Harte Gold Corporation meldet Finanzierung in Höhe von 82,5 Mio. USD und Erhalt der
Genehmigungen für Durchsatzmenge von 800 Tonnen pro Tag

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Kapitalrestrukturierung/Zulassungsgenehmigung
Harte Gold Corporation meldet Finanzierung in Höhe von 82,5 Mio. USD und
Erhalt der Genehmigungen für Durchsatzmenge von 800 Tonnen pro Tag

07.05.2019 / 08:34
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Toronto - 6. Mai 2019 - HARTE GOLD CORP. ("Harte Gold" oder das
"Unternehmen") (TSX: HRT / OTC: HRTFF / Frankfurt: H4O) gibt eine
vollständige Refinanzierung der bestehenden Verschuldung und den Erhalt der
Genehmigung zur Erhöhung der Durchsatzmenge von 540 Tonnen pro Tag ("tpd",
tonnes per day) auf 800 tpd bekannt.

Die wichtigsten Punkte:

- Vorrangiges Fremdfinanzierungspaket in Höhe von 72,5 Mio. USD von BNP
Paribas ("BNP").

- Langzeitkredit über 6 Jahre in Höhe von 52,5 Mio. USD und 3-jährige
revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 20,0 Mio. USD.

- Zinssatz zu LIBOR zuzüglich 2,875 % bis 3,875 % basierend auf den
Kreditverhältnissen.

- Schuldenrückzahlung beginnt am 31. März 2020, wenn das Unternehmen mit
voller Kapazität produziert.

- Kapitalinvestition in Höhe von 10,0 Mio. USD durch Appian Natural
Resources Fund ("Appian")

- Investition ist für 0,27 CAD pro Stammaktie.

- Vergütung in Form von Sonderaktien, die nach Genehmigung der Aktionäre in
Stammaktien umwandelbar sind.

- Investition repräsentiert die kontinuierliche Wertschätzung und
Unterstützung durch den größten Aktionär des Unternehmens.

- Die Erlöse werden zur Rückzahlung aller bestehenden Schulden und Stärkung
der Netto-Betriebskapitalposition des Unternehmens verwendet werden.

- Die bestehende Sprott-Fazilität und die Appian-Überbrückungsfazilität
werden zurückgezahlt und gekündigt.

- Das Finanzierungspaket wird eine verbesserte Liquidität und
Betriebskapital bieten, während der Betrieb auf 800 tpd hochgefahren wird.

- Die Refinanzierung bietet den Aktionären folgende signifikante Vorteile.

- Die Entfernung des Bilanzüberhangs und der Refinanzierungsrisiken, was dem
Unternehmen erlaubt, sich auf die Optimierung der Betriebe und die
erfolgreiche Produktionssteigerung auf 800 tpd zu konzentrieren.

- Partnerschaft mit einer global führenden Finanzinstitution, die das
anhaltende Wachstum des Unternehmens unterstützt.

- Die revolvierende Kreditfazilität bietet Flexibilität, wodurch das
Unternehmen nach seinem Wunsch Finanzmittel in Anspruch nehmen oder
zurückzahlen kann.

- Der Langzeitkredit bietet einen flexiblen Rückzahlungszeitplan.

- Signifikant reduzierte Zinszahlungen - Harte Gold zahlte bisher gemäß den
bestehenden Fazilitäten die doppelte Zinsmarge (LIBOR + 7,5 %).

- Beseitigung irgendwelcher mit der Produktion in Zusammenhang stehender
Zahlungen, was die gesamten Fremdkapitalkosten signifikant reduziert.

- Erhalt der Genehmigung zur Steigerung der Minenproduktion auf 800 tpd.

- Am 3. Mai erteilte das Ministry of Energy, Northern Development und Mines
und das Ministry of Environment, Conservation and Parks die Genehmigungen
für die Erhöhung der Minenproduktion auf 800 tpd.

- Dies bietet dem Unternehmen die Kapazität zur Steigerung der
Goldproduktion zu minimalen Kosten von 41.000 Unzen auf 65.000 Unzen pro
Jahr.

- Der früher als erwartete Erhalt dieser Genehmigungen wird den Prozess zum
Erreichen dieser Produktionsziele beschleunigen.

Stephen G. Roman, President und CEO von Harte Gold, sagte dazu: "Das
Management und der Board of Directors haben hart gearbeitet, um eine
finanzielle Restrukturierung vorzulegen, die das Unternehmen auf eine solide
finanzielle Basis stellt und den signifikanten inhärenten Wert der Mine
Sugar Zone und des umliegenden Liegenschaftspakets freisetzt. Mittels
niedrigerer Fremdkapitalkosten und eines flexiblen Rückzahlungszeitplans
kann sich das Unternehmen auf die Reinvestition des durch die Mine
generierten freien Cashflows in die liegenschaftsweite Exploration und
Entwicklung konzentrieren."

Herr Roman fügte hinzu: "Die Genehmigung für bis zu 800 tpd ist ein
bedeutender Erfolg. Wir haben die Genehmigungszeit um zwei Quartale
verkürzt. Dies erlaubt Harte Gold, die volle Produktion früher zu erreichen,
als in der konservativen Prognose der Machbarkeitsstudie. Diese
Produktionssteigerung bietet dem Unternehmen einen zusätzlichen Cashflow und
erlaubt den Betrieb der Aufbereitungsanlage mit maximaler Effizienz."

