MOLOGEN AG: Vollständige Platzierung der Wandelschuldverschreibung 2019/2027

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MOLOGEN AG: Vollständige Platzierung der Wandelschuldverschreibung 2019/2027

17.01.2019 / 17:17
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Pressemitteilung N 1 / 2019 vom 17.01.2019

DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR
VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IN EINEM
RECHTSSYSTEM, IN DEM EINE SOLCHE WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG
UNRECHTMÄSSIG IST, BESTIMMT.

MOLOGEN AG: Vollständige Platzierung der Wandelschuldverschreibung 2019/2027

- Emissionsvolumen: 2,7 Mio. EUR, Laufzeit 8 Jahre

- Festverzinsung von 6 % p.a.

- Großaktionäre haben ihr Bezugsrecht vollständig ausgeübt und
zusätzlich
überbezogen

Berlin, 17. Januar 2019 - Das biopharmazeutische Unternehmen MOLOGEN AG
(ISIN DE000A2LQ900, SIN A2L Q90) gab heute die Vollplatzierung einer
Wandelschuldverschreibung mit einem Emissionsvolumen von 2,7 Mio. EUR
bekannt. Die Anleihen sollen in einer Stückelung von 10,00 EUR je
Teilschuldverschreibung mit einer Laufzeit von 8 Jahren und einer jährlichen
Verzinsung von 6 % ausgegeben werden. Die Anleihen können voraussichtlich ab
dem 21. Januar 2019 bis zur Fälligkeit in bis zu 1.301.153 Aktien der
Gesellschaft zu einem Wandlungspreis von 2,0805 EUR je Aktie gewandelt
werden.

Die Wandelschuldverschreibung wurde den Altaktionären im Rahmen eines
öffentlichen Bezugsangebots ohne Prospekt angeboten. Knapp 40 % wurden von
den bestehenden MOLOGEN-Aktionären im Rahmen der ausgeübten Bezugsrechte
gezeichnet. Die übrigen Teilwandelschuldverschreibungen wurden im Überbezug
zugeteilt.

Insgesamt spiegelte das Zeichnungsbuch einen deutlichen Nachfrageüberhang
wider.

Walter Miller, Finanzvorstand der MOLOGEN AG: "Wir sind mit dem Ergebnis
dieser Kapitalmaßnahme sehr zufrieden. Besonders das hohe Zeichnungsniveau
ist sehr erfreulich, da es das Vertrauen der Aktionäre in MOLOGEN zeigt."

Die Ausgabe und Lieferung der Anleihen erfolgt voraussichtlich ab dem 21.
Januar 2019. MOLOGEN beabsichtigt, den Emissionserlös aus der
Wandelschuldverschreibung hauptsächlich für die Finanzierung der laufenden
klinischen Phase III Zulassungsstudie IMPALA in der Indikation
metastasierender Darmkrebs zu verwenden.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,
in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein
Angebot gesetzlich unzulässig ist. Die in dieser Bekanntmachung erwähnten
Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung
(der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung
nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des U.S.
Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es wird kein
öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in
den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Vorbehaltlich bestimmter
Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder
an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder
wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

MOLOGEN AG
MOLOGEN AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das mit einzigartigen
Technologien und Wirkstoffen zu den Wegbereitern auf dem Gebiet der
Immuntherapien gehört. Neben dem Schwerpunkt Immuno-Onkologie entwickelt
MOLOGEN zudem Immuntherapien zur Behandlung von Infektionskrankheiten.

Der Schwerpunkt der Entwicklungsarbeiten liegt auf der Produktfamilie
DNA-basierter TLR9-Agonisten. Dazu zählen das Immuntherapeutikum Lefitolimod
und die Nachfolgemoleküle EnanDIM(R).

Das Immuntherapeutikum Lefitolimod ist das Hauptentwicklungsprodukt des
Unternehmens und wird derzeit in einer Phase III Studie getestet. Es wird
als "Best-in-Class" TLR9-Agonist angesehen. Die Behandlung mit Lefitolimod
führt zu einer breiten und starken Aktivierung des Immunsystems. Aufgrund
dieses Wirkmechanismus besitzt Lefitolimod das Potenzial, in verschiedenen
Indikationen eingesetzt zu werden. Lefitolimod wird zurzeit im Rahmen einer
pivotalen Studie für die Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Darmkrebs
entwickelt. 2017 wurden wesentliche Daten der Phase II Studie IMPULSE in
kleinzelligem Lungenkrebs veröffentlicht und die finale Auswertung im ersten
Quartal 2018 bestätigte die Daten. Darüber hinaus wurden 2017 wesentliche
Ergebnisse der TEACH-Studie in HIV bekannt gegeben. Zudem wird Lefitolimod
derzeit in einer Phase I Kombinationsstudie mit dem Checkpoint Inhibitor
Ipilimumab (Yervoy(R)) in verschiedenen Krebserkrankungen untersucht. Neben
verschiedenen Checkpoint Inhibitoren ist Lefitolimod, das sich in einer
klinischen Studie Phase III befindet, einer der wenigen marktnahen
Produktkandidaten im Bereich der Immuno-Onkologie.

Die Pipeline von MOLOGEN steht für neue innovative Immuntherapien,
insbesondere zum Einsatz gegen Krankheiten, für die ein hoher medizinischer
Bedarf besteht. Die MOLOGEN AG hat ihren Sitz in Berlin und ist
börsennotiert. Die Aktie (ISIN DE000A2LQ900/WKN: A2L Q90) notiert im Prime
Standard der Deutschen Börse.
www.mologen.com

Kontakt
Claudia Nickolaus
Leiterin Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +49 - 30 - 84 17 88 - 38
Fax: +49 - 30 - 84 17 88 - 50
investor@mologen.com


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oder die entsprechenden Ausdrücke mit Verneinung oder hiervon abweichende
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gerichtete Aussagen zu aktualisieren, die nur den Stand am Tage der
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    MOLOGEN AG
                   Fabeckstraße 30
                   14195 Berlin
                   Deutschland
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   Fax:            030 / 841788-50
   E-Mail:         presse@mologen.com
   Internet:       www.mologen.com
   ISIN:           DE000A2LQ900
   WKN:            A2LQ90
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange



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