Eyemaxx Real Estate AG beschließt Bezugsrechts-Kapitalerhöhung

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DGAP-Ad-hoc: Eyemaxx Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Eyemaxx Real Estate AG beschließt Bezugsrechts-Kapitalerhöhung

17.02.2020 / 20:02 CET/CEST
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Eyemaxx Real Estate AG beschließt Bezugsrechts-Kapitalerhöhung

- Bezugspreis von 9,00 Euro pro Neuer Aktie

- Bezugsfrist für bestehende Aktionäre vom 20.02.2020 bis 04.03.2020

- Bezugsrechte (ISIN DE000A254XR9 / WKN A254XR) werden im Zeitraum
24.02.2020 bis 02.03.2020 (einschließlich) an der Frankfurter
Wertpapierbörse handelbar sein

- Angebot der nicht bezogenen Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung an
institutionelle Investoren am 05.03.2020

- Privatanleger können für die nicht bezogenen Aktien über die
Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG Kaufangebote im
Zeitraum 25.02.2020 bis 05.03.2020 abgeben

- Mittelverwendung für weitere Immobilienprojekte und zum Ausbau des
Bestandsportfolios

Aschaffenburg, den 17. Februar 2020 - Der Vorstand der Eyemaxx Real Estate
AG (ISIN: DE000A0V9L94; "Eyemaxx") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals das
Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 5.350.568 Euro auf bis zu
6.230.568 Euro gegen Bareinlage zu erhöhen. Insgesamt sollen bis zu 880.000
neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie ausgegeben werden. Die neuen Aktien sind
ab 1.11.2018 gewinnberechtigt.

Die neuen Aktien werden den Aktionären der Eyemaxx Real Estate AG im Rahmen
eines mittelbaren Bezugsrechts zum Bezug angeboten. Dabei wird das
Bezugsangebot gemäß § 3 Nr. 1 WpPG in Form eines prospektfreien Angebots in
Deutschland durchgeführt. Innerhalb der Bezugsfrist vom 20.02.2020 bis zum
04.03.2020 können die Aktionäre die neuen Aktien im Verhältnis 6:1 (d.h.
sechs alte Aktien berechtigen zum Bezug von einer neuen Aktie) zum
Bezugspreis von 9,00 Euro je Aktie mittelbar beziehen. Die Bezugsrechte
werden vom 24.02.2020 bis 02.03.2020 (einschließlich) an der Frankfurter
Wertpapierbörse handelbar sein.

Die im Rahmen des Bezugsangebots nicht gezeichneten neuen Aktien werden
institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung am 05.03.2020
und privaten Investoren im Rahmen des öffentlichen Angebots über die
Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG vom 25.02.2020
bis zum 05.03.2020 zu einem mindestens dem Bezugspreis entsprechenden Preis
zum Kauf angeboten.

Eyemaxx will den Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung für die Umsetzung von
Immobilienprojekten und den Ausbau des Bestandsportfolios nutzen. So sollen
ausgewählte selbstentwickelte Objekte in den Bestand übernommen und
Projektentwicklungen vornehmlich erst nach Fertigstellung und nicht im
Rahmen von Forward Sales veräußert werden.

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG begleitet die Platzierung der Neuen
Aktien als Sole Bookrunner und fungiert als Bezugsstelle im Rahmen der
Bezugsrechtskapitalerhöhung. Die Lieferung und die Zulassung der neuen
Aktien zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse
(General Standard) erfolgen voraussichtlich am 10.03.2020.


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Diese Mitteilung stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf
Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, eine
Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der
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des am 18.2.2020 im Bundesanzeiger veröffentlichten Bezugsangebotes.

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Amerika durchzuführen.
Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im
Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.

Kontakt

Investor Relations / Finanzpresse
Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns
edicto GmbH
eyemaxx@edicto.de
Telefon: +49 69 905505-52


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Eyemaxx Real Estate AG
                   Weichertstraße 5
                   63741 Aschaffenburg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0) 6021 386 69 17
   Fax:            +49 (6021) 38 669 15
   E-Mail:         office@eyemaxx.com
   Internet:       www.eyemaxx.com
   ISIN:           DE000A0V9L94, DE000A1TM2T3, DE000A12T374 , DE000A2AAKQ9
                   ,
   WKN:            A0V9L9, A1TM2T, A12T37, A2AAKQ
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart,
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