DEMIRE: Kapitalerhöhung zur Finanzierung des potenziellen Erwerbs mehrerer Immobilien und /
oder Immobilienportfolios

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DGAP-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung/Immobilien
DEMIRE: Kapitalerhöhung zur Finanzierung des potenziellen Erwerbs mehrerer
Immobilien und / oder Immobilienportfolios

25.10.2018 / 19:06
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DEMIRE: Kapitalerhöhung zur Finanzierung des potenziellen Erwerbs mehrerer
Immobilien und / oder Immobilienportfolios

  * Ausgabe von 34.512.703 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien, was
    rund 47% des Grundkapitals entspricht

  * Bruttoemissionserlös von ca. EUR 150 Mio. zur Finanzierung von möglichen
    Akquisitionen mit einem geschätzten Brutto-Gesamtkaufpreis von bis zu
    ca. EUR 350 Mio.

  * AEPF III 15 S.à r.l hat zugestimmt, seine Bezugsrechte voll auszuüben
    sowie die "Neuen Aktien" zu erwerben, für die die Bezugsrechte der
    bestehenden Aktionäre der Gesellschaft nicht ausgeübt werden

Langen, Oktober 25, 2018 - Der Vorstand der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real
Estate AG (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlage von EUR
73.085.728,00 um EUR 34.512.703,00 auf EUR 107.598.431,00 durch Ausgabe von
34.512.703 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag
(Stückaktien) mit einem rechnerischen Nennwert von je EUR 1,00 und
Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2018 (die "Neuen Aktien") aus
genehmigtem Kapital mit Bezugsrechten für die bestehenden Aktionäre der
Gesellschaft zu erhöhen (die "Kapitalerhöhung").

Die Neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären der Gesellschaft zu einem
Preis von EUR 4,35 je Neuer Aktie und einem Bezugsverhältnis von 36:17
angeboten. Dementsprechend können bestehende Aktionäre 17 neue Aktien für 36
bestehende Aktien der Gesellschaft erwerben. Die AEPF III 15 S.à r.l.
("AEPF"),
die größte Einzelaktionärin der Gesellschaft mit einer Beteiligung von
derzeit ca. 49,58% des Grundkapitals der Gesellschaft, hat sich
verpflichtet, ihre Bezugsrechte auszuüben und diejenige Anzahl Neuer Aktien,
die dem Bezugsverhältnis entsprechend auf ihre Beteiligung entfällt, direkt
zu zeichnen. Darüber hinaus hat sich die AEPF verpflichtet, die Neuen
Aktien, für die die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft keine
Bezugsrechte ausüben, zu erwerben. Die Gesellschaft rechnet dementsprechend
mit einem Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung von ca. EUR 150,1
Millionen.

Die Bezugsfrist für die Kapitalerhöhung beginnt - vorbehaltlich der
Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des
gebilligten Prospekts - voraussichtlich am 30. Oktober 2018 und soll am 12.
November 2018 (einschließlich beider Tage) enden. Ein Bezugsrechtshandel
findet nicht statt.

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Neuen Aktien zu verkaufen und den
erwarteten Nettoerlös aus dem Angebot für die teilweise Finanzierung des
Kaufpreises für den potenziellen Erwerb verschiedener, nicht miteinander in
Zusammenhang stehender Immobilien bzw. Immobilienportfolien überwiegend in
Deutschland mit einem geschätzten Gesamtkaufpreis (einschließlich
Erwerbskosten) von bis zu ca. EUR 350 Millionen zu verwenden. Die
Gesellschaft befindet sich derzeit in unterschiedlichen Stadien der
Vorbereitung und exklusiven Verhandlungen mit den jeweiligen Verkäufern
dieser Immobilien bzw. Portfolien und strebt an, in Bezug auf eines dieser
Immobilienportfolien kurzfristig einen Kaufvertrag abzuschließen. Zum
heutigen Tag ist die Gesellschaft keine bindenden Verpflichtungen in Bezug
auf diese Erwerbsmöglichkeiten eingegangen. Sollte die Gesellschaft nicht in
der Lage sein, einzelne oder sämtliche dieser Zukäufe zu vollziehen, würde
sie den Nettoerlös aus dem Angebot in Übereinstimmung mit ihrer finanziellen
Strategie, ausgewählte Zukäufe von kommerziell genutzten Immobilien in
Sekundärstandorte in Deutschland zu tätigen, verwenden. Die Gesellschaft
plant, den verbleibenden Kaufpreis für diese potenziellen Erwerbe in Höhe
von bis zu ca. EUR 200 Millionen durch die Aufnahme von weiterem
Fremdkapital zu finanzieren.

