
   Engineering &                              135,0                 125,0
   Technology
   Goods & Services                   16,5                           16,5
   Nettofinanzmittel                   5,5                            9,4
   Gesamt NAV pro              196,1 12,87                    195,7 12,85
   Aktie (in EUR)

Anmerkungen zum NAV im Q3/2019:
Automotive & Mobility: Die Bewertung der STS Group AG erfolgte zum Stichtag
30. September 2019 auf Basis des Börsenkurses (XETRA) und des von der
Mutares SE & Co. KGaA gehaltenen Anteils.


Telefonkonferenz heute um 14:00 Uhr
Für Analysten, Investoren und Pressevertreter wird heute um 14:00 Uhr (MEZ)
eine Telefonkonferenz in englischer Sprache stattfinden. Anmeldungen hierfür
sind möglich per E-Mail an ir@mutares.de. Die per Webcast gezeigte
Präsentation kann unter www.mutares.de/investor-relations heruntergeladen
werden.


Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com), erwirbt
mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im
Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches
operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und
entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und
Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es,
mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine
signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2018 haben die
Beteiligungen der Mutares einen konsolidierten Umsatz von EUR 865 Mio.
erwirtschaftet und über 4.700 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Die Aktien
der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter
dem Kürzel 'MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
Corinna Lumpp
Manager Investor Relations & Strategy
Phone +49 89 9292 7760
Email: ir@mutares.com
www.mutares.com

Contact Press
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Phone +49 89 1250 90330
Email: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de


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07.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Mutares SE & Co. KGaA
                   Arnulfstr.19
                   80335 München
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)89-9292 776-0
   Fax:            +49 (0)89-9292 776-22
   E-Mail:         ir@mutares.de
   Internet:       www.mutares.de
   ISIN:           DE000A2NB650
   WKN:            A2NB65
   Indizes:        Scale 30
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Scale), Stuttgart,
                   Tradegate Exchange
   EQS News ID:    906757



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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906757 07.11.2019

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