Transaktion mit Appian

- 10 Mio. USD in Form von Sonderaktien des Unternehmens.

- Bietet unverzügliche Liquidität und gewährleistet einen angemessenen
Kassenbestand, um die Mittel für die BNP-Fremdfinanzierung aufzubringen.

- Die Sonderaktien sind zu einem Festpreis von 0,27 CAD pro Stammaktie in
Stammaktien des Unternehmens wandelbar.

- Ein übliches Stillhalteabkommen begrenzt Appians Besitzverhältnis auf 30 %
über einen Zeitraum von 18 Monaten.

- Ferner wird eine Standby-Verpflichtung zusätzliche 7,5 Mio. USD einer
Nicht-Eigenfinanzierung bieten, die nach Harte Golds Wahl zur Verfügung
steht.

- Appian hat ebenfalls zugestimmt, das Fälligkeitsdatum des ausstehenden
Überbrückungskredits zu verlängern, um mit dem Abschluss der
BNP-Fremdfinanzierung zusammenzufallen, vorbehaltlich der bei Bedarf
internen Genehmigungen.

- Das Unternehmen hat an Appian 5.000.000 Stammaktienbezugsscheine
ausgegeben, die über einen Zeitraum von fünf Jahren zu 0,27 CAD pro
Stammaktie ausübbar sind.


Die hier beschriebene Transaktion mit Appian ist laut Multilateral
Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special
Transactions ("MI 61-101", Schutz der Minderheitsaktionäre) eine
"Transaktion zwischen nahe stehenden Unternehmen". Vor Abschluss der
Transaktionen wird das Unternehmen unter Berufung auf Sektionen 5.5(a) bzw.
5.7(a) des MI 61-101 von den Voraussetzungen zum Erhalt einer formellen
Bewertung oder Genehmigung der Minderheitsaktionäre in Verbindung der
Finanzierung befreit sein, da der faire Marktwert der Transaktion mit Appian
25 % der gemäß MI 61-101 berechneten Marktkapitalisierung des Unternehmens
nicht übersteigt. Ein sogenannter "Material Change Report" (Bericht über
wesentliche Veränderungen) wird weniger als 21 Tage vor dem Abschluss der
Transaktion eingereicht, da das Unternehmen die Gegenleistung benötigt, die
es in Verbindung mit der Kapitalbeteiligung unverzüglich erhalten wird, um
die BNP-Fremdfinanzierung zu sichern.

Die Transaktion mit Appian wurde von dem Teil des Board of Directors des
Unternehmens, der nicht mit Appian verbunden ist (die "unabhängigen
Board-Mitglieder), geprüft und genehmigt. Die mit Appian verbundenen
Board-Mitglieder nahmen wegen Befangenheit nicht an der Abstimmung teil. Die
unabhängigen Board-Mitglieder stimmten geschlossen für die Genehmigung der
Transaktion.

Die Kapitalbeteiligung unterliegt der Genehmigung der TSX und der
Komplettierung der definitiven Dokumentation.

Über Appian Natural Resources Fund

Appian Natural Resources Fund ist ein Kapitalbeteiligungsfonds im Metall und
Bergbausektor, der sowohl für private als auch börsennotierte
Bergbaugesellschaften Kapital bereitstellt. Die Beratungsfirma des Appian
Natural Resources Fund, Appian Capital Advisory LLP, ist eine führende
Investmentberatungsfirma in der Metall- und Bergbaubranche mit globaler
Erfahrung in Südamerika, Nordamerika und Afrika sowie mit einer
Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von Unternehmen, ihre Entwicklungsziele
zu erreichen.

Qualifizierte Personen und Offenlegung gemäß NI 43-101

Robert Kusins, P. Geo., Harte Golds Senior-Ressourcengeologe, ist die
qualifizierte Person des Unternehmens. Er hat die wissenschaftliche und
technische Information in dieser Pressemitteilung vorbereitet, die
Zusammenstellung überwacht oder genehmigt.


Über Harte Gold Corp.

Harte Gold ist Ontarios jüngster Goldproduzent mittels ihrer sich
vollständig in Unternehmensbesitz befindlichen Mine Sugar Zone in White
River, Ontario. Unter Verwendung eines Cut-off-Gehalts von 3,0 g/t Au
umfasst die Mineralressourcenschätzung, datiert den 19. Februar 2019, eine
angezeigte Mineralressource von 4.243.000 Tonnen Erz mit einem Gehalt von
8,12 g/t für 1.108.000 Unzen enthaltenem Gold und eine geschlussfolgerte
Mineralressource von 2.954.000 Tonnen mit einem Gehalt von 5,88 g/t für
558.000 Unzen enthaltenes Gold. Die Exploration auf der 79.335 Hektar
umfassenden Liegenschaft Sugar Zone, die einen signifikanten Grünsteingürtel
abdeckt, wird fortgesetzt.

Für weitere Informationen:

Stephen G. Roman
President and CEO
Tel. +1-416-368 0999
E-Mail: sgr@hartegold.com

Shawn Howarth
VP Corporate Development
Tel. +1-416-368 0999
E-Mail: sh@hartegold.com

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH
Fleischmannstraße 15
73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11
Fax +49-711-82 09 72 15
office@axino.de
www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine
Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.


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