FREENET AG schafft somit langfristige Finanzierungssicherheit
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freenet AG optimiert Fälligkeitsstruktur ihrer Fremdfinanzierung und schafft
somit langfristige Finanzierungssicherheit
11.12.2018 / 08:00
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freenet AG optimiert Fälligkeitsstruktur ihrer Fremdfinanzierung und schafft
somit langfristige Finanzierungssicherheit
- freenet AG verlängert die Fälligkeit des bestehenden Bankdarlehens auf 5
Jahre bzw. 7 Jahre; das Volumen des Bankdarlehens wird um 200 Millionen Euro
auf nun 910 Millionen Euro erhöht
- Erfolgreiche Platzierung eines Schuldscheindarlehens über 100 Millionen Euro
mit Laufzeiten zwischen 5 Jahren und 7 Jahren
- Vorzeitige Rückführung der im Januar 2020 fälligen Brückenfinanzierung in
Höhe von 277 Millionen Euro
Büdelsdorf, 11. Dezember 2018 - Die freenet AG hat ihr seit März 2016
bestehendes syndiziertes Bankdarlehen erfolgreich bis mindestens November 2023
verlängert. Durch zwei Verlängerungsoptionen von jeweils einem Jahr könnte die
Laufzeit im Idealfall sogar auf 7 Jahre ausgeweitet werden. Das auf nun 910
Millionen Euro aufgestockte Volumen setzt sich aus einem endfälligen
Tilgungsdarlehen über 610 Millionen Euro und einer derzeit nicht gezogenen
Revolving Credit Facility über 300 Millionen Euro zusammen. Beide Tranchen sind
unverändert variabel verzinst. Bei den Zinssätzen und den vertraglichen
Nebenbedingungen (Covenants) gab es keine Veränderungen. Die maximale Marge
über die Laufzeit liegt bei 1,90 Prozent p.a. Die Transaktion wurde von der
Bayerischen Landesbank, der Commerzbank AG, der Landesbank Baden-Württemberg
sowie der UniCredit Bank arrangiert und komplett innerhalb des bestehenden
Bankenkonsortiums platziert.
Die freenet AG hat außerdem ein endfälliges Schuldscheindarlehen mit vier
Tranchen über insgesamt 100 Millionen Euro erfolgreich platziert. Die zu
marktüblichen Bedingungen durchgeführte Transaktion wurde von der DZ-Bank, der
Hessischen Landesbank, der Landesbank Baden-Württemberg und der UniCredit Bank
begleitet. Die Zeichnung erfolgte mit einer anfänglichen Marge in Höhe von 1,20
Prozent p.a. für die Tranchen mit 5-jähriger Laufzeit und mit einer
anfänglichen Marge in Höhe von 1,30 Prozent p.a. für die Tranchen mit
7-jähriger Laufzeit. Die anfängliche Marge könnte auf Basis eines Step-down
Mechanismus im Verlauf absinken.
Die Mittel werden genutzt, um die seit Juli 2018 bestehende und im Januar 2020
fällige Brückenfinanzierung in Höhe von 277 Millionen Euro vorzeitig
zurückzuführen.
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