EVOTEC AKQUIRIERT JUST BIOTHERAPEUTICS UND TRITT INS BIOLOGIKA-GESCHÄFT EIN

    EVOTEC AKQUIRIERT JUST BIOTHERAPEUTICS UND TRITT INS BIOLOGIKA-GESCHÄFT EIN

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DGAP-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme
EVOTEC AKQUIRIERT JUST BIOTHERAPEUTICS UND TRITT INS BIOLOGIKA-GESCHÄFT EIN

20.05.2019 / 22:25
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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  * EVOTEC WEITET INTEGRIERTES ANGEBOT AUF BIOLOGIKA AUS

  * AKQUISITION ERGÄNZT UMFANGREICHE ERFAHRUNG IM BIOLOGIKA-BEREICH DURCH
    SPEZIALISTEN, INNOVATIVE "MACHINE LEARNING"-TECHNOLOGIEN UND
    FORTSCHRITTLICHE PROZESSE

  * ERWEITERUNG VON EVOTECS AUFSTELLUNG IN DEN USA DURCH NEUEN STANDORT IM
    BIOLOGIKA-ZENTRUM SEATTLE

  * POSITIVE AUSWIRKUNGEN AUF EVOTECS ERLÖSE

  * KAUFPREIS IN HÖHE VON BIS ZU 90 MIO. $ (ETWA 81 MIO. EUR) IN BAR
    INKLUSIVE EINER POTENZIELLEN EARN-OUT-VEREINBARUNG ÜBER DREI JAHRE

  * TELEFONKONFERENZ ZUR TRANSAKTION AM DIENSTAG, 21. MAI 2019, UM 13.30 UHR
    (DEUTSCHE ZEIT)


Hamburg, 20. Mai 2019: Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT,
MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab heute bekannt, dass das Unternehmen
eine Vereinbarung zur Akquisition von Just Biotherapeutics, Inc.
("Just.Bio") unterzeichnet hat. Der Kaufpreis beträgt bis zu 90 Mio. $
inklusive einer leistungsbasierten, über drei Jahre laufenden
Earn-Out-Komponente. Just.Bio ist ein einzigartiges Hightech-Unternehmen,
das synergetische wissenschaftliche Expertise mit Machine Learning ("ML")
-Technologien für Design, Entwicklung und Herstellung von Biologika
verbindet. Das erst 2014/2015 gegründete Unternehmen hat etwa 90
Mitarbeiter, hauptsächlich Wissenschaftler, die alle in einer hochmodernen
Forschungs- und Produktionseinrichtung in Seattle, WA, USA arbeiten. Es wird
erwartet, dass die Akquisition im zweiten Quartal 2019 abgeschlossen wird.

Biologika-Erweiterung bietet neue Chancen für weiteres Wachstum

Die Akquisition von Just.Bio bietet erhebliches Potenzial an neuen
Geschäftsmöglichkeiten, die zur Beschleunigung von Evotecs langfristiger
Strategie, der führende Partner für externe End-to-End-Innovation zu werden,
beitragen können. Evotec war bislang vor allem als
Wirkstoffforschungsunternehmen im niedermolekularen Bereich positioniert.
Die Akquisition von Just.Bio erweitert Evotecs Geschäft um ein umfangreiches
Angebot, das biologische Wirkstoffe für Therapiebereiche wie Onkologie, ZNS,
Schmerz, Entzündungskrankheiten, Stoffwechselerkrankungen und
Infektionskrankheiten einschließt. Die Passung zu Evotec ist hervorragend,
weil Just.Bio - genau wie Evotec im niedermolekularen Bereich - für ihre
wissenschaftliche und technologische Exzellenz, definierte Ergebnisse, sowie
intelligente und äußerst effiziente Lösungen für die Entwicklung und
Herstellung von Biologika auf höchstem Niveau bekannt ist.

Die Kapazitäten und Expertise von Just.Bio umfassen die proprietäre,
integrierte Technologieplattform J.DESIGN, die eine intelligente und
effiziente Entwicklung biologischer Wirkstoffe vom Design über die
Leitstrukturoptimierung bis hin zur Herstellung ermöglicht:

  * J.MD(TM) ist ein technologiebasiertes Tool zur Prozessentwicklung, das
    mit Abacus(TM), einem auf maschinellem Lernen basierten,
    computerunterstützten Instrument, die vielversprechendsten Moleküle
    bestimmt und für die weitere Entwicklung auswählt

  * JP3(R) beinhaltet Labor- und Berechnungs-Tools für die schnelle
    Entwicklung eines ertragreichen Herstellungsprozesses inklusive der
    benötigten cGMP-Anlagen zur Produktion für die frühen klinischen
    Testphasen

  * Erhebliches weiteres Potenzial stellt die J.POD(R)-Technologie des
    Unternehmens dar, mit der sich flexible und modulierbare
    Herstellungsprozesse für die klinische und kommerzielle Produktion von
    Biologika gestalten lassen


