EYEMAXX Real Estate : startet Aufstockung der Anleihe 2018/2023
Am 16. Januar 2019 um 09:10 Uhr
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DGAP-News: EYEMAXX Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe
EYEMAXX Real Estate AG startet Aufstockung der Anleihe 2018/2023
16.01.2019 / 09:06
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EYEMAXX Real Estate AG startet Aufstockung der Anleihe 2018/2023
- Aufstockung um bis zu 5,00 Mio. Euro geplant
- Mindestsumme pro Zeichnung: 100.000 Euro
- Mittelverwendung: Finanzierung von Projekten und Optimierung der Finanzstruktur
Aschaffenburg, den 16. Januar 2019 - Die EYEMAXX Real Estate AG (General Standard; ISINDE000A0V9L94; "EYEMAXX") wird ein prospektfreies öffentlichen Angebot ihrer Unternehmensanleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2GSSP3) in der Zeit vom 17. Januar bis zum 31. Januar 2019 in Österreich und Deutschland durchführen. Die Anleihe soll in diesem Zusammenhang um bis zu 5,00 Mio. Euro auf ein Volumen von bis zu 35,00 Mio. Euro aufgestockt werden. Die Mindestsumme pro Zeichnung beträgt dabei 100.000 Euro. Dies entspricht 100 Schuldverschreibungen und der Emissionskurs beträgt 100 % der Nominale der Schuldverschreibungen zuzüglich aufgelaufener Stückzinsen bis zum Ausgabetag. Zeichnungsangebote, die dieser Mindestzeichnungssumme entsprechen, werden über eine oder mehrere Banken als Selling Agents abgewickelt. In den vergangenen Wochen haben verschiedene institutionelle Adressen Interesse an der Anleihe, die einen Zinskupon von 5,50 % p.a. aufweist und über verschiedene Schutzklauseln für Anleger (Covenants) verfügt, bekundet. Der Mittelzufluss aus der Aufstockung der Anleihe soll zur Finanzierung attraktiver Projekte und zur Optimierung der Finanzstruktur des Unternehmens eingesetzt werden.
Über die EYEMAXX Real Estate AG
Die EYEMAXX Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus realisiert EYEMAXX Gewerbeimmobilien in Zentraleuropa. In der jüngsten Firmengeschichte sind Hotels und Serviced Apartments, sowie Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland ebenfalls Teil der Unternehmensstrategie.
Die Geschäftstätigkeit von EYEMAXX basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge und damit stetige Zahlungsströme generiert. EYEMAXX baut dabei auf die Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So konnte die Projektpipeline auf aktuell rund 975 Mio. Euro ausgebaut werden.
Die Aktien der EYEMAXX Real Estate AG notieren im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen begeben, die ebenfalls börsengelistet sind.
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Eyemaxx Real Estate AG ist ein in Österreich ansässiges Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Entwicklung, der Errichtung und dem Betrieb von Gewerbe- und Wohnimmobilien beschäftigt. Das Unternehmen konzentriert sich auf den österreichischen und deutschen Markt, sowie auf den polnischen, slowakischen, serbischen und tschechischen Markt. Das Unternehmen ist in drei Segmente gegliedert: Gewerbliche Immobilien, Bestandsimmobilien sowie Holding und Sonstiges. Das Segment Gewerbeimmobilien umfasst alle Tochtergesellschaften des Unternehmens, die im Bereich der Immobilienverwaltung tätig sind. Die Immobilien befinden sich hauptsächlich in Polen. Das Segment Bestandsimmobilien umfasst Immobilien, die von der Gesellschaft als Finanzinvestition gehalten werden. Die Immobilien in diesem Segment befinden sich hauptsächlich in Serbien und Österreich. Das Segment Holding und Sonstiges umfasst u.a. die Managementfunktionen des Unternehmens.