Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd beschließt vorzeitige Teilrückzahlung einer Anleihe

^
DGAP-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Anleihe
Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd beschließt vorzeitige Teilrückzahlung einer
Anleihe

31.01.2019 / 15:14
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Hamburg, 31. Januar 2019

Hapag-Lloyd beschließt vorzeitige Teilrückzahlung einer Anleihe

Die Hapag-Lloyd AG hat beschlossen, für den 11. Februar 2019 eine vorzeitige
Teilrückführung von 170 Millionen Euro ihrer im Jahr 2022 fällig werdenden
Euro Anleihe zum festgelegten Rückzahlungspreis von 103,375 Prozent
vorzunehmen. Die Anleihe wurde im Februar 2017 mit einem Nominalvolumen von
insgesamt 450 Millionen Euro aufgelegt. Der jährliche Kupon liegt bei 6,75
Prozent.

Die teilweise Rückführung erfolgt durch Barmittel, die überwiegend aus der
Begleichung einer langfristigen Forderung in Höhe von 152 Millionen
US-Dollar (in etwa 133 Millionen Euro per Stand heute) der United Arab
Shipping Company Limited resultieren. Diese Forderung entstand im Zuge des
Zusammenschlusses mit Hapag-Lloyd aus dem Verkauf eines assoziierten
Unternehmens.

"Die weitere Entschuldung und Optimierung unserer Kapitalstruktur sind
wesentliche Ziele unserer Finanzagenda. Die vorzeitige Teilrückzahlung
dieser Anleihe ist ein Schritt auf dem richtigen Weg unser Entschuldungsziel
zu erreichen, unser Fälligkeitsprofil weiter zu verbessern und Zinskosten
weiter zu reduzieren", sagte Nicolás Burr, Finanzvorstand von Hapag-Lloyd.

Über Hapag-Lloyd
Mit einer Flotte von 222 modernen Containerschiffen und einer
Gesamttransportkapazität von 1,6 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der
weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 12.000
Mitarbeitern an Standorten in 127 Ländern in 394 Büros präsent. Hapag-Lloyd
verfügt über einen Containerbestand von rund 2,6 Millionen TEU - inklusive
einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 120
Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen
mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den
Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie
Intra-Amerika zu den führenden Anbietern.

Disclaimer
DIESE MITTEILUNG DARF NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,
JAPAN ODER AUSTRALIEN VERÖFFENTLICHT ODER VERTEILT WERDEN. Diese Mitteilung
stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere sind nicht unter dem U.S.
Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act")
registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund
einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den
Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es
gibt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten
von Amerika.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren im Sinne des Artikels 21 des
Financial Services and Markets Act 2000 in der geltenden Fassung (der
"FSMA") dar. Dieses Dokument richtet sich nur an Personen, die (i) sich
außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden; oder (ii) als professionelle
Anleger (qualified investors) unter Artikel 86(7) des FSMA fallen, die auch
(a) Personen sind, die unter dem FSMA autorisiert sind oder anderweitig über
professionelle Erfahrung im Hinblick auf Anlagen verfügen und sich als
Anlagespezialisten qualifizieren gemäß Artikel 19 der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung
(die "Verordnung"); oder (b) unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung
fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.);
oder (c) jede andere Person, der dieses Dokument in sonstiger Weise
rechtmäßig zur Verfügung gestellt werden kann für die Zwecke des Artikels
21
des FSMA (wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet
werden). Personen im Vereinigten Königreich, die nicht unter die Definition
der Relevanten Personen fallen, dürfen nicht auf dieses Dokument vertrauen
oder auf dieser Basis handeln. Jede Investition oder jede
Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den
Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

Kontakt:
Heiko Hoffmann
Senior Director Investor Relations

Hapag-Lloyd AG
Ballindamm 25
20095 Hamburg
Telefon +49 40 3001-2896
Fax +49 40 3001-72896
Mobil +49 172 875-2126


---------------------------------------------------------------------------

31.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Hapag-Lloyd AG
                   Ballindamm 25
                   20095 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0) 40 3001 - 2896
   Fax:            +49 (0) 40 3001 - 72896
   E-Mail:         ir@hlag.com
   Internet:       www.hapag-lloyd.com
   ISIN:           DE000HLAG475
   WKN:            HLAG47
   Indizes:        SDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
                   Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

771393 31.01.2019

°