DIC Asset AG erwirbt die GEG German Estate Group

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DIC Asset AG erwirbt die GEG German Estate Group

05.06.2019 / 08:34
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Pressemitteilung

DIC Asset AG erwirbt die GEG German Estate Group

  * Die DIC Asset AG erwirbt mit der GEG German Estate Group einen der am
    schnellsten wachsenden deutschen Immobilien-Investment- und Asset
    Manager

  * Anstieg der Assets under Management allein im institutionellen
    Fondsgeschäft auf mehr als 5 Mrd. Euro

  * Direkte deutliche Steigerung der Profitabilität pro Aktie

  * Anhebung der FFO-Guidance 2019 von 70 - 72 Mio. Euro auf 88 - 90 Mio.
    Euro

Frankfurt am Main, 5. Juni 2019. Die DIC Asset AG ("DIC"), eines der
führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, erwirbt von dem
international tätigen Investmentunternehmen KKR Kohlberg Kravis Roberts & Co
("KKR") und der TTL Real Estate GmbH ("TTL") die GEG German Estate Group
("GEG"), einen schnell wachsenden, nachhaltig profitablen deutschen
Immobilien-Investment- und Asset Manager mit starker
Bestandsentwicklungskompetenz. Der Kaufpreis beträgt 225 Mio. Euro und wird
komplett aus bestehenden Barmitteln bezahlt.

"Die GEG ergänzt unser Geschäftsmodell in hervorragender Weise und
beschleunigt das geplante Wachstum im institutionellen Fondsgeschäft
deutlich. Wir stärken unsere Investorenbasis erheblich und erweitern das
Spektrum von Investmentprodukten für unsere Kunden", erläutert Sonja
Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC.

"Wir freuen uns, unseren Anteil an der GEG nun an die DIC zu veräußern und
damit in ein sehr geeignetes Umfeld für eine attraktive weitere Entwicklung
einbringen zu können. Zudem waren und bleiben wir dem Unternehmen als Kunde
auch weiter verbunden und freuen uns auf weitere gute Zusammenarbeit", so
Johannes Huth, Europachef von KKR.

Die GEG ist eine auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Investment- und Asset
Management Plattform, und investiert in ertragsstarke, wertstabile
Core-/Landmark-Immobilien in den entscheidenden deutschen
Gewerbeimmobilienmärkten, die in maßgeschneiderten Investmentstrukturen an
nationale und internationale institutionelle Investoren platziert werden.
Sie übernimmt für die Anleger das Asset Management und bei Bedarf auch die
Bestandsentwicklung. Seit ihrer Gründung 2015 hat sie Assets under
Management von über 3,6 Mrd. Euro aufgebaut. Zu ihrem Portfolio zählen
mehrere bekannte Landmark-Immobilien wie der Sapporobogen (München), der
Garden Tower und die Villa Kennedy (Frankfurt), sowie der Business Campus am
Park (BCP) in Düsseldorf.

Ulrich Höller, Vorsitzender des Aufsichtsrats der GEG, der die Integration
in den kommenden Monaten noch begleiten wird: "Die Zukunft der GEG als ein
wichtiger Teil der börsennotierten DIC Asset AG schafft die bestmögliche
Voraussetzung, den weit überdurchschnittlichen Track Record des Unternehmens
fortzuführen, den ein exzellentes Team erreicht hat."

Marktposition stärken und Wachstum weiter forcieren
Durch die Akquisition stärkt die DIC ihre Marktposition als Spezialist im
Bereich Gewerbeimmobilien mit Fokus auf Büroobjekten und erhöht die Assets
under Management auf rund 7,0 Mrd. Euro. Für einen Großteil der GEG Objekte
führt die DIC bereits heute das Property Management durch. Mit der Übernahme
erweitert die DIC zudem ihre institutionelle Investorenbasis um
Kapitalgeber, die aktuell schon in ca. 20 Objekten in Fonds, Club Deals und
Individualmandaten investiert sind. Darüber hinaus stärkt sie ihre Kapazität
im Entwicklungsgeschäft signifikant. Mit den Frankfurter
Entwicklungsprojekten Global Tower und Riverpark stellt GEG ihre Kompetenz
als Bestandsentwickler in anspruchsvollen Landmark-Immobilien aktuell unter
Beweis.

Zweite starke Ertragssäule neben dem Bestandsportfolio
Durch den Kauf der GEG wird der jetzige Bereich Funds deutlich ausgebaut und
soll mit nun mehr als 5 Mrd. Euro Assets under Management zukünftig einen
ähnlich hohen Profitabilitätsbeitrag leisten wie das Commercial Portfolio.

Künftige Segmentberichterstattung der DIC Asset AG
Die DIC wird im Rahmen und nach Abschluss der Transaktion ihre
Berichterstattung auf zwei Säulen fokussieren, dem DIC Commercial Portfolio
und dem DIC Institutional Business. Beide Segmente werden von der
bestehenden Property Management Plattform sowie dem deutlich ausgebauten
Property Development profitieren. Die Organisationsstrukturen der DIC und
GEG ergänzen sich optimal und ermöglichen eine rasche Ausweitung des
operativen Geschäfts bei höchstmöglicher Qualität.

