creditshelf Aktiengesellschaft kooperiert mit finleap und plant Erwerb der Valendo GmbH mittels
Sachkapitalerhöhung bei der creditshelf Aktiengesellschaft

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DGAP-Ad-hoc: creditshelf Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kooperation
creditshelf Aktiengesellschaft kooperiert mit finleap und plant Erwerb der
Valendo GmbH mittels Sachkapitalerhöhung bei der creditshelf
Aktiengesellschaft

19.06.2019 / 18:17 CET/CEST
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(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Offenlegung von Insider-Informationen nach § 17 Abs. (1) 1 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch in der geänderten Fassung
(Marktmissbrauchsverordnung - MAR)

creditshelf Aktiengesellschaft kooperiert mit finleap und plant Erwerb der
Valendo GmbH mittels Sachkapitalerhöhung bei der creditshelf
Aktiengesellschaft


Frankfurt am Main, 19. Juni 2019 - Die creditshelf Aktiengesellschaft (WKN
A2LQUA, ISIN DE000A2LQUA5, Börsenkürzel CSQ) und Europas größtes und in
Berlin ansässiges fintech (junge Unternehmen für Finanztechnologie)
Ökosystem finleap haben heute eine rechtlich nicht bindende
Absichtserklärung unterzeichnet. Gegenstand der Absichtserklärung ist zum
einen die Zusammenarbeit zwischen finleap und creditshelf bei der
Kreditvergabe und durch Kooperationen innerhalb des finleap Ökosystems und
zum anderen, dass die creditshelf Aktiengesellschaft sämtliche
Geschäftsanteile an der Valendo GmbH mit Sitz in Berlin von deren aktuellen
Gesellschaftern, zu denen maßgeblich auch finleap gehört, erwerben soll.
Durch die geplante Akquisition erweitert creditshelf sein Portfolio an
Finanzierungsmöglichkeiten um besicherte Kredite und um Tools zur
Risikoanalyse und -überwachung. Für den Erwerb sämtlicher
Geschäftsanteile
an der Valendo GmbH ist ein Basiskaufpreis in niedriger siebenstelliger Höhe
vorgesehen (Kaufpreistranche 1), der sich bei Erreichen bestimmter sog.
Meilensteine um bis zu 50% erhöhen kann (Kaufpreistranche 2). Die
creditshelf Aktiengesellschaft kann die Ansprüche auf die Kaufpreistranche 1
und die Kaufpreistranche 2 im Zuge zweier Sachkapitalerhöhungen begleichen.
Die von der creditshelf Aktiengesellschaft hierfür auszugebenden Aktien
sollen sich für die Kaufpreistranche 1 nach dem gewichteten dreimonatigen
Durchschnittspreis (XETRA) am letzten Handelstag vor Unterzeichnung der
Absichtserklärung und für die Kaufpreistranche 2 nach dem gewichteten
dreimonatigem Durchschnittspreis (XETRA) am letzten Handelstag vor dem Tag,
der 16 Monate nach Abschluss bindender Vereinbarungen über die Transaktion
liegt, bestimmen.

Die Parteien streben den Abschluss einer bindenden Vereinbarung über den
Erwerb der Valendo GmbH und den Erwerb aller Geschäftsanteile an der Valendo
GmbH in der zweiten Jahreshälfte 2019 an. Die Sachkapitalerhöhungen sollen
unter Ausnutzung des bei der creditshelf Aktiengesellschaft bestehenden
genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts für bestehende
Aktionäre erfolgen.

Über creditshelf - www.creditshelf.com

creditshelf ist ein Pionier im Bereich der digitalen
Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine leicht zu bedienende
Online-Plattform www.creditshelf.com Kredite arrangiert. Die im Jahr 2014
gegründete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Main versteht sich als
Markt- und Technologieführer im wachstumsstarken Geschäft der digitalen
Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. Als Mittelstandsfinanzierer hat
creditshelf seine Plattform entwickelt, um den Finanzierungsbedarf von
deutschen KMU-Kreditnehmern durch Kredite von an dieser Anlageklasse
interessierten Investoren zu bedienen. In diesem Prozess bietet creditshelf
an, Unternehmenskredite zu arrangieren, und ermöglicht kleinen und
mittelständischen Unternehmen so den Zugang zu hochattraktiven
Finanzierungsalternativen. Gleichzeitig bietet das Unternehmen
professionellen Investoren auf der Suche nach attraktiven
Anlagemöglichkeiten Zugang zur KMU-Finanzierung. Zu den Kernkompetenzen von
creditshelf zählen die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der
Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer, die Bereitstellung eines
Kreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für ihre Dienstleistungen
erhält creditshelf sowohl von den KMU-Kreditnehmern als auch von den
Investoren Gebühren

Über Valendo - www.valendo.de

Valendo wurde im Februar 2015 als Teil des finleap fintech Ökosystems in
Berlin gegründet. Als zuverlässiger Partner des deutschen Mittelstands
bietet Valendo innovative, durch digitale Technologien gestützte
Finanzierungslösungen für wachsende KMUs und fungiert als Service-Provider
für Refinanzierungspartner. Die Angebotspalette von Lagerfinanzierungen über
Factoring bis hin zu maßgeschneiderten Liquiditätslösungen richtet sich an
ein breites Spektrum von Unternehmen, mit einem besonderen Fokus auf schnell
wachsende E-Commerce-Unternehmen. Das erfahrene Team, bestehend aus
Spezialisten aus den Bereichen "Asset-backed lending",
"Unternehmensfinanzierung" und "IT", trägt täglich zum Erfolg deutscher
Mittelstandsunternehmen bei.

Über finleap - www.finleap.com

finleap ist Europas führendes fintech Ökosystem mit Sitz in Berlin und einem
Büro in Mailand. Gegründet 2014 von der IONIQ Group und Ramin Niroumand, hat
finleap mit seiner Infrastruktur bereits 16 Unternehmen entwickelt und
weitere durch Akquise in sein Ökosystem aufgenommen. Dazu gehören
Unternehmen wie die solarisBank, die erste Banking-Plattform mit
Vollbanklizenz, ELEMENT, ein voll digitaler Versicherer, PAIR Finance, ein
Anbieter von datenbasiertem Forderungsmanagement, sowie die
fintech-Plattformen finreach solutions und infinitec solutions für
kontextuelles Finanzwesen. finleap ermöglicht den Zugang zu Startkapital,
einem Netzwerk aus Investoren und erfahrenen Unternehmern sowie zu Kunden
und Top-Talenten. Die finleap-Gruppe beschäftigt insgesamt mehr als 800
Mitarbeiter aus über 60 Nationen.

Kontakt:

creditshelf Aktiengesellschaft:

Investor Relations:
creditshelf Aktiengesellschaft
Fabian Brügmann
CFO
Mainzer Landstraße 33a
60329 Frankfurt
Tel.: +49 (69) 348 77 24-27
ir@creditshelf.com
www.creditshelf.com

cometis AG
Maximilian Franz
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Tel: +49 (611) 20 58 55 22
franz@cometis.de
www.cometis.de

finleap GmbH:
Solveig Rathenow
Lead Venture Communications
media@finleap.com
Tel: +49 176 321 44 053
www.finleap.com


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19.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    creditshelf Aktiengesellschaft
                   Mainzer Landstrasse 33a
                   60329 Frankfurt am Main
                   Deutschland
   E-Mail:         ir@creditshelf.com
   Internet:       www.creditshelf.com
   ISIN:           DE000A2LQUA5
   WKN:            A2LQUA
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,
                   Tradegate Exchange
   EQS News ID:    827461



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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