Transaktionsstruktur spiegelt Wertpotenzial wider

In den vergangenen Jahren hat Just.Bio erfolgreich ein diversifiziertes
Kundenportfolio aufgebaut und damit den Grundstein für ein sehr solides
finanzielles Wachstum gelegt. 2018 hat das Unternehmen seinen Umsatz mit
Erlösen in Höhe von etwa 20 Mio. EUR überproportional zum Marktwachstum
gesteigert. Evotec wird für die Übernahme einen Kaufpreis in Höhe von bis zu
90 Mio. $ (etwa 81 Mio. EUR; bei einem EUR/$-Kurs von 1,117) in bar
entrichten, inklusive einer potenziellen leistungsbasierten über drei Jahre
laufenden Earn-Out Komponente. Die Erstzahlung nach Akquisitionsabschluss
wird 60 Mio. $1) (etwa 54 Mio. EUR; bei einem EUR/$-Kurs von 1,117)
betragen. Der Erwerb von 100% der ausstehenden Anteile an dem Unternehmen
wird in bar an ein Konsortium bezahlt. Dazu gehören ARCH Venture Partners,
Merck & Co., Lilly Asia Ventures und die Bill & Melinda Gates Foundation.
Die Akquisition wird Evotecs Umsatzwachstum weiter stärken und zum Erreichen
der strategischen Unternehmensziele beitragen. Evotec wird ihre Prognose
gegebenenfalls spätestens mit der Veröffentlichung des Berichts zum ersten
Halbjahr 2019 entsprechend anpassen. Just.Bio wird vollständig im
Evotec-Konzern konsolidiert.

Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec, sagte: "Wir freuen
uns außerordentlich über die erfolgreiche Akquisition und heißen die
Experten von Just.Bio in der Evotec-Familie herzlich willkommen. Auch
möchten wir Dr. Jim Thomas in seiner neuen Rolle als EVP, Global Head,
Biotherapeutics, President US Operations begrüßen. Die Erweiterung unserer
Plattform war stets ein zentraler Bestandteil unserer Strategie. Mit dieser
Akquisition haben wir nun den Partner mit der perfekten Passung gefunden,
der unseren Führungsanspruch in der Wirkstoffforschung hervorragend
ergänzt."

Dr. James Thomas, Chief Executive Officer von Just.Bio, kommentierte:
"Zusammen sind Just.Bio und Evotec ein starkes Team mit der langfristigen
Mission, wichtige biologische Wirkstoffe für Patienten auf der ganzen Welt
zugänglich zu machen. Wir freuen uns sehr, Teil der Evotec-Familie zu
werden."

1) Vorbehaltlich der üblichen Anpassung der Nettoverschuldung und
Nettoumlaufvermögen

Webcast/Telefonkonferenz
Evotec wird zur Akquisition von Just.Bio eine Telefonkonferenz in englischer
Sprache abhalten.

Details der Telefonkonferenz

Datum: 21. Mai 2019
Uhrzeit: 13.30 Uhr (deutsche Zeit)

Aus Deutschland: [phone]
Aus Frankreich: [phone]
Aus Italien: [phone]
Aus UK: [phone]
Aus den USA: [phone]
Zugangscode: 75781959#

Sollten Sie sich per Telefon einwählen, so können Sie die Präsentation
parallel dazu im Internet unter
https://webcasts.eqs.com/evotec20190521/no-audio verfolgen.

Details zum Webcast

Zur Teilnahme am Audio-Webcast finden Sie einen Link auf unserer Homepage:
www.evotec.com. Hier wird auch die Präsentation kurz vor der Veranstaltung
zum Download zur Verfügung gestellt.

Eine Aufnahme der Telefonkonferenz wird für 24 Stunden unter den
Telefonnummern [phone] (Deutschland), [phone] (UK) und
[phone], Zugangscode 3155459882#, verfügbar sein. Zusätzlich wird
der Webcast auf unserer Website unter: https://www.evotec.com/finanzberichte
archiviert.


ÜBER JUST BIOTHERAPEUTICS
Just.Bio ist ein einzigartiges Plattformunternehmen, das Design, Entwicklung
und Herstellung von Biologika integriert. Mit großer Erfahrung auf den
Gebieten der Protein-, Prozess- und Herstellungswissenschaften kam das
Just-Team zusammen, um die wissenschaftlichen und technischen Hürden zu
überwinden, die dem Zugang zu lebensverändernden Protein-Therapeutika im
Wege stehen - vom Design therapeutischer Moleküle bis hin zum Design der
Produktionsanlagen, in denen sie hergestellt werden können. Unser Fokus und
unsere Leidenschaft ist es, durch wissenschaftliche und technologische
Innovationen Zugang und Mehrwert für einen globalen Markt zu schaffen.
Weitere Informationen finden Sie unter: http://just.bio.

ÜBER EVOTEC SE
Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in
Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma-
und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen,
Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze
zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind
weltweit tätig und unsere mehr als 2.600 Mitarbeiter bieten unseren Kunden
qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der
Wirkstoffforschung und -entwicklung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten
vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an
Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen
zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen
Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und
Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen
Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und
Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten,
Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.
Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned
Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT
Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer,
Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi,
Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf
unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @Evotec.

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte vorausschauende Angaben, die
Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Derartige vorausschauende Aussagen
stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von
zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele unserer
Kontrolle entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen
Aussagen in Erwägung gezogen werden. Wir übernehmen ausdrücklich keine
Verpflichtung, vorausschauende Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen
der Parteien oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände,
auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu
revidieren.

Kontakt Evotec SE:
Gabriele Hansen, VP Corporate Communications, Marketing & Investor
Relations, Tel.: [phone], [e-mail]


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20.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Evotec SE
                   Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
                   22419 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.evotec.com
   ISIN:           DE0005664809
   WKN:            566480
   Indizes:        MDAX, TecDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime
                   Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,
                   Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    813735



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