First Sensor AG: TE Connectivity veröffentlicht Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen
öffentlichen Übernahmeangebots; Abschluss eines Business Combination Agreement

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DGAP-Ad-hoc: First Sensor AG / Schlagwort(e): Sonstiges
First Sensor AG: TE Connectivity veröffentlicht Entscheidung zur Abgabe
eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots; Abschluss eines Business
Combination Agreement

03.06.2019 / 07:09 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
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Ad-hoc Meldung / Insiderinformation nach Art. 17 MAR

First Sensor AG
Peter-Behrens-Str. 15
12459 Berlin

First Sensor-Aktie ISIN DE0007201907  WKN 720190

Berlin, 3. Juni 2019

First Sensor AG: TE Connectivity veröffentlicht Entscheidung zur Abgabe
eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots; Abschluss eines Business
Combination Agreement

Die First Sensor AG (ISIN: DE0007201907 / WKN: 720190) sowie die TE
Connectivity Sensors Germany Holding AG, eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft der TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL), und die TE
Connectivity Ltd. (zusammen "TE") haben heute eine Vereinbarung über einen
Zusammenschluss ("Business Combination Agreement") abgeschlossen.

Nach Unterzeichnung des Business Combination Agreement hat die TE
Connectivity Sensors Germany Holding AG heute die Entscheidung
veröffentlicht, sämtlichen Aktionären der First Sensor AG im Wege eines
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots anzubieten, sämtliche
ausstehenden auf den Inhaber lautenden Stückaktien der First Sensor AG gegen
Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 28,25 je First Sensor Aktie zu
erwerben. Das entspricht einem Aufschlag von 14,6 % gegenüber dem
XETRA-Schlusskurs am 24. Mai 2019, der letzte Handelstag vor Bestätigung
durch die Gesellschaft über die Verhandlungen mit TE, sowie einem Aufschlag
von 31,7 % gegenüber dem volumengewichteten 3-Monats-Durchschnittsaktienkurs
desselben Tages. Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage, die den Beginn
der Annahmefrist auslösen wird, erfolgt voraussichtlich Anfang Juli 2019.

Vorstand und Aufsichtsrat der First Sensor AG begrüßen das freiwillige
Übernahmeangebot und unterstützen es, vorbehaltlich der Prüfung der zu
veröffentlichenden Angebotsunterlage, auch. Der Vollzug des
Übernahmeangebots wird keiner Mindestannahmeschwelle unterliegen, jedoch
unter üblichen Bedingungen stehen, die die Erteilung der erforderlichen
fusionskontrollrechtlichen und sonstigen behördlichen Freigaben umfassen.

Das Business Combination Agreement regelt die wesentlichen Konditionen des
Übernahmeangebots sowie die wechselseitigen Absichten und das gemeinsame
Verständnis der Parteien.

TE hat in diesem Zusammenhang unwiderrufliche Vereinbarungen mit diversen
Ankeraktionären der Frist Sensor AG geschlossen, die zusammen rund 67 % der
Aktien der First Sensor AG halten, darunter ein Tochterunternehmen der DPE,
von Teslin Capital Management beratene Fonds und verschiedene andere
Aktionäre. Diese Aktionäre haben sich jeweils verpflichtet, das
Übernahmeangebot für sämtliche von ihnen gehaltenen Aktien anzunehmen.

Der Vorstandsvorsitzende der First Sensor AG, Dr. Dirk Rothweiler,
beabsichtigt, sein Amt in der Gesellschaft auch nach Vollzug des
Übernahmeangebots auszuüben.

Der Finanzvorstand der First Sensor AG, Dr. Mathias Gollwitzer, hat erklärt,
nach vier Jahren im Unternehmen sein Amt nach Vollzug des Übernahmeangebots
niederzulegen, der Gesellschaft jedoch als Berater zur Verfügung zu stehen.
Die vier Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat der First Sensor AG
haben ebenfalls erklärt, ihre Ämter nach Vollzug des Übernahmeangebots
niederzulegen.

Über die First Sensor AG
Gegründet als Technologie-Startup in den frühen 1990er Jahren, ist First
Sensor heute ein weltweit tätiges Sensorikunternehmen. Basierend auf dem
Knowhow in Chip Design und Production sowie Microelectronic Packaging
entstehen Standardsensoren und kundenspezifische Sensorlösungen in den
Bereichen Photonics, Pressure und Advanced Electronics für den stetig
wachsenden Bedarf in Schlüsselanwendungen für die Zielmärkte Industrial,
Medical und Mobility. Die Strategie ist auf profitables Wachstum
ausgerichtet und fokussiert auf Schlüsselkunden und -produkte,
Vorwärtsintegration und die Stärkung der internationalen Präsenz. First
Sensor ist seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert [Prime
Standard  WKN: 720190  ISIN: DE0007201907  SIS]. Weitere Informationen:
www.first-sensor.com.

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Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der First Sensor AG haben werden. Die
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"schätzt", "erwartet", "prognostiziert", "beabsichtigt", "kann", "könnte",
"plant", "sollte", "Projekte", "wird", "würde" oder jeweils deren
Negativvariationen oder andere Abweichungen oder eine vergleichbare
Terminologie weisen auf zukunftsbezogene Aussagen hin. Es gibt eine Reihe
von Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und
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zukunftsgerichteten Aussage zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden,
oder die das Ausmaß beeinflussen, in dem eine bestimmte Prognose realisiert
wird. Zu den Faktoren, die diese Unterschiede verursachen können, gehören
unter anderem die Umsetzung der Strategie und der Wachstumsfähigkeit der
First Sensor AG, Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung und/oder
Zulassung der Produkte der First Sensor AG, Technologieänderungen und neue
Produkte im potenziellen Markt und in der Branche der First Sensor AG, die
Fähigkeit zur Entwicklung neuer Produkte und zur Verbesserung bestehender
Produkte, die Auswirkungen des Wettbewerbs, Veränderungen der allgemeinen
Wirtschafts- und Branchenbedingungen sowie legislative, regulatorische und
politische Faktoren. Obwohl wir stets bestrebt sind, unser bestes
Urteilsvermögen zum Ausdruck zu bringen, wenn wir Aussagen darüber treffen,
was unserer Meinung nach in der Zukunft passieren wird, und obwohl wir diese
Aussagen auf Annahmen stützen, die wir bei ihrer Abgabe für angemessen
halten, sind diese zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für unsere
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    First Sensor AG
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