Zürich (awp) - Die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft begibt unter Federführung der UBS Investmentbank sowie der Credit Suisse und der Deutschen Bank zwei eigenkapitalbezogene Anleihen zu folgenden Konditionen:
1. Tranche (NC 6,5) Betrag: 275 Mio Fr. Zinssatz: 1,5% (bis 1.Call Date, danach 5 Jahresswap zuz. Marge) Emissionspreis: 100% Laufzeit: ewig bzw. 12.08.2026 (frühester Kündigungstermin) Liberierung: 11.02.2020 Swapspread: +208 BP Valor: 52'161'730 (5) Emittentenrating: A (S&P) Kotierung: SIX, ab 07.02.2020 2. Tranche (NC 6,5) Betrag: 125 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 1,45% (bis 1.Call Date, danach 5 Jahresswap zuz. Marge) Emissionspreis: 100% Laufzeit: 20,5 Jahre bis 12.08.40 bzw 12.08.26 (früh.Kündigungstermin) Liberierung: 11.02.2020 Swapspread: +183,75 BP Valor: 52'161'731 (3) Emittentenrating: A (S&P) Kotierung: SIX, ab 07.02.2020
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