INTERSHOP Communications AG beschließt Kapitalerhöhung zur Beschleunigung des
Cloud-Wachstums

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INTERSHOP Communications AG beschließt Kapitalerhöhung zur Beschleunigung
des Cloud-Wachstums

09.01.2019 / 11:44
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INTERSHOP Communications AG beschließt Kapitalerhöhung zur Beschleunigung
des Cloud-Wachstums

- Bezugsfrist vom 14. bis 28. Januar 2019

- Bezugspreis für die neuen Aktien von 1,14 Euro je Aktie

- Mittel fließen in Marketing und Vertrieb zur Steigerung der Cloud-Erlöse

- bestehende Aktionäre signalisieren Teilnahme an Kapitalerhöhung

Jena, 9. Januar 2019 - Der Vorstand der INTERSHOP Communications AG (ISIN:
DE000A0EPUH1), führender unabhängiger Anbieter innovativer Lösungen für
den
Omni-Channel-Commerce, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht für bestehende Aktionäre
der Gesellschaft aus dem Genehmigtem Kapital II beschlossen. Das
Grundkapital soll von derzeit 34.851.831 Euro um bis zu 4.356.478 Euro auf
bis zu 39.208.309 Euro erhöht werden. Die neuen Aktien werden zunächst im
Rahmen einer Bezugsrechtsfrist vom 14. Januar 2019 bis zum 28. Januar 2019
den Aktionären im Verhältnis 8:1 zu einem Bezugspreis von 1,14 Euro je neuer
Aktie angeboten. Neue Aktien, die nicht von den bestehenden Aktionären
bezogen werden, werden im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten
institutionellen Investoren zum Erwerb zum Bezugspreis angeboten. Die
Transaktion wird von der Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG begleitet.
Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2018 gewinnberechtigt.

Die Kapitalerhöhung dient der Finanzierung der Transformation des
Geschäftsmodells basierend auf Softwarelizenzen hin zu wiederkehrenden
Cloud-Erlösen. Dabei baut Intershop auf die im Frühjahr 2018 eingeführte
Commerce-as-a-Service-Lösung, die einen wichtigen Meilenstein in Intershops
Unternehmensgeschichte markiert. Insbesondere im vierten Quartal 2018 zog
der Auftragseingang im Cloud-Geschäft spürbar an. Basierend auf dieser
Dynamik soll mit den Mittel aus der Kapitalerhöhung die Vermarktung der
neuen Lösungen weiter beschleunigt werden, um die Transformation zum
Anbieter von Omni-Channel-Commerce-Lösungen in der Cloud zu festigen. Dabei
helfen dem Unternehmen die technologisch hervorragende Marktstellung, die
sich u.a. in der Top-Bewertung führender Branchenanalysten widerspiegelt,
sowie die intensivierte Partnerschaft mit dem weltweiten Cloud-Marktführer
Microsoft, was gerade erst mit der verliehenen " Gold ISV-Competency"
bestätigt wurde.

Dr. Jochen Wiechen, Vorstandsvorsitzender der Intershop Communications AG:
"Wir stehen an einem markanten Punkt in der Intershop-Historie und wir sind
fest davon überzeugt, dass die Transformation zum Cloud-Geschäft den
richtigen Schritt für zukünftig profitables Wachstum darstellt. Insbesondere
die jüngste Entwicklung in Q4 2018 hat uns ermutigt, den angestrebten Wandel
vom Lizenzanbieter zum Cloud-Modell zu beschleunigen. Diesen Kurs
unterstützen auch bestehende Aktionäre, die ihre Teilnahme an der
Kapitalerhöhung im Rahmen der ihnen zustehenden Bezugsrechte bereits
signalisiert haben."

Ein Bezugsrechtshandel wird nicht organisiert, nicht ausgeübte Bezugsrechte
verfallen wertlos. Zusätzlich zur Ausübung ihrer Bezugsrechte haben alle
Aktionäre die Möglichkeit, sich an der Kapitalerhöhung im Rahmen eines
Überbezugs zu beteiligen. Weitere Details sind dem Bezugsangebot zu
übernehmen, das voraussichtlich am 11. Januar 2019 im Bundesanzeiger und auf
der Unternehmenswebseite unter www.intershop.de/investoren veröffentlicht
wird.


Über Intershop Communications AG:

Intershop Communications AG (gegründet 1992; Prime Standard: ISH2) ist der
führende unabhängige Anbieter innovativer und umfassender Lösungen für
den
Omni-Channel-Commerce. Das Unternehmen bietet leistungsstarke
Standardsoftware für den Vertrieb über das Internet sowie alle zugehörigen
Dienstleistungen. Darüber hinaus übernimmt Intershop im Auftrag seiner
Kunden die gesamte Prozesskette des Online-Handels einschließlich
Fulfillment. Weltweit setzen über 300 große und mittelständische Unternehmen
und Organisationen auf Intershop. Zu ihnen zählen u. a. HP, BMW, Würth und
die Deutsche Telekom. Intershop hat seinen Sitz in Deutschland (Jena) und
unterhält Niederlassungen in den USA, Europa, Australien und China.

Kontakt:
Investor Relations
Heide Rausch
T: +49-3641-50-1000
F: +49-3641-50-1309
ir@intershop.de

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren der INTERSHOP Communications
Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen
Staaten dar. Das Angebot ist aufgrund des beabsichtigten Emissionserlöses
von weniger als EUR 5 Millionen nicht nach dem Wertpapierprospektgesetz
prospektpflichtig. Jeder Aktionär ist gehalten, sich selbst über die
INTERSHOP Communications AG und deren Aktie vor Ausübung des Bezugs und
Überbezugsrechts zu informieren. Die Angaben in dieser Mitteilung dienen
lediglich der Hintergrundinformation; ein Anspruch auf Vollständigkeit wird
nicht erhoben. Die Angaben in dieser Mitteilung oder ihre Richtigkeit oder
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Diese Mitteilung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder
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Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert)
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angeboten werden. Die INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft
beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten
Staaten von Amerika durchzuführen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren
Wertpapierrecht dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in
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Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft
noch zum Kauf angeboten werden. Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein
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                   Stuttgart, Tradegate Exchange



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