Es wird erwartet, dass die Durchführung der Kapitalerhöhung am 12. November
2018 in das Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main eingetragen
und die Aufnahme des Börsenhandels und die Einbeziehung der Neuen Aktien in
die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter
Wertpapierbörse und im Teilsegment des regulierten Marktes der Frankfurter
Wertpapierbörse mit zusätzlichen Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)
am oder um den 13. November 2018 stattfinden wird.

Ralf Kind, CEO/CFO der DEMIRE: "Wir freuen uns sehr über die weitere
Unterstützung unseres Ankeraktionärs bei der Umsetzung unserer Strategie
DEMIRE 2.0. Mit dem Emissionserlös können wir einen ersten signifikanten
Wachstumsschritt von bis zur EUR 350 Millionen realisieren. Darüber hinaus
verfügen wir über eine starke und gut gefüllte Ankaufspipeline, die uns
zuversichtlich stimmt, unser angestrebtes Portfolioziel von EUR 2 Milliarden
zu erreichen."

Baader Bank begleitet die Bezugsrechtsemission als Sole Global Coordinator
und als Sole Bookrunner.

Kontakt
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Robert-Bosch-Strasse 11
D-63225 Langen
Phone: +49 (0) 6103 - 372 49 - 0
Fax: +49 (0) 6103 - 372 49 - 11
ir@demire.ag
www.demire.ag

Weitere Informationen
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Weder diese Veröffentlichung
noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land verwendet
werden. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu
veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich
der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der
Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird
unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht werden und bei der
Gesellschaft, Robert-Bosch-Straße 11, 63225 Langen, Deutschland, oder auf
der Webseite der Gesellschaft (https://www.demire.ag/investor-relations)
kostenfrei erhältlich sein.

Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika weder verkauft noch angeboten werden, solange keine Registrierung
vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem
United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der
"Securities Act") besteht. Die Wertpapiere der Gesellschaft wurden und
werden nicht nach dem Securities Act registriert.


Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

DEMIRE - First in Secondary Locations
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hält Gewerbeimmobilien in
mittelgroßen Städten und an aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in
ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke an diesen
Sekundärstandorten - First in Secondary Locations - und konzentriert sich
auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regional
ansässige Mieter attraktiv ist. DEMIRE ist in den Jahren 2013 bis 2016
sowohl über den Erwerb von Einzelobjekten als auch durch Übernahme von
Gesellschaftsanteilen rasch gewachsen und verfügte am Ende des ersten
Halbjahres 2018 über ein Portfolio mit einer Vermietungsfläche von rund 1
Millionen m² und einem Marktwert von über EUR 1,1 Milliarden.

Mit der Ausrichtung des Portfolios auf Büros, Einzelhandel und Logistik
ergibt sich eine Rendite-/Risikostruktur, die aus Sicht von DEMIRE für das
Geschäftsfeld der Gewerbeimmobilien angemessen ist. Die Gesellschaft legt
Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern und rechnet daher mit
stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen. DEMIRE hat sich zum Ziel gesetzt,
ihre Unternehmensstruktur weiter zu optimieren. Dabei ist sie der
Überzeugung, dass Skaleneffekte und Portfoliooptimierungen am besten mit
einem aktiven Immobilienmanagement-Ansatz zu erreichen sind. Die Aktien der
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im
Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
                   Robert-Bosch-Straße 11 im 'the eleven'
                   63225 Langen (Hessen)
                   Deutschland
   Telefon:        +49 6103 37249-0
   Fax:            +49 6103 37249-11
   E-Mail:         ir@demire.ag
   Internet:       www.demire.ag
   ISIN:           DE000A0XFSF0
   WKN:            A0XFSF
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate
                   Exchange



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