Encavis AG begibt erfolgreich ersten 'Green Schuldschein' mit einem Volumen von EUR 50 Mio. zur
weiteren Wachstumsfinanzierung

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Encavis AG begibt erfolgreich ersten 'Green Schuldschein' mit einem Volumen
von EUR 50 Mio. zur weiteren Wachstumsfinanzierung

06.09.2018 / 09:59
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Encavis AG begibt erfolgreich ersten "Green Schuldschein" mit einem Volumen
von 50 Millionen Euro zur weiteren Wachstumsfinanzierung

Hamburg, 6. September 2018 - Der SDAX-notierte Hamburger Solar- und
Windparkbetreiber Encavis AG hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen mit
einem Volumen von 50 Millionen Euro bei internationalen und nationalen
institutionellen Investoren platziert.

Erstmalig hat die Encavis AG ihr Schuldscheindarlehen dabei als Green
Schuldschein begeben. Das Climate Bond Standard Executive Board bestätigte
dafür eine Mittelverwendung ausschließlich für Zwecke, die sich positiv auf
den Klima- und Umweltschutz auswirken. Mit der Klassifizierung als Green
Schuldschein erweitert die Encavis AG ihr Spektrum an Instrumenten zur
Wachstumsfinanzierung. Durch diese Klassifizierung konnte das
Schuldscheindarlehen auch von ESG-Investoren (Environmental, Social und
Governance-Investoren), die sich an verbindlichen Umwelt- und
Sozialstandards orientieren, gezeichnet werden. Der Green Schuldschein ist
mit Laufzeiten von 5, 7 und 10 Jahren ausgestattet, die jeweils am unteren
Ende der Vermarktungsspanne platziert werden konnten. Die Transaktion wurde
von der DZ BANK AG als Sole Arranger und Bookrunner begleitet.

"Der Green Schuldschein setzt dabei die Reihe unserer alternativen und
innovativen Wachstumsfinanzierungen fort", kommentiert Dr. Christoph
Husmann, CFO der Encavis AG, die erfolgreiche Platzierung. "Im September
2017 hatten wir als eines der ersten Unternehmen in Europa überhaupt bereits
die erfolgreiche Begebung einer Hybrid-Wandelanleihe mit einem Volumen von
97,3 Millionen Euro bekannt gegeben, deren Mittel nach den internationalen
Rechnungslegungsstandards IFRS als Eigenkapital bilanziert werden. Mit der
Kombination der Hybrid-Wandelanleihe und des Green Schuldscheindarlehens
setzen wir unsere Strategie der Mischung unterschiedlicher Finanzinstrumente
weiter fort. Damit können wir das Wachstum unserer Gesellschaft finanzieren
und gleichzeitig solide Bilanzkennzahlen ausweisen.", so Husmann weiter.

Die eingeworbenen Finanzmittel aus dem Hybrid Convertible sowie dem Green
Schuldschein werden insbesondere zur Finanzierung der Akquisitionspipeline
von Solarparks aus den beiden strategischen Partnerschaften mit Solarcentury
sowie Power Capital und ISIF (Ireland Strategic Investment Fund) verwendet.
Das Gesamterzeugungsvolumen dieser Pipeline beträgt rund 1,3 GW. Bereits im
März 2018 hatte die Encavis AG aus dieser Akquisitionspipeline einen
Solarpark in den Niederlanden mit einer Erzeugungsleistung von rund 44 MW
übernommen.

Über die Encavis-Gruppe:
Die Encavis AG ist einer der führenden konzernunabhängigen und
börsennotierten Stromanbieter (IPPs) im Bereich der Erneuerbaren Energien in
Europa. Das Unternehmen erwirbt und betreibt Solarkraftwerke und
(Onshore-)Windparks in Deutschland sowie in acht weiteren europäischen
Ländern. Die Gesamterzeugungskapazität der Encavis-Gruppe beläuft sich
aktuell auf über 1,5 Gigawatt (GW). Mit den Solar- und Windparks
erwirtschaftet das Unternehmen attraktive Renditen sowie
konjunkturunabhängige und sehr stabile Erträge.

Die Encavis AG stellt ihre langjährigen Erfahrungen und ihre Marktkenntnis
im Bereich der Erneuerbaren Energien auch Institutionellen Investoren zur
Verfügung. Innerhalb der Encavis-Gruppe ist die Encavis Asset Management AG
auf den Bereich Institutioneller Anleger spezialisiert. Mit der Encavis
Technical Services GmbH verfügt die Encavis-Gruppe zudem über eine
Service-Einheit für die technische Betriebsführung von Solarparks.

Die Encavis AG ist aus dem Zusammenschluss der Capital Stage AG sowie der
CHORUS Clean Energy AG entstanden. Die Encavis AG ist im regulierten Markt
(Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt
der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg notiert (ISIN: DE0006095003 / WKN:
609500) und im SDAX der Deutschen Börse gelistet.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com.

Kontakt:
Encavis AG
Till Gießmann
Leiter/Head of Investor & Public Relations
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Große Elbstraße 59
22767 Hamburg

Fon: + 49 40 37 85 62-242
Fax: + 49 40 37 85 62-129
e-mail: till.giessmann@encavis.com
http://www.encavis.com
Twitter: https://twitter.com/encavis


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