CONSUS Real Estate AG: Klarer Fokus auf die Immobilienentwicklung nach weiterer Integration der
CG Gruppe sowie Verkauf der GxP Beteiligung

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Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
CONSUS Real Estate AG: Klarer Fokus auf die Immobilienentwicklung nach
weiterer Integration der CG Gruppe sowie Verkauf der GxP Beteiligung

06.08.2018 / 08:30
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CONSUS Real Estate AG ("CONSUS", ISIN DE000A2DA414) hat wesentliche
strategische Fortschritte erzielt, um ihre Position als führender deutscher
Wohnimmobilienentwickler in den Top 9 Städten weiter zu festigen.

Weitere Integration der CG Gruppe beschleunigt klare Fokussierung der CONSUS
auf das Kerngeschäft

Am 2. August 2018 gab CONSUS bekannt, das eine Vereinbarung zur Erhöhung des
Anteils an der CG Gruppe AG ("CG Gruppe") von 59,1 Prozent auf 75,0 Prozent,
auf voll verwässerter Basis, getroffen wurde. Die Erhöhung des Anteils ist
ein weiterer Meilenstein der Integration der CG Gruppe in CONSUS.

Zusammengefasst setzt sich die Beteiligungserhöhung an der CG Gruppe durch
die CONSUS aus der Kombination einer Eigenkapitalinvestition in die CG
Gruppe, um weiteres Wachstum zu forcieren, und einer Gegenleistung in Form
von neuen CONSUS Aktien und Barmitteln an Christoph Gröner,
Vorstandsvorsitzender und Gründer der CG Gruppe AG, zusammen:

(1) CONSUS investiert 50 Millionen Euro direkt in 2018 in die CG Gruppe, via
strukturiertem Eigenkapital (Pflichtwandelschuldverschreibung) um weiteres
Wachstum im Entwicklungsgeschäft zu finanzieren;

(2) CONSUS erwirbt einen direkten Anteil an der CG Gruppe von Christoph
Gröner durch die Ausgabe von 8.333.334 neuen Stückaktien der CONSUS mit
Ausgabekurs von 12,0 Euro pro Aktie im Gesamtwert von 100 Millionen Euro und
einer stufenweisen Barzahlung in Höhe von rd. 67 Millionen Euro über die
nächsten drei Jahre.

Die Transaktion wird somit insgesamt mit ca. 150 Millionen Euro die
Eigenkapitalbasis von CONSUS stärken und weiteres Wachstum forcieren. Der
Kapitalabfluss der CONSUS ist auf ca. 67 Millionen Euro über die nächsten
drei Jahre beschränkt.

Um die Integration der CG Gruppe in CONSUS weiter zu vertiefen, werden
Christoph Gröner, Vorstandsvorsitzender und Gründer der CG Gruppe AG und
Jürgen Kutz, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und COO/CIO der CG
Gruppe, dem neu zu formierenden erweiterten Vorstand von CONSUS beitreten.

Christoph Gröner hat als wesentlicher neuer CONSUS-Aktionär zugestimmt, 8,3
Millionen neue CONSUS Aktien zum Ausgabekurs von 12,0 Euro/Aktie zu
zeichnen, was einer signifikanten Prämie zum aktuellen Aktienkurs
entspricht. Herr Gröner hat sich in diesem Zuge zu einer dreijährigen
Haltefrist für sein Aktienpaket verpflichtet und damit sein langfristiges
Engagement gegenüber CONSUS, als neuer langfristig orientierter Aktionär,
unterstrichen.

Die Umsetzung dieser Schritte wird in den nächsten Wochen erwartet.

Veräußerung der nicht zum Kerngeschäft gehörenden Beteiligung an der GxP
German Property

Am 3. August 2018 hat CONSUS zudem die Veräußerung ihrer
Mehrheitsbeteiligung von ca. 58 Prozent an der GxP German Properties AG
("GxP") an Summit RE eight GmbH, bekannt gegeben. Über die weiteren
Bedingungen wurde Stillschweigen vereinbart. Der Verkauf des Anteils führt
zu einem signifikanten Buchgewinn. Die Veräußerung ist im Einklang mit der
von CONSUS eingeschlagenen Unternehmensstrategie, den Verkauf von
Nicht-Kernbeteiligungen umzusetzen. Durch die Veräußerung werden sich die
Nettofinanzverbindlichkeiten der CONSUS um weitere rund 140 Millionen Euro
reduzieren.

CONSUS beschleunigt Implementierung strategischer Ziele

Mit diesen zwei wesentlichen Schritten hat die CONSUS ihre strategischen
Ziele erreicht, via ihrer 75 Prozent Kontrollbeteiligung an der CG Gruppe
das Entwicklungsgeschäft auszubauen, und mit dem Verkauf der
Mehrheitsbeteiligung an der GxP German Property, sich zur Gänze auf das
Entwicklungsgeschäft zu fokussieren.

Andreas Steyer, CONSUS CEO: "Mit der Erhöhung des Anteils an unserer
Konzerntochter CG Gruppe auf 75 Prozent und der Formierung unseres
erweiterten Vorstands durch Christoph Gröner und Jürgen Kutz, haben wir
weitere wichtige strategische Schritte zur Eingliederung unseres
Kerngeschäfts CG Gruppe in CONSUS erreicht. Ich bin insbesondere darüber
erfreut, den Gründer der CG Gruppe, Christoph Gröner, als neuen langfristig
orientierten CONSUS Aktionär begrüßen zu dürfen, der neue Aktien zu
einer
deutlichen Prämie zum Aktienkurs zeichnen wird. Mit der Veräußerung unserer
Non-Core-Beteiligung an der GxP German Property AG, haben wir Erlöse mit
einem deutlichen Buchgewinn realisiert, welche wir in weitere
Entwicklungsprojekte investieren und die Entschuldung beschleunigen. Mit der
Umsetzung dieser Schritte haben wir die strategische Transformation zu einem
wachsenden, führenden deutschen Wohnimmobilienentwickler in den deutschen
Top 9 Städten, abgeschlossen."

Kontakt
Consus Real Estate AG
Jan-Philipp Ansorg
Corporate Finance & Investor Relations
j.-p.ansorg@consus.ag

Über CONSUS Real Estate AG
Die Consus Real Estate AG ("CONSUS") mit Hauptsitz in Berlin, ist mit ihrer
Tochter, der CG Gruppe AG, ein führender deutscher Wohnimmobilienentwickler
in den deutschen Top 9 Städten. CONSUS konzentriert sich auf institutionelle
Forward-Sales sowie auf Digitalisierung und industrielle Serienfertigung
entlang der gesamten Wertschöpfungskette und kann hier auf eine starke
Erfolgsbilanz verweisen. Die CONSUS Aktien sind im Scale Segment der
Deutschen Börse und dem m:access Segment des Freiverkehrs der Börse München
notiert und werden u.a. über XETRA in Frankfurt gehandelt.


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   Telefon:        +49 (0)30 965 357 90 300
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   Internet:       www.consus.ag
   ISIN:           DE000A2DA414
   WKN:            A2DA41
   Börsen:         Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München
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