DEAG beschließt Anleiheemission zur Finanzierung weiteren Wachstums

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Anleiheemission
DEAG beschließt Anleiheemission zur Finanzierung weiteren Wachstums

11.10.2018 / 14:01
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Corporate News

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN ODER INNERHALB
DEN USA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER KANADA ODER EINER SONSTIGEN
JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.
BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

DEAG beschließt Anleiheemission zur Finanzierung weiteren Wachstums

- Öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg für Anleihe von bis zu
25 Mio. EUR
- Kuponspanne für die Preisfestsetzung von 5,25 bis 6,00 %
- Zeichnungsfrist vom 22. Oktober 2018 bis voraussichtlich zum 26. Oktober
2018
- Erlös dient zur Finanzierung des internen und externen Wachstums


Berlin, 11. Oktober 2018 - Die im Prime Standard notierte DEAG Deutsche
Entertainment Aktiengesellschaft ("DEAG"), Berlin, beabsichtigt eine
Unternehmensanleihe in Höhe von bis zu 25 Mio. EUR zu begeben (ISIN
DE000A2NBF25). Der für das Angebot erforderliche Wertpapierprospekt wurde
heute von der Luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde Commission de
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") gebilligt und wird der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") im Wege der
Notifizierung übermittelt. Der Prospekt wird auf der Investor
Relations-Webseite der DEAG veröffentlicht. Die Emission wird begleitet von
der IKB Deutsche Industriebank AG.

Auch zukünftig beabsichtigt DEAG weiter zu wachsen und in allen Feldern von
margen- und umsatzstarken Projekten zu profitieren. Insbesondere die
Geschäftsfelder Arts+Exhibitions, Family-Entertainment und Ticketing bieten
überproportionales und sehr profitables Wachstumspotenzial. Entsprechend
dient der Erlös aus der Anleihe zur Finanzierung des Wachstums der DEAG in
den Kernmärkten bei gleichzeitiger Optimierung der Finanzierungsstruktur.

Prof. Peter Schwenkow, Vorstandsvorsitzender und Gründer der DEAG: "Wir
haben die DEAG in den vergangenen Jahren rund um unser Kerngeschäft als
Konzertveranstalter erfolgreich strategisch weiterentwickelt. Als
diversifizierter Entertainment-Dienstleister mit 40 Jahren Branchenerfahrung
veranstalten wir heute mit über 800 Künstlern rund 4.000 Events pro Jahr. In
unseren Geschäftsfeldern Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment und
Arts+Exhibitions bieten wir erstklassige Veranstaltungen, für die wir
jährlich über fünf Millionen Tickets verkaufen. Zu unseren internationalen
Künstlern und Shows zählen unter anderem beispielsweise Ed Sheeran, Kiss
oder Disney on Ice. Diese Top-Veranstaltungen können wir in unserem fünften
Geschäftsfeld Ticketing über unsere eigene Plattform MyTicket zusätzlich
vermarkten."

In dieser diversifizierten Marktpositionierung mit klarem Fokus auf
profitable Formate sieht sich das Unternehmen angesichts der jüngsten
Umsatz- und Ergebnisentwicklungen bestätigt. Im ersten Halbjahr 2018
verzeichnete der DEAG-Konzern einen Umsatzanstieg um 34,2 % auf 118,0 Mio.
Euro nach 87,9 Mio. Euro im Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern
(EBIT) betrug 8,1 Mio. Euro* gegenüber 2,2 Mio. Euro im Vorjahr.

Die auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von
je 1.000,00 EUR werden in Deutschland und Luxemburg öffentlich angeboten und
können während des Angebotszeitraums vom 22. Oktober 2018 bis
voraussichtlich zum 26. Oktober 2018 (14:00 Uhr (MEZ)) über die
Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutschen Börse AG gezeichnet
werden, wobei im Falle einer Überzeichnung eine vorzeitige Schließung
möglich ist. Daneben wird die Anleihe auch im Rahmen einer internationalen
Privatplatzierung qualifizierten Anlegern angeboten, die direkt über die IKB
Deutsche Industriebank AG zeichnen können. Der jährliche feste Zinssatz der
Schuldverschreibungen liegt innerhalb der Zinsspanne von 5,25 bis 6,00 % und
wird am Ende des Angebotszeitraums auf der Grundlage der Zeichnungsaufträge
im Rahmen eines sogenannten Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und per
Preisfestsetzungsmitteilung bekannt gegeben. Es ist geplant, die Anleihe in
den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) einzubeziehen.