Anhebung der FFO-Guidance für 2019
Die aktuelle FFO-Guidance für 2019 in Höhe von 70 - 72 Mio. Euro wird auf
Basis des Kaufes der GEG auf 88 - 90 Mio. Euro erhöht.

Die DIC Asset AG wurde transaktionsseitig begleitet von Bankhaus Lampe KG,
White & Case LLP, Rödl & Partner GmbH und PricewaterhouseCoopers GmbH.

Die DIC Asset AG wird in Kürze zu einer Telefonkonferenz für interessierte
Investoren und Analysten am heutigen Tag, 5. Juni 2019 um 15.00 Uhr
einladen.

Über die DIC Asset AG:

Die DIC ist eines der führenden deutschen börsennotierten
Immobilienunternehmen und spezialisiert auf Gewerbeimmobilien. Mit rund 20
Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist das Unternehmen mit sechs
Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und
betreut 169 Objekte mit einem Marktwert von rund 5,6 Mrd. Euro. Mit ihrem
hybriden Geschäftsmodell fokussiert sich die DIC auf die Geschäftsbereiche
Commercial Portfolio, Funds und Other Investments. Dabei nutzt die DIC eine
eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven
Asset-Management-Ansatz Wertsteigerungspotenziale in den Geschäftsbereichen
zu heben und Erträge zu steigern.

Im Bereich Commercial Portfolio (1,7 Mrd. Euro Assets under Management)
agiert die DIC als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet Erträge
aus dem Management und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.
Der Bereich Funds (1,6 Mrd. Euro Assets under Management) erwirtschaftet
Erträge aus der Tätigkeit als Emittent und Manager von
Immobilien-Spezialfonds für institutionelle Investoren. Der Geschäftsbereich
Other Investments (2,3 Mrd. Euro Assets under Management) führt strategische
Beteiligungen, die Bewirtschaftung von Immobilien ohne eigene Beteiligung,
Beteiligungen bei Projektentwicklungen und Joint-Venture-Investments
zusammen. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im
internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in
Europa vertreten. (Stand: 31.03.2019)


Pressekontakt DIC Asset AG:

DIC Asset AG
Nina Wittkopf
Leiterin Investor Relations & Corporate Communications
Neue Mainzer Straße 20
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1462
ir@dic-asset.de

Weitere Informationen über die DIC Asset AG finden Sie unter
www.dic-asset.de.

Über die GEG German Estate Group AG:

Die GEG German Estate Group AG mit Sitz in Frankfurt ist eine der führenden
deutschen Investment- und Asset-Management Plattformen im gewerblichen
Immobilienbereich. Der Anlagefokus und die Investitionspolitik konzentrieren
sich auf drei Segmente: Institutional Business, Opportunistische Investments
und Projektenwicklungen. Im Rahmen dieser klar definierten Strategie hat die
GEG seit ihrer Gründung im Jahr 2015 die Chancen konsequent genutzt und ein
umfangreiches, diversifiziertes Immobilienportfolio mit rund 3,6 Mrd. Euro
Assets under Management aufgebaut. Es ist über ganz Deutschland verteilt.
Dazu zählen neben mehreren Hochhausobjekten in Frankfurt (IBC Campus,
Luxushotel Villa Kennedy, Japan Center, Global Tower, RIVERPARK Tower) der
Sapporobogen und das "Junges Quartier Obersendling" in München sowie jüngst
in Berlin das Pressehaus am Alexanderplatz.

Der langjährige Track Record und die herausragende Reputation des
Managements sowie ein hochqualifiziertes, erfahrenes Team bilden das
Fundament für eine führende Position im Markt. Die beiden Aktionäre der GEG
German Estate Group AG sind die TTL-Gruppe sowie das weltweit führende
Investmenthaus KKR Kohlberg Kravis & Roberts, das in Anlageklassen wie
Private Equity, Infrastruktur und auch Immobilien investiert.

Weitere Informationen über die GEG finden Sie unter www.geg.de.

Pressekontakt GEG:

Haussmann Pfaff Kommunikation
Höchlstraße 2
81675 München
T: +49-89-99249650
M: +49-172-8312923
kontakt@haussmannpfaff.de


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    DIC Asset AG
                   Neue Mainzer Straße 20 * MainTor
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   Telefon:        +49 69 9454858-1462
   Fax:            +49 69 9454858-9399
   E-Mail:         ir@dic-asset.de
   Internet:       www.dic-asset.de
   ISIN:           DE000A1X3XX4, DE000A1TNJ22, DE000A12T648
   WKN:            A1X3XX, A1TNJ2, A12T64
   Indizes:        S-DAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg
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