Idorsia platziert erfolgreich neue Aktien sowie Wandelanleihen für die Sicherstellung der
langfristigen Finanzierung der Entwicklung ihrer fortgeschrittenen Pipeline


Idorsia Pharmaceuticals Ltd. /
Idorsia platziert erfolgreich neue Aktien sowie Wandelanleihen für die 
Sicherstellung der langfristigen Finanzierung der Entwicklung ihrer 
fortgeschrittenen Pipeline 
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  * Idorsia platziert erfolgreich 11,912,000 neue Aktien und erzielt einen
    Bruttoerlös von CHF 305 Millionen
  * Idorsia platziert erfolgreich vorrangige Wandelanleihen im Betrag von CHF
    200 Millionen


Allschwil, Schweiz - 11. Juli 2018
Idorsia AG (SIX: IDIA, "Idorsia" oder die "Gesellschaft") gab heute bekannt,
dass sie erfolgreich 11,912,000 neue Aktien (die "platzierten Aktien") mittels
Accelerated Bookbuilding platziert hat, wobei die platzierten Aktien circa 10%
des aktuell ausgegebenen Aktienkapitals der Idorsia entsprechen. Zusätzlich hat
Idorsia erfolgreich vorrangige ungesicherte Wandelanleihen im Betrag von CHF
200 Millionen (die "Wandelanleihen") mit Fälligkeit 2024 platziert. Der
Nettoerlös aus den gleichzeitigen Angeboten wird es Idorsia ermöglichen, die
Phase 3 Studien ihrer vielversprechenden spätklinischen Entwicklungspipeline mit
Aprocitentan, Clazosentan, Lucerastat und Nemorexant sowie die Weiterentwicklung
ihrer diversifizierten Pipeline mit frühklinischen Entwicklungskandidaten in
verschieden therapeutischen Gebieten zu finanzieren.

Idorsia  hat  als  Teil  der  gleichzeitigen Angebote einer 180-tägigen Lock-up-
Periode  zugestimmt.  Jean-Paul  und  Martine  Clozel,  die  Hauptaktionäre  von
Idorsia,  haben 28,4 %  der platzierten  Aktien sowie  28,4 % der Wandelanleihen
erworben.  Des Weiteren  haben sie  ebenfalls einer  180-tägigen Lock-up-Periode
zugestimmt, welche den üblichen Ausnahmen untersteht.

Ausgabe neuer Namenaktien
Idorsia platzierte erfolgreich 11,912,000 neue Namenaktien mit einem Nennwert
von je CHF 0.05 zu CHF 25.62 je neuer Aktie. Die platzierten Aktien, welche
circa 10% des aktuell ausgegebenen Aktienkapitals von Idorsia entsprechen,
stammen aus dem bestehenden genehmigten Kapital von Idorsia. Es wird erwartet,
dass die Kotierung und die Zulassung zum Handel der platzierten Aktien gemäss
dem International Reporting Standard der SIX Swiss Exchange am oder um den 13.
Juli 2018 (dem "Ersten Handelstag") erfolgt. Die platzierten Aktien sind den
bestehenden Aktien gleichgestellt.

Ausgabe von erstrangingen und ungesicherten Wandelanleihen
Die Wandelanleihen haben eine Laufzeit von 6 Jahren und sind wandelbar in 5.9
Millionen Namenaktien von Idorsia, welche aus dem bestehenden kotierten
bedingten Aktienkapital stammen, am oder nach dem 27. August 2018. Die
Wandelanleihen haben einen Coupon von 0.75% sowie einen Wandelpreis von CHF
33.95, entsprechend einer Wandelprämie von 32.5% über dem Angebotspreis von den
platzierten Aktien. Anleihegläubiger, welche ihr Wandelrecht ausüben, erhalten
Aktien von Idorsia mit einem Nennwert von CHF 0.05 je Aktie. Idorsia hat gemäss
der Anleihebedingungen das Recht, die Wandelanleihe zum Rückzahlungspreis
zuzüglich aufgelaufener Zinsen jederzeit zu kündigen (i) ab dem 7. August 2022,
sofern der Preis der Aktien von Idorsia mindestens 150% des dann geltenden
Wandlungspreises über einen bestimmten Zeitraum hinweg beträgt, oder (ii) falls
weniger als 15% der Wandelanleihe ausstehend sind. Die Wandelanleihen werden zu
100% ihres Nennbetrags mit einer Stückelung von je CHF 200,000 per Wandelanleihe
ausgegeben und, sofern sie nicht vorher gewandelt oder zurückgekauft oder
gekündigt, zurückgekauft.

