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MTU Aero Engines AG: Referenzpreis für neue Wandelschuldverschreibungen und Preis für Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen stehen fest

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13.09.2019 | 19:35

DGAP-News: MTU Aero Engines AG / Schlagwort(e): Anleihe
MTU Aero Engines AG: Referenzpreis für neue Wandelschuldverschreibungen und Preis für Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen stehen fest

13.09.2019 / 19:31
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


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MTU Aero Engines AG: Referenzpreis für neue Wandelschuldverschreibungen und Preis für Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen stehen fest

München, 13. September 2019: Die MTU Aero Engines AG ("MTU" oder die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass der Referenzaktienpreis in Bezug auf die neuen Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE000A2YPE76) (die "Neuen Wandelschuldverschreibungen") sowie in Bezug auf den teilweisen Rückerwerb der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2023 (ISIN DE000A2AAQB8) (die "Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen") EUR 244,1453 beträgt (entsprechend dem Durchschnitt der täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse der auf den Namen lautenden nennwertlosen Stammaktien der Gesellschaft (die "Stammaktien") auf XETRA am 11., 12. und 13. September 2019).

Der anfängliche Wandlungspreis der Neuen Wandelschuldverschreibungen beträgt EUR 378,4252. Dies entspricht einer Wandlungsprämie von 55 % über dem Referenzaktienpreis. Die Neuen Wandelschuldverschreibungen sind in neue und/oder existierende Stammaktien wandelbar.

Die Gesellschaft hat erfolgreich Ausstehende Wandelschuldverschreibungen in einem Gesamtnennbetrag in Höhe von EUR 275 Millionen zurückerworben. Dies entspricht ungefähr 55 % des ausstehenden Gesamtnennbetrags von EUR 500 Millionen. Der finale Kaufpreis je Wandelschuldverschreibung beträgt EUR 200.212,11 (zuzüglich aufgelaufener Zinsen).

HSBC und UniCredit Bank AG begleiteten als Joint Dealer Managers die Einladung zum Rückerwerb.

-ENDE-

Ihre Ansprechpartner:
Eckhard Zanger
Leiter Unternehmenskommunikation und Public Affairs
Tel.: + 49 (0)89 14 89-91 13
Mobil: + 49 (0) 176-1000 6158
Email: Eckhard.Zanger@mtu.de

Markus Wölfle
Leiter Unternehmenskommunikation
Tel.: +49 (0)89 14 89-83 02
Mobil: +49 (0) 151-1741 5084
E-Mail: Markus.Woelfle@mtu.de

