MBH Corporation plc schließt Übernahme von 'Logistica Training' ab und
unterstützt ihr Wachstum im Bildungssegment

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MBH Corporation plc schließt Übernahme von 'Logistica Training' ab und
unterstützt ihr Wachstum im Bildungssegment

09.06.2020 / 12:37
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MBH Corporation plc schließt Übernahme von 'Logistica Training' ab und
unterstützt ihr Wachstum im Bildungssegment

London, 9. Juni 2020 - Die MBH Corporation plc ("MBH"), eine diversifizierte
Beteiligungsgesellschaft, setzt ihre Akquisitionsstrategie fort und heißt
ihr elftes Unternehmen willkommen, das im Bildungssegment angesiedelt sein
wird.

Mit der Übernahme von 100 % von Logistica Training Limited baut MBH sein
britisches Portfolio weiter aus. Logistica bietet Schulungen für den
essentiellen und wachsenden Gesundheits- und Sozialfürsorgesektor an und
erwirtschaftete im geprüften Geschäftsjahr 2019 Umsätze in Höhe von 1,9
Mio.
GBP und ein EBIT von 0,8 Mio. GBP. Durch diese Übernahme werden die
Pro-Forma-Umsätze der Portfoliounternehmen der MBH-Gruppe auf über 81 Mio.
GBP steigen.

Logistica ist in einem schnell wachsenden Industriesektor tätig und wurde
2012 als Berufsausbildungsunternehmen gegründet. Die Ausbildung, die das
Unternehmen anbietet, wird vollständig von der EU über die 'Educational and
Skills Funding Agency' sowie dem Prime Contractors Vertrag
"Qualifikationsunterstützung für Arbeitnehmer" finanziert. Logistica hat vor
kurzem auch mit der Bereitstellung von Online-Schulungen für Organisationen
außerhalb des Gesundheits- und Sozialfürsorgesektors begonnen.

Der demographische Wandel unterstützt das Wachstum von Logistica. Die
Bevölkerung im Alter von 65 Jahren und darüber wird zwischen 2018 und 2035
voraussichtlich von 10,2 Millionen auf 14,1 Millionen ansteigen. Basierend
auf dem Bevölkerungswachstum in der Altersgruppe 65 Jahre und älter könnte
der Sektor bis 2035 580.000 neue Arbeitsplätze benötigen (36 % Wachstum).
Basierend auf dem Wachstum der Bevölkerung im Alter von 75 Jahren und
darüber könnte der Sektor bis 2035 800.000 neue Arbeitsplätze benötigen
(50
% Wachstum). [1]

Die Übernahme von Logistica wird neben Acacia Training und der
Parenta-Gruppe im Bildungssegment von MBH angesiedelt sein. Die
Geschäftssegmente von MBH umfassen die Bereiche Bildung,
Baudienstleistungen, Gesundheit und Freizeit. Freizeit ist das jüngste
Segment, das mit dem Erwerb von Robinson's Caravans Anfang des Jahres
geschaffen wurde.

MBH gibt außerdem die Einführung eines mittelfristigen 50 Mio. EUR
Anleiheprogramms bekannt. Ein Teil dieser Anleihe wird für die Übernahme von
Logistica in Übereinstimmung mit ihrer Agglomeration(TM) Strategie
verwendet. Die Notierung der neuen Anleihe erfolgte am Montag, dem 8. Juni,
an der irischen Börse; sie wird an der Euronext Dublin gehandelt. Die
wichtigsten Eckdaten sind nachstehend aufgeführt:

  * 5 Jahre Laufzeit

  * Halbjährliche Zinszahlung

  * Zinssatz von 5 %

  * Unbesicherte Anleihe

Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Anleihe, die zur Kapitalbeschaffung
ausgegeben wird, ist die MBH-Anleihe als vollständige oder teilweise
Gegenleistung für neue Akquisitionen gedacht. Sie ermöglicht Akquisitionen,
die das Ergebnis pro Aktie erhöhen, unabhängig vom aktuellen Aktienkurs.

Der Gesamtkaufpreis für den Erwerb von Logistica Training beläuft sich auf
ca. 5,8 Mio. GBP, wovon der Großteil durch eine börsennotierte Anleihe
gemäß
dem Anleiheprogramm mit den folgenden Eckdaten beglichen wird:

  * 5 Jahre Laufzeit bei einer Kapitalrückzahlung nach Fälligkeit; und

  * 2 % Zinskupon pro Jahr, halbjährlich zahlbar.

Es wird erwartet, dass sich diese Übernahme positiv auf den Gewinn pro Aktie
("EPS") auswirken wird.

Callum Laing, CEO der MBH Corporation plc: "Wir freuen uns sehr über diese
neue Akquisition und über die Anleiheemission, die einen wesentlichen Teil
der Transaktion ausmacht. Die Aufnahme von Logistica ist eine aufregende
Ergänzung des Bildungssegments und ich freue mich darauf Diane und das Team
willkommen zu heißen."

Bestehende Synergien mit MBH-Portfolio

Victoria Sylvester, Managing Director von Acacia Training kommentiert:
"Logistica Training ist eine sehr gute Ergänzung für die MBH-Gruppe, die
Synergien im Bildungsbereich mit anderen Portfoliounternehmen der Gruppe
verstärkt und unsere Reichweite im Vereinigten Königreich im Bereich der
regulierten Qualifizierung im Gesundheits- und Sozialwesen vergrößert.
Logistica Training hält ähnliche Verträge wie andere Unternehmen der
MBH-Gruppe und deckt zusätzliche Regionen im Vereinigten Königreich im
Vergleich zu den derzeitigen Unternehmen ab. Die Akquisition wird durch den
Austausch von Wissen, Expertise und Erfahrung zwischen den Unternehmen das
weitere Wachstum der Gruppe unterstützen."

Diane Woodhall, Kaufmännische Leiterin von Logistica Training: "Der
Ausbildungsumfang in der Gesundheits- und Sozialfürsorgebranche wächst so
rasant, dass wir das Bedürfnis hatten, uns einer Plattform anzuschließen,
die uns die bestmöglichen Chancen bietet, dieses Wachstum optimal
auszuschöpfen. MBH ist für uns genau eine solche Plattform, und wir sehen
zahlreiche Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit den anderen Teams innerhalb
des Bildungssegments."

[1] Der Status des Sektors der Sozialfürsorge für Erwachsene und der
Arbeitskräfte in England September 2019, Skills for Care, NMDS-Daten.
https://www.skillsforcare.org.uk/adult-social-care-workforce-data/Workforce-intelligence/documents/State-of-the-adult-social-care-sector/State-of-Report-2019.pdf

Über MBH

Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft,
die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen
erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und
Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer
Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den
konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den
Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen.

www.mbhcorporation.com

IR- und Pressekontakt

MBH Corporation plc, Charlotte Williams, charlotte@unity-group.com, +44
(0)770 396 3953

Kirchhoff Consult AG, Nicole Schüttforth, nicole.schuettforth@kirchhoff.de,
+49 (0)40 609186 64


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