IMMOFINANZ gibt die erfolgreiche Platzierung einer EUR 500 Millionen Benchmark-Anleihe bekannt
und erhält ein Investment-Grade-Rating von S&P

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DGAP-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Anleihe
IMMOFINANZ gibt die erfolgreiche Platzierung einer EUR 500 Millionen
Benchmark-Anleihe bekannt und erhält ein Investment-Grade-Rating von S&P

22.01.2019 / 18:29
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IMMOFINANZ gibt die erfolgreiche Platzierung einer EUR 500 Millionen
Benchmark-Anleihe bekannt und erhält ein Investment-Grade-Rating von S&P

  * Kupon von 2,625%, Anleihen fällig 2023

  * S&P Global Rating hat IMMOFINANZ mit dem langfristigen Emittenten-Rating
    'BBB-' bewertet

  * Erste Benchmark-Anleihe eines österreichischen Immobilienunternehmens
    mit Investment-Grade-Rating


IMMOFINANZ AG ("IMMOFINANZ") hat am 21. Jänner 2019 erfolgreich eine
festverzinsliche, unbesicherte, nicht nachrangige Anleihe (die "Anleihe")
mit einer Laufzeit von 4 Jahren und einem festen Kupon von 2,625% platziert.
Der Nettoerlös aus der Begebung der Anleihe wird für die Refinanzierung von
bestehenden Verbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke
verwendet.

S&P Global Rating hat die IMMOFINANZ heute mit dem langfristigen
Emittenten-Rating 'BBB-' mit stabilem Ausblick und die Anleihen mit dem
Emissions-Rating 'BBB-' bewertet.

Als Gründe für die Ratingentscheidung nennt S&P Global Rating, unter
anderem, die Marktposition der IMMOFINANZ als eine der größten
Eigentümerinnen gewerblicher Immobilien in der CEE-Region, den stabilen
Vermietungsgrad und die stabile Nachfrageentwicklung im Geschäftsumfeld des
Unternehmens.

"Die Emission einer unbesicherten Anleihe mit Investment-Grade-Rating stellt
für die IMMOFINANZ einen wichtigen Meilenstein bei der weiteren
Diversifizierung der Finanzierungsquellen dar, während die Refinanzierung
bestehender Verbindlichkeiten das derzeit niedrige Zinsniveau sichert und
die Hedgingquote erhöht", kommentiert Stefan Schönauer, CFO der IMMOFINANZ.
"Das Investment-Grade-Rating unterstreicht den Erfolg unserer konsequent
umgesetzten Strategie, die zu einem sehr soliden Finanzprofil und einer
nachhaltigen Verbesserung der Profitabilität geführt hat. Darüber hinaus
stellt die Transaktion auch die erste Benchmark-Anleihe mit
Investment-Grade-Rating eines österreichischen Immobilienunternehmens dar."

Die Anleihen haben eine Stückelung von jeweils EUR 100.000 und werden am
geregelten Markt der Luxemburger Börse notieren. Es wird ein Antrag auf
Zulassung zum Handel der Anleihen am Dritten Markt (MTF) der Wiener Börse
gestellt.

Deutsche Bank, J.P. Morgan, Société Generale und UniCredit agierten als
Joint Bookrunner und Joint Lead Manager.

Infolge des neu erreichten Investment-Grade-Ratings wird der Kupon der
ausstehenden Wandelanleihe 2024 der IMMOFINANZ bereits mit der nächsten
Zinsperiode um 0,5% auf 1,5% p.a. gesenkt.

Über IMMOFINANZ
IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre
Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in
Europa: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und
Polen. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von
Immobilien. Dabei setzt IMMOFINANZ auf ihre starken Marken STOP SHOP
(Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts-
und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen hält ein
Immobilienvermögen von rund EUR 4,3 Milliarden, das sich auf mehr als 220
Objekte verteilt. IMMOFINANZ ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und
Warschau gelistet. Weitere Informationen unter: http://www.immofinanz.com


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