WICHTIGER HINWEIS
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Diese Veröffentlichung dient lediglich Informationszwecken und ist nicht und enthält nicht ein Angebot oder eine Einladung zum Verkauf oder zur Ausgabe oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren und stellt auch nicht einen Teil davon dar und sollte nicht so ausgelegt werden. Im Rahmen dieser Transaktion gab und gibt es kein öffentliches Angebot der Neuen Wandelschuldverschreibungen. Ein Prospekt wird im Zusammenhang mit dem Angebot der Neuen Wandelschuldverschreibungen nicht erstellt. Die Neuen Wandelschuldverschreibungen dürfen in Rechtsordnungen nicht unter Umständen öffentlich angeboten werden, unter denen die Emittentin der Neuen Wandelschuldverschreibungen in der betreffenden Rechtsordnung einen Prospekt oder eine Angebotsunterlage für die Neuen Wandelschuldverschreibungen erstellen oder registrieren lassen muss. Die Verteilung dieser Veröffentlichung und das Angebot und der Verkauf der Neuen Wandelschuldverschreibungen in bestimmten Rechtsordnungen können gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die diese Veröffentlichung lesen, sollten sich selbst über derartige Einschränkungen informieren und diese beachten.
Diese Veröffentlichung stellt nicht ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin bezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung (das "Wertpapiergesetz") oder nach dem Recht eines Bundesstaats der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder gültige Befreiung von der Registrierung oder im Rahmen einer Transaktion, für die die Registrierungsvorgaben des Wertpapiergesetzes nicht gelten, nicht angeboten oder verkauft werden. Es werden keine Wertpapiere in den Vereinigten Staaten angeboten. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder in anderen Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der Verkauf der hierin genannten Wertpapiere nach geltendem Recht untersagt ist, verbreitet oder dorthin übermittelt werden und sollten nicht an in den Vereinigten Staaten allgemein verbreitete Veröffentlichungen übermittelt werden. Die Neuen Wandelschuldverschreibungen werden gemäß Regulation S nach dem Wertpapiergesetz ausschließlich außerhalb der Vereinigten Staaten angeboten und verkauft.
Diese Veröffentlichung und die Verkaufsaufforderung wurden und werden weder direkt noch indirekt innerhalb oder in die Vereinigten Staaten im Wege des Postverkehrs oder auf andere Weise oder mit anderen Mitteln (einschließlich E-mail, Telefax, telefonisch oder über das Internet) des grenzüberschreitenden Handels oder durch eine Einreichung eines Börsenhandelsplatzes in den Vereinigten Staaten unterbreitet und die Verkaufsaufforderung kann nicht auf diese Weise oder unter Verwendung dieser Mittel oder auf sonstige Weise aus den Vereinigten Staaten heraus angenommen werden. Diese Veröffentlichung und die Verkaufsaufforderung stellen weder ein Angebot oder Empfehlung noch sind sie Teil eines Angebots oder Empfehlung zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar.
Im Vereinigten Königreich wird diese Veröffentlichung ausschließlich verteilt an und richtet sich ausschließlich an (i) Personen mit professioneller Erfahrung in Investmentangelegenheiten gemäß Article 19 (5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Verordnung"), (ii) vermögende Personen gemäß Article 49 (2) der Verordnung und (iii) Personen, an die sie ansonsten gesetzlich verteilt werden darf (alle diese Personen gemeinsam "Maßgebliche Personen"). Jegliche Investments oder Investmentaktivitäten auf die sich vorliegendes Dokument bezieht sind ausschließlich verfügbar für Maßgebliche Personen und richten sich ausschließlich an Maßgebliche Personen. Personen, bei denen es sich nicht um Maßgebliche Personen handelt, sollten nicht auf Grundlage dieser Veröffentlichung oder deren Inhalte handeln oder sich darauf verlassen.



13.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de


Sprache: Deutsch
Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Dachauer Straße 665
80995 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 14 89-8473
Fax: +49 (0)89 14 89-95292
E-Mail: Michael.Roeger@mtu.de
Internet: www.mtu.de
ISIN: DE000A0D9PT0
WKN: A0D9PT
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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Nettoergebnis 2019 504 Mio
Schulden 2019 826 Mio
Div. Rendite 2019 1,44%
KGV 2019 24,6x
KGV 2020 22,0x
Marktkap. / Umsatz2019 2,73x
Marktkap. / Umsatz2020 2,53x
Marktkap. 12 272 Mio
Chart MTU AERO ENGINES
Dauer : Zeitraum :
MTU Aero Engines : Chartanalyse MTU Aero Engines | MarketScreener
Vollbild-Chart
Trends aus der Chartanalyse MTU AERO ENGINES
KurzfristigMittelfristigLangfristig
TrendsNeutralAnsteigendAnsteigend
Ergebnisentwicklung
Analystenschätzung
Verkauf
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung HALTEN
Anzahl Analysten 21
Mittleres Kursziel 225,14  €
Letzter Schlusskurs 237,50  €
Abstand / Höchstes Kursziel 15,8%
Abstand / Durchschnittliches Kursziel -5,20%
Abstand / Niedrigsten Ziel -32,6%
Revisionen zum Gewinn/Aktie
Unternehmensführung
NameTitel
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Lars Wagner Executive Vice President-OEM Operations
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Thomas Dautl Member-Supervisory Board
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