* Das EBIT (earnings before interest and taxes) berechnet sich wie im
Konzernabschluss der DEAG für das Geschäftsjahr 2017 angegeben (siehe
Geschäftsbericht 2017 der DEAG, S. 37, abzurufen unter www.deag.de).

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die
"Wertpapiere") der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (die
"Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien,
Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich
unzulässig ist, dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden
nicht unter dem Securities Act registriert. Es wird kein öffentliches
Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten
Staaten von Amerika stattfinden. Die in dieser Mitteilung genannten
Wertpapiere dürfen in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für
Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften
Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden vorbehaltlich
bestimmter Ausnahmen.

In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es
richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen
oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung
fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.)
(wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden).
Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses
Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine
Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit,
auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen
offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

In jedem EWR-Mitgliedstaat außerhalb Deutschland und Luxembourg, in dem die
EU-Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die EU-Richtlinie 2010/73/EU, (die
"Prospektrichtlinie") umgesetzt wurde, richtet sich diese Mitteilung
ausschließlich an "qualifizierte Anleger" in diesem Mitgliedstaat im Sinne
des Artikel 2(1)(e) der Prospektrichtlinie.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden und bei der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu hinterlegenden
Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den
gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der
Wertpapierprospekt wird auf der Internetseite der DEAG unter www.deag.de in
der Rubrik Investor Relations veröffentlicht sowie zu den üblichen
Geschäftszeiten bei der Emittentin (Potsdamer Straße 58, 10785 Berlin)
kostenfrei erhältlich sein. Das vollständige Zeichnungsangebot wird
voraussichtlich am 22. Oktober 2018 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren
auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Information
des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten
keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und
sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden.
Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen
Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die
in diesen Aussagen beschrieben sind. Weder die Gesellschaft noch irgendeine
andere Person übernimmt eine wie auch immer geartete Verantwortung für die
Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Ansichten oder der
zugrundeliegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung,
die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.


Über DEAG

Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG) ist ein führender
Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment in Europa
und mit Konzerngesellschaften in ihren Kernmärkten präsent. DEAG produziert
und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten.
Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell
verfügt DEAG über umfassende Expertise in der Organisation, Vermarktung und
Durchführung von Events sowie im Ticketvertrieb über die eigene
Ticketing-Plattform "MyTicket" für eigenen und Dritt-Content. Das hoch
skalierbare Geschäftsmodell von MyTicket stärkt die DEAG auf ihrem Weg zu
steigender Profitabilität. Rund 4.000 Konzerte und Events führt DEAG pro
Jahr durch und setzt dabei aktuell über 5 Mio. Tickets um - davon ein
beständig wachsender Anteil über die ertragsstarken Ticketing-Plattformen
von MyTicket.

Gegründet 1978 in Berlin und börsennotiert seit 1998, umfassen die
Kern-Geschäftsfelder der DEAG die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz,
Family-Entertainment sowie Arts+Exhibitions. Insbesondere
Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die
Weiterentwicklung des eigenen Contents. Mit ihrem starken Partnernetzwerk
ist DEAG hervorragend im Markt als international tätiger
Live-Entertainment-Dienstleister positioniert.

Die Aktien der DEAG (ISIN: DE000A0Z23G6 | WKN: A0Z23G | ERMK) notieren im
Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Qualitätssegment der
Deutschen Börse.

IR-Kontakt

cometis AG
Claudius Krause
Tel: +49-611-20585528
E-Mail: deag@cometis.de


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11.10.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft
                   Potsdamer Straße 58
                   10785 Berlin
                   Deutschland
   Telefon:        +49-30-810 75-0
   Fax:            +49-30-810 75-519
   E-Mail:         deag@cometis.de
   Internet:       www.deag.de
   ISIN:           DE000A0Z23G6
   WKN:            A0Z23G
   Börsen:         Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime
                   Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange; London



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