METRO AG: Exklusive Verhandlungen über Real-Verkauf

^
DGAP-Ad-hoc: METRO AG / Schlagwort(e): Verkauf/Vereinbarung
METRO AG: Exklusive Verhandlungen über Real-Verkauf

08.05.2019 / 18:14 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Düsseldorf, den 8. Mai 2019

METRO AG hat heute mit einem von redos geführten Konsortium eine
Vereinbarung über exklusive Vertragsverhandlungen hinsichtlich der
Veräußerung des SB-Warenhausgeschäfts und der damit zusammenhängenden
Geschäftsaktivitäten ("Real") geschlossen.

Die Vereinbarung sieht vor, dass Real als Ganzes an redos veräußert werden
soll. Die METRO AG soll zunächst mit 24,9% am operativen Geschäft von Real
beteiligt bleiben, erhält jedoch eine Put Option, die frühestens nach drei
Jahren ausübbar ist.

Der aktuelle Verhandlungsstand impliziert einen Unternehmenswert von etwa
EUR 1 Mrd., einen Eigenkapitalwert von etwa EUR 0,5 Mrd. sowie einen
Mittelzufluss von etwa EUR 0,5 Mrd. Auf dieser Grundlage wird die METRO AG
im Rahmen des Halbjahresabschlusses eine Wertberichtigung auf das
SB-Warenhausgeschäft in Höhe von EUR 385 Mio. vornehmen.

Ziel ist es, im Sommer 2019 auf Basis einer ausführlichen Due Diligence zu
einem Vertragsabschluss (Signing) zu kommen. Ob und gegebenenfalls zu
welchen Konditionen der Abschluss eines Kaufvertrags bezüglich des
SB-Warenhausgeschäfts zwischen der METRO AG und redos zustande kommt, wird
von dem weiteren Verlauf der Verhandlungen abhängen.

Ein etwaiger Vertragsabschluss steht seitens der METRO AG zudem unter dem
Vorbehalt einer Zustimmung des Vorstands und des Aufsichtsrats der METRO AG.
Für den Vollzug der Transaktion müssten noch weitere Bedingungen erfüllt
werden. Insbesondere wären Freigaben der Kartell- und Aufsichtsbehörden
erforderlich.



Kontakt:
METRO AG
Sabrina Ley
Director Investor Relations


---------------------------------------------------------------------------

08.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    METRO AG
                   Metro-Straße 1
                   40235 Düsseldorf
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)211 6886-1524
   Fax:            +49 (0)211 6886-3759
   E-Mail:         investorrelations@metro.de
   Internet:       www.metroag.de
   ISIN:           DE000BFB0019, DE000BFB0027
   WKN:            BFB001, BFB002
   Indizes:        MDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg
   EQS News ID:    808643



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

808643 08.05.2019 CET/CEST

°