Deutsche Industrie REIT-AG platziert erfolgreich Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von EUR 41,6
Mio.

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DGAP-News: Deutsche Industrie REIT-AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
Deutsche Industrie REIT-AG platziert erfolgreich Wandelanleihe im
Gesamtnennbetrag von EUR 41,6 Mio.

05.06.2019 / 16:18
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Pressemitteilung

NICHT BESTIMMT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG
ODER WEITERLEITUNG, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIES VOLLUMFÄNGLICH ODER TEILWEISE
GESCHIEHT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER
JAPAN ODER IN SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG GEGEN
DIE MASSGEBLICHEN GESETZE ODER SONSTIGE RECHTSAKTE VERSTOSSEN KÖNNTE.

Deutsche Industrie REIT-AG platziert erfolgreich Wandelanleihe im
Gesamtnennbetrag von EUR 41,6 Mio.

Potsdam, 5. Juni 2019 - Die Deutsche Industrie REIT-AG ("Deutsche Industrie"
oder die "Gesellschaft") hat erfolgreich eine Wandelanleihe mit einer
Laufzeit bis Juni 2026 und einem Gesamtnennbetrag von EUR 41,6 Mio.
platziert, die in 416 Teilschuldverschreibungen mit einem Nominalbetrag von
jeweils EUR 100.000,00 eingeteilt sind (die "Wandelschuldverschreibungen").
Die Wandelanschuldverschreibungen sind in 2.248.648 neue oder bestehende
Deutsche Industrie-Inhaberaktien ohne Nennwert wandelbar oder können in bar
zurückgezahlt werden.

Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von sieben Jahren,
wurden zu 97% ihres Nennbetrages platziert und werden mit einem Kupon von 2%
p.a. verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR 18,50, was einer
Wandlungsprämie von 28,47% über dem Referenzkurs (Schlusskurs der Deutschen
Industrie-Aktien vom 4. Juni 2019) entspricht. Die
Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung unter
Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre ausschließlich an institutionelle
Investoren in bestimmten Rechtsordnungen (außerhalb der Vereinigten Staaten,
Australiens, Japans und Kanadas) platziert.

Die Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich am oder um den 11.
Juni 2019 emittiert. Im Anschluss daran beabsichtigt die Gesellschaft, die
Einbeziehung der Wandelschuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr
der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.

Der Nettoerlös aus der Begebung der Wandelschuldverschreibungen wird für
allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich der Refinanzierung bestehender
Verbindlichkeiten der Gesellschaft verwendet werden.

Die ODDO BFH AG agierte als Sole Global Coordinator und Bookrunner im Rahmen
dieser Transaktion.

Kontakt:

Deutsche Industrie REIT-AG

Herr René Bergmann
Finanzvorstand
August-Bebel-Str. 68
14482 Potsdam
Tel. +49 331 740 076 535

WICHTIGE HINWEISE

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Australien,
Kanada oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte, bestimmt. Die Verbreitung dieser
Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen
unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen
kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder
darstellen.

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf
von Wertpapieren der Deutsche Industrie REIT-AG dar. Im Zusammenhang mit
dieser Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein
öffentliches Angebot der Wandelschuldverschreibungen geben. Im Zusammenhang
mit dem Angebot der Wandelschuldverschreibungen wird kein Prospekt erstellt.
Die Wandelschuldverschreibungen dürfen in keiner Rechtsordnung öffentlich
angeboten werden, wenn die Emittentin der Wandelschuldverschreibungen in
einer solchen Rechtsordnung dazu verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein
anderes Angebotsdokument in Bezug auf die Wandelschuldverschreibungen zu
erstellen oder zu registrieren.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Deutsche Industrie
REIT-AG in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem
anderen Land dar. Die Wertpapiere der Deutsche Industrie REIT-AG wurden und
werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in seiner
gültigen Fassung (der "Securities Act") oder dem Recht eines Bundesstaates
der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten
oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer US-Person weder verkauft,
noch angeboten werden, es sei denn, es handelt sich um eine Transaktion, die
nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder den
staatlichen Wertpapiergesetzen unterliegt oder von diesen ausgenommen ist.
Es wird kein Angebot der Wandelschuldverschreibungen in den Vereinigten
Staaten geben.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend "Order") fallen und (ii) Personen, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc., solche Personen zusammen die "Relevanten
Personen"). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet
und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht
Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit,
von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlich
Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), die die
Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die "Relevanten Mitgliedsstaaten"),
richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot
ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie
("Qualifizierte
Anleger"). Für diese Zwecke meint "Prospektrichtlinie" die Richtlinie
2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der 2010
Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, sofern im jeweiligen Relevanten
Mitgliedstaat umgesetzt).


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   Internet:       http://www.deutsche-industrie-reit.de
   ISIN:           DE000A2G9LL1, DE000A2GS3T9
   WKN:            A2G9LL, A2GS3T
   Börsen:         Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard)
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