MOLOGEN AG: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung mit deutlicher Überzeichnung

    MOLOGEN AG: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung mit deutlicher
Überzeichnung

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MOLOGEN AG: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung mit deutlicher
Überzeichnung

02.04.2019 / 14:49
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Pressemitteilung N 7 / 2019 vom 02.04.2019

DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR
VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IN EINEM
RECHTSSYSTEM, IN DEM EINE SOLCHE WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG
UNRECHTMÄSSIG IST, BESTIMMT.

MOLOGEN AG: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung mit deutlicher
Überzeichnung

- Platzierung von rund 2 Mio. Neuen Aktien - Orderbuch deutlich überzeichnet

- Bruttoemissionserlös von rund 4,2 Mio. EUR

Berlin, 2. April 2019 - Das biopharmazeutische Unternehmen MOLOGEN AG hat
die Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital erfolgreich abgeschlossen.
Insgesamt wurden 2.012.220 Neue Aktien zu einem Bezugspreis von 2,10 EUR an
Investoren ausgegeben, womit das Grundkapital der Gesellschaft auf
12.073.322 EUR erhöht wird. Nach Eintragung in das Handelsregister sind
sämtliche Neue Aktien ab dem 1. Januar 2018 voll dividendenberechtigt und
werden voraussichtlich am 11. April 2019 in die bestehende Notierung im
regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)
einbezogen. Der Bruttoemissionserlös von rund 4,2 Mio. EUR soll für die
Finanzierung des Geschäftsbetriebs bis voraussichtlich Ende 2019 und
insbesondere für die Finanzierung der laufenden Phase III Zulassungsstudie
IMPALA verwendet werden.

"Wir freuen uns über die erfolgreiche Kapitalerhöhung und danken den
Investoren, die uns, trotz der vielfältigen Herausforderungen, denen sich
unsere Firma zurzeit stellen muss, ihr Vertrauen geschenkt haben. Mit diesem
Mittelzufluss sichern wir insbesondere die Finanzierung unserer
Zulassungsstudie IMPALA bis zum Read-out des primären Endpunkts," erklärt
Dr. Matthias Baumann, Chief Medical Officer (CMO) der MOLOGEN AG.

Die Transaktion wurde von der KAS Bank N.V., Frankfurt durchgeführt.

Bruttoemissionserlös von rund 4,2 Mio. EUR - hauptsächlich für die
Finanzierung der Zulassungsstudie IMPALA
Im Rahmen der Kapitalerhöhung hat MOLOGEN insgesamt 2.012.220 Aktien
platziert und einen Bruttoemissionserlös von rund 4,2 Mio. EUR erzielt. Im
Rahmen der Bezugsfrist vom 19. März 2019 bis einschließlich zum 1. April
2019 wurde den bestehenden Aktionären der Bezug Neuer Aktien zu einem Preis
von je 2,10 EUR angeboten. Das Bezugsverhältnis betrug 1:5 (d.h. eine Neue
Aktie pro fünf Altaktien der Gesellschaft).

Der Bruttoemissionserlös von rund 4,2 Mio. EUR wird für die Finanzierung des
Geschäftsbetriebs über Juli 2019 hinaus und insbesondere für die
Finanzierung der laufenden Phase III Zulassungsstudie IMPALA mit Lefitolimod
in der Indikation Darmkrebs verwendet. Mit dem Mittelzufluss aus der
Kapitalerhöhung ist die Finanzierung der MOLOGEN bis voraussichtlich Ende
2019 gesichert.

Die Einbeziehung der Neuen Aktien in die bestehende Notierung (ISIN
DE000A2LQ900, WKN A2L Q90) soll voraussichtlich am 11. April 2019 erfolgen.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,
in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein
Angebot gesetzlich unzulässig ist. Die in dieser Bekanntmachung erwähnten
Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung
(der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung
nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des U.S.
Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es wird kein
öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in
den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Vorbehaltlich bestimmter
Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder
an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder
wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

MOLOGEN AG
MOLOGEN AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das mit einzigartigen
Technologien und Wirkstoffen zu den Wegbereitern auf dem Gebiet der
Immuntherapien gehört. Neben dem Schwerpunkt Immuno-Onkologie entwickelt
MOLOGEN zudem Immuntherapien zur Behandlung von Infektionskrankheiten.

Der Schwerpunkt der Entwicklungsarbeiten liegt auf der Produktfamilie
DNA-basierter TLR9-Agonisten. Dazu zählen das Immuntherapeutikum Lefitolimod
und die Nachfolgemoleküle EnanDIM(R).

Das Immuntherapeutikum Lefitolimod ist das Hauptentwicklungsprodukt des
Unternehmens und wird derzeit in einer Phase III Studie getestet. Es wird
als "Best-in-Class" TLR9-Agonist angesehen. Die Behandlung mit Lefitolimod
führt zu einer breiten und starken Aktivierung des Immunsystems. Aufgrund
dieses Wirkmechanismus besitzt Lefitolimod das Potenzial, in verschiedenen
Indikationen eingesetzt zu werden. Lefitolimod wird zurzeit im Rahmen einer
pivotalen Studie für die Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Darmkrebs
entwickelt. Wesentliche Daten der Phase II Studie IMPULSE in
fortgeschrittenem kleinzelligen Lungenkrebs (ES-SCLC) und der
Erweiterungsphase der TEACH-Studie in HIV wurden bekannt gegeben. Zudem wird
Lefitolimod derzeit in einer Phase I Kombinationsstudie mit dem Checkpoint
Inhibitor Ipilimumab (Yervoy(R)) in verschiedenen Krebserkrankungen
untersucht. Neben verschiedenen Checkpoint Inhibitoren ist Lefitolimod, das
sich in einer klinischen Studie Phase III befindet, einer der wenigen
marktnahen Produktkandidaten im Bereich der Immuno-Onkologie.

Die Pipeline von MOLOGEN steht für neue innovative Immuntherapien,
insbesondere zum Einsatz gegen Krankheiten, für die ein hoher medizinischer
Bedarf besteht.

Die MOLOGEN AG hat ihren Sitz in Berlin und ist börsennotiert. Die Aktie
(ISIN DE000A2LQ900/WKN: A2L Q90) notiert im Prime Standard der Deutschen
Börse.

www.mologen.com


Kontakt
Claudia Nickolaus
Leiterin Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +49 - 30 - 84 17 88 - 37
Fax: +49 - 30 - 84 17 88 - 50
[e-mail]


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oder die entsprechenden Ausdrücke mit Verneinung oder hiervon abweichende
Versionen oder vergleichbare Terminologien, diese werden als
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Finanzkennzahlen, Entwicklungen der finanziellen Situation oder andere
Finanzzahlen oder statistische Angaben beziehen, solche in die Zukunft
gerichtete Aussagen. Das Unternehmen weist vorausschauende Investoren darauf
hin, sich nicht auf diese Zukunftsaussagen als Vorhersagen über die
tatsächlichen zukünftigen Ereignisse zu verlassen. Das Unternehmen
verpflichtet sich nicht, und lehnt jegliche Haftung dafür ab, in die Zukunft
gerichtete Aussagen zu aktualisieren, die nur den Stand am Tage der
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   Unternehmen:    MOLOGEN AG
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   Internet:       www.mologen.com
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