DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Vorzeitige Rückzahlung der Anleihe 2017/2022
(ISIN XS1647824173 / ISIN XS1647824686) beabsichtigt

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DGAP-Ad-hoc: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e):
Anleihe/Finanzierung
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Vorzeitige Rückzahlung der
Anleihe 2017/2022 (ISIN XS1647824173 / ISIN XS1647824686) beabsichtigt

24.09.2019 / 08:30 CET/CEST
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(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014 (MMVO)

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e):
Anleihe/Finanzierung

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE IN DEN VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER JAPAN ODER EINER
ANDEREN RECHTSORDNUNG ZUGELASSEN, IN DER DAS ANBIETEN ODER DER VERKAUF VON
WERTPAPIEREN NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE. ES GELTEN WEITERE
EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DES
DOKUMENTS.

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Vorzeitige Rückzahlung der
Anleihe 2017/2022 (ISIN XS1647824173 / ISIN XS1647824686) beabsichtigt

Langen, 24. September 2019 - Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
(WKN A0XFSF / ISIN DE000A0XFSF0) hat heute ein Bankenkonsortium beauftragt,
in den nächsten Tagen verschiedene Termine mit institutionellen Investoren
im Rahmen einer Roadshow zu arrangieren. Vorbehaltlich der Marktbedingungen
ist beabsichtigt, eine mit einem Rating versehene, unbesicherte und
festverzinsliche Benchmark-Unternehmensanleihe zu begeben.

Der Erlös aus der möglichen Anleiheemission soll zur Rückzahlung bestehender
Verbindlichkeiten verwendet werden. In diesem Zusammenhang beabsichtigt
DEMIRE, vorbehaltlich einer erfolgreichen Anleiheemission, ihr
Kündigungsrecht unter den 2,875% Schuldverschreibungen mit Fälligkeit in
2022 (ISIN XS1647824173/XS1647824686) mit einem ausstehenden Nennbetrag von
rund EUR 361 Mio. auszuüben und sämtliche ausstehenden Schuldverschreibungen
vorzeitig zurückzuzahlen. Sollte DEMIRE von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch
machen, wird eine entsprechende Kündigungserklärung gemäß den
Anleihebedingungen veröffentlicht werden.

WICHTIGER HINWEIS:
Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen dienen nur zu
Hintergrundzwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist
nicht zulässig, sich zu irgendeinem Zweck auf die in dieser Bekanntmachung
enthaltenen Informationen oder auf deren Richtigkeit oder Vollständigkeit zu
verlassen. Die hierin genannten Wertpapiere dürfen in keiner Rechtsordnung
unter Umständen öffentlich angeboten werden, die den Emittenten der
Wertpapiere verpflichten würden, Prospekte oder Angebotsunterlagen zu den
Wertpapieren in der entsprechenden Rechtsordnung zu erstellen oder zu
registrieren.

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in
Australien, Kanada, Südafrika, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen
ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht unter den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung
("U.S.
Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen nur mit
vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act oder
ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft
oder zum Verkauf angeboten werden.

Diese Bekanntmachung richtet sich an oder ist zur Verteilung in
Großbritannien nur für (i) Personen bestimmt, die über professionelle
Erfahrung im Umgang mit Kapitalanlagen verfügen entsprechend Artikel 19(5)
des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
("Order") oder (ii) high net worth entities (Institutionelle Investoren),
die unter Artikel 49(2) (a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen
werden als "relevante Personen" bezeichnet). Dieses Dokument richtet sich
nur an relevante Personen. Andere Personen sollten weder auf Basis dieses
Dokuments noch aufgrund eines seiner Inhalte handeln oder sich darauf
verlassen.

Die Anleihen sind nicht zum Angebot, zum Verkauf oder zur sonstigen
Zurverfügungstellung an Kleinanleger im Europäischen Wirtschaftsraum ("EWR")
bestimmt und sollten Kleinanlegern im EWR nicht angeboten, nicht an diese
verkauft und diesen auch nicht in sonstiger Weise zur Verfügung gestellt
werden. Für die Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet der Begriff
"Kleinanleger" eine Person, die eines (oder mehrere) der folgenden Kriterien
erfüllt: (i) sie ist ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 11
von MiFID II; (ii) sie ist ein Kunde im Sinne der Richtlinie 2002/92/EG
("IMD"), soweit dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von
Artikel 4 Abs. 1 Nr. 10 MiFID II gilt; oder (iii) sie ist kein
qualifizierter Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie. Entsprechend wurde
kein nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (die "PRIIPs-Verordnung")
erforderliches Basisinformationsblatt für das Angebot oder den Verkauf oder
die sonstige Zurverfügungstellung der Anleihen an Kleinanleger im EWR
erstellt; daher kann das Angebot oder der Verkauf oder die sonstige
Zurverfügungstellung der Anleihen an Kleinanleger im EWR nach der
PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein.

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die keine Tatsachen
darstellen und durch die Worte "erwarten", "glauben", "schätzen",
"beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen
gekennzeichnet sind. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder
gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der DEMIRE und beruhen auf
gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche die DEMIRE nach
bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre
zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und
Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht
im Einflussbereich der DEMIRE liegen. Tatsächliche Ereignisse oder
Entwicklungen können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
angegebenen oder enthaltenen Ereignissen und Entwicklungen abweichen.

Kontakt:
Michael Tegeder
Head of Investor Relations & Corporate Finance
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Telefon: +49 (0) 6103 372 49 44
Email: tegeder@demire.ag


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24.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
                   Robert-Bosch-Straße 11 im 'the eleven'
                   63225 Langen (Hessen)
                   Deutschland
   Telefon:        +49 6103 37249-0
   Fax:            +49 6103 37249-11
   E-Mail:         ir@demire.ag
   Internet:       www.demire.ag
   ISIN:           DE000A0XFSF0
   WKN:            A0XFSF
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart,
                   Tradegate Exchange
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878321 24.09.2019 CET/CEST

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