Die Zinsen der Wandelanleihen unterliegen der schweizerischen Verrechnungssteuer
(von derzeit 35%).

Die Liberierung der Wandelanleihe ist für den 17. Juli 2018 vorgesehen. Das
Gesuch zur Kotierung und zum Handel der Wandelanleihe gemäss Standard für
Anleihen an der SIX Swiss Exchange wird zu einem späteren Zeitpunkt gestellt.

Credit Suisse und Goldman Sachs International agierten als Joint Bookrunners und
Octavian als Selling Agent bei diesem gleichzeitigen Angebot.

Anmerkungen für Herausgeber

Über Idorsia
Idorsia AG hat anspruchsvolle Ziele - wir haben mehr Ideen, sehen mehr
Möglichkeiten und möchten mehr Patienten helfen. Um diesen Zielen gerecht zu
werden, möchten wir Idorsia zu Europas führendem biopharmazeutischen Unternehmen
mit einem leistungsfähigen wissenschaftlichen Kern aufbauen.

Am Hauptsitz des Unternehmens in der Schweiz - einem Biotech-Knotenpunkt in
Europa - hat sich Idorsia auf die Entdeckung und Entwicklung von
niedermolekularen Wirkstoffen zur Erschliessung neuer Behandlungsmöglichkeiten
spezialisiert. Mit einem umfassenden Portfolio innovativer Arzneimittel in der
Pipeline, einem erfahrenen Team, einem voll funktionalen Forschungszentrum und
einer soliden Bilanzstruktur verfügt Idorsia über ideale Voraussetzungen, um
F&E-Aktivitäten in Geschäftserfolge umzusetzen.

Idorsia ist seit Juni 2017 an der SIX Swiss Exchange (Symbol: IDIA) kotiert und
arbeitet mit über 650 qualifizierten Spezialisten an der Umsetzung ihrer
ehrgeizigen Ziele.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Andrew C. Weiss
Senior Vice President, Head of Investor Relations & Corporate Communications
Idorsia Pharmaceuticals Ltd, Hegenheimermattweg 91, CH-4123 Allschwil
+41 (0) 58 844 10 10
www.idorsia.com

Die oben aufgeführten Informationen enthalten gewisse zukunftsgerichtete
Aussagen betreffend des Geschäfts der Gesellschaft, die durch Benutzung von
Begriffen wie "schätzt", "glaubt", "erwartet", "werden", "sollte", "würde",
"suchen", "pendent", "geht davon aus" oder ähnlichen Ausdrücken sowie durch
Diskussion von Strategie, Plänen oder Absichten identifiziert werden können.
Derartige Aussagen beinhalten Beschriebe der Forschungs- und
Entwicklungsprogramme der Gesellschaft und den damit in Zusammenhang stehenden
Aufwänden, Beschriebe von neuen Produkten, welche voraussichtlich durch die
Gesellschaft zum Markt gebracht werden und die Nachfrage für solche bereits
existierenden oder erst in Aussicht stehenden Produkte. Derartige
zukunftsgerichtete Aussagen reflektieren die gegenwärtigen Ansichten der
Gesellschaft bezüglich dieser zukünftigen Ereignisse und unterliegen bekannten
und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren können die
effektive Performance, Resultate oder Leistungen beeinflussen, sodass sie
erheblich von derartigen ausdrücklichen oder implizit erwähnten
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Sollten eines oder mehrere dieser
Risiken eintreten oder Annahmen sich als nicht korrekt herausstellen, können die
effektiven Resultate der Gesellschaft erheblich von den erwarteten abweichen.

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MANAGER OF A PROSPECTUS PURSUANT TO ARTICLE 3 OF THE PROSPECTUS DIRECTIVE, OR IN
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OR RESALE.


Medienmitteilung PDF: 
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Source: Idorsia Pharmaceuticals Ltd. via GlobeNewswire