FCR Immobilien AG: Start der Kapitalerhöhung mit öffentlichem Angebot am 19.
Februar

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FCR Immobilien AG: Start der Kapitalerhöhung mit öffentlichem Angebot am 19.
Februar

13.02.2019 / 14:14
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FCR Immobilien AG: Start der Kapitalerhöhung mit öffentlichem Angebot am 19.
Februar

- Wertpapierprospekt von der BaFin gebilligt

- Neue Aktien bereits ab 1. Januar 2018 gewinnberechtigt

- Kapitalerhöhung als Bestandteil des dreistufigen Börsengangs

- FCR wächst seit Jahren profitabel und dynamisch

- Mittelzufluss soll für Ankauf weiterer Immobilien genutzt werden


München, 13.02.2019: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) hat heute den Wertpapierprospekt für die Kapitalerhöhung der FCR
Immobilien AG (WKN A1YC91,
ISIN DE000A1YC913) gebilligt. Das öffentliche Angebot für die
Kapitalerhöhung im Zuge des dreistufigen Prozesses des Börsengangs beginnt
am 19. Februar 2019. Der Bezugspreis wurde auf 17,50 Euro festgelegt. Über
die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse
werden die Neuen Aktien bis zum 6. März 2019 um 12 Uhr zur Zeichnung
angeboten. Die Altaktionäre können die Neuen Aktien vom 19. Februar 2019 bis
zum 5. März 2019 im Rahmen eines Bezugsrechtsangebots erwerben. Das
Bezugsverhältnis beträgt 8:1. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2018
gewinnberechtigt.

Durch die Kapitalmaßnahme erhöht sich das Grundkapital unter Ausnutzung des
vorhandenen genehmigten Kapitals von 4.219.588,00 Euro um bis zu 521.156,00
Euro auf bis zu 4.740.744,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 521.156 neuen auf
den Namen lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von jeweils 1,00 Euro. Nach der vorbereitenden Kapitalmaßnahme
im vergangenen Sommer und dem erfolgreichen Listing im Scale der Frankfurter
Wertpapierbörse im November 2018 erfolgt die Kapitalerhöhung im Rahmen des
dreistufigen Börsengangs der FCR Immobilien AG.

Eventuell im Rahmen dieser Angebotsphase nicht bezogene Aktien sollen zu
einem späteren Zeitpunkt im Wege eines öffentlichen Angebots sowie
zeitgleich institutionellen Investoren mittels einer Privatplatzierung zur
Zeichnung angeboten werden.

Die FCR Immobilien AG wächst seit Jahren profitabel. Die Prognose für das
Gesamtjahr 2018 sieht eine Steigerung des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern
und Abschreibungen (EBITDA) 2018 auf rd. 9,9 Mio. Euro vor, was einer
Erhöhung um 102 Prozent zum Vorjahr entspricht. Das Vorsteuerergebnis (EBT)
soll sich um 223 Prozent von 1,3 Mio. Euro auf rd. 4,2 Mio. Euro erhöhen.
Der Umsatz soll auf Grundlage der getätigten Verkäufe und gesteigerten
Mieteinnahmen um 104 Prozent auf rd. 33,5 Mio. Euro anwachsen. Die FCR
Immobilien AG befindet sich seit Jahren auf einem dynamischen Wachstumskurs.

Die aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel sollen für den Ankauf
weiterer Immobilien genutzt werden.

Die Kapitalmarkttransaktion wird von der BankM - Repräsentanz der FinTech
Group Bank AG begleitet.

Der Wertpapierprospekt ist ab sofort auf der Homepage der FCR Immobilien AG
im Investor Relations Bereich unter www.fcr-immobilien.de abrufbar.


Über die FCR Immobilien AG

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und
Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen
Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage
überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Neben einem günstigen
Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset
Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte.
Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 50 Objekten mit
einer vermietbaren Fläche von rund 250.000 m². Zu den Mietern gehören
bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI. Die
FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) ist im Scale-Segment der
Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u.a. auf Xetra gehandelt.

Website: fcr-immobilien.de
Twitter: @FCR_Immobilien
Facebook: facebook.com/fcrimmobilien

Pressekontakt

edicto GmbH
Dr. Sönke Knop / Patrick Wang
Telefon +49 69 9055 05 51
E-Mail: FCR-Immobilien@edicto.de

Unternehmenskontakt

Ulf Wallisch
Senior Director, Head of Operations Management

FCR Immobilien AG
Bavariaring 24
D-80336 München
www.fcr-immobilien.de
Telefon +49 89 413 2496 11
Fax +49 89 413 2496 99
E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de

Vorstand: Falk Raudies
Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse
HRB 210430 | Amtsgericht München


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   Sprache:        Deutsch
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   Internet:       www.fcr-immobilien.de
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   WKN:            A1YC91, A2BPUC, A2G9G6
   Indizes:        Scale
   Börsen:         Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
                   Stuttgart, Tradegate Exchange



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