DEMIRE: Kapitalerhöhung zur Finanzierung des potenziellen Erwerbs mehrerer Immobilien
und/oder Immobilienportfolios erfolgreich abgeschlossen

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Kapitalerhöhung
DEMIRE: Kapitalerhöhung zur Finanzierung des potenziellen Erwerbs mehrerer
Immobilien und/oder Immobilienportfolios erfolgreich abgeschlossen

13.11.2018 / 10:18
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DEMIRE: Kapitalerhöhung zur Finanzierung des potenziellen Erwerbs mehrerer
Immobilien und/oder Immobilienportfolios erfolgreich abgeschlossen

  * Ausgabe von 34.512.703 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien, was
    rund 47% des Grundkapitals vor Kapitalerhöhung entspricht

  * Preis von EUR 4,35 je Neuer Aktie

  * Bruttoemissionserlös von ca. 150 Millionen zur Finanzierung von
    möglichen Akquisitionen mit einem geschätzten Brutto-Gesamtkaufpreis von
    bis zu ca. EUR 350 Millionen

  * Vier Büroimmobilien im Wert von EUR 167 Millionen sind bereits
    kaufvertraglich gesichert

Langen, 13. November 2018 - Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
(ISIN: DE000A0XFSF0) gibt heute den Abschluss ihrer am 25. Oktober 2018
angekündigten Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital gegen Bareinlagen
bekannt. Die Anzahl der Aktien der Gesellschaft hat sich durch das
öffentliche Angebot neuer Aktien gegen Bezugsrechte von 73.085.728 um
34.512.703 auf 107.598.431 erhöht. Der Bruttoemissionserlös beträgt ca. EUR
150,1 Millionen. Der Bezugspreis betrug EUR 4,35 je Aktie, und 54,83% der
Bezugsrechte wurden ausgeübt. Die restlichen neuen Aktien, die nicht von
bestehenden Aktionären gezeichnet wurden, werden an die AEPF III 15 S.à r.l.
verkauft, wodurch sich ihr Anteil am Grundkapital der Gesellschaft auf rund
64,07% erhöht.

Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung - nach Abzug von Gebühren
und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung - wird zur
Finanzierung des weiteren Portfoliowachstums verwendet, darunter der Erwerb
von vier bereits kaufvertraglich gesicherten Büroimmobilien im Wert von EUR
167 Millionen. Der verbleibende Teil des Erlöses wird für die Finanzierung
weiterer Akquisitionen verwendet.

Die Durchführung der Kapitalerhöhung wurde am 12. November 2018 in das
Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main eingetragen. Die
Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung der Aktien der
Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse und im Teilsegment des
regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse mit zusätzlichen
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) beginnt heute.

Kontakt
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Robert-Bosch-Strasse 11
D-63225 Langen
Telefon: +49 (0) 6103 - 372 49 - 0
Fax: +49 (0) 6103 - 372 49 - 11
ir@demire.ag
www.demire.ag


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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Weder diese Veröffentlichung
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werden. Das Angebot erfolgte ausschließlich durch und auf Basis eines
veröffentlichten Wertpapierprospekts und dem dazugehörigen Nachtrag (das
"Wertpapierprospekt"). Der Wertpapierprospekt wurde veröffentlicht und ist
bei der Gesellschaft, Robert-Bosch-Straße 11, 63225 Langen, Deutschland,
oder auf der Webseite der Gesellschaft (
https://www.demire.ag/investor-relations) kostenfrei erhältlich.

Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika weder verkauft noch angeboten werden, solange keine Registrierung
vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem
United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der
"Securities Act") besteht. Die Wertpapiere der Gesellschaft wurden und
werden nicht nach dem Securities Act registriert.

Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

DEMIRE - First in Secondary Locations

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hält Gewerbeimmobilien in
mittelgroßen Städten und an aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in
ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke an diesen
Sekundärstandorten - First in Secondary Locations - und konzentriert sich
auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regional
ansässige Mieter attraktiv ist. DEMIRE ist in den Jahren 2013 bis 2016
sowohl über den Erwerb von Einzelobjekten als auch durch Übernahme von
Gesellschaftsanteilen rasch gewachsen und verfügte am Ende des ersten
Halbjahres 2018 über ein Portfolio mit einer Vermietungsfläche von rund 1
Millionen m² und einem Marktwert von über EUR 1,1 Milliarden.

Mit der Ausrichtung des Portfolios auf Büros, Einzelhandel und Logistik
ergibt sich eine Rendite-/Risikostruktur, die aus Sicht von DEMIRE für das
Geschäftsfeld der Gewerbeimmobilien angemessen ist. Die Gesellschaft legt
Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern und rechnet daher mit
stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen. DEMIRE hat sich zum Ziel gesetzt,
ihre Unternehmensstruktur weiter zu optimieren. Dabei ist sie der
Überzeugung, dass Skaleneffekte und Portfoliooptimierungen am besten mit
einem aktiven Immobilienmanagement-Ansatz zu erreichen sind.


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13.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
                   Robert-Bosch-Straße 11 im 'the eleven'
                   63225 Langen (Hessen)
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   E-Mail:         ir@demire.ag
   Internet:       www.demire.ag
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