IRW-PRESS: Cobalt 27 Capital Corp. : Cobalt 27 erhält gerichtliche Genehmigung für die
Übernahme von Highlands

Cobalt 27 erhält gerichtliche Genehmigung für die Übernahme von Highlands 

Toronto, Ontario - 6. Mai 2019 - Cobalt 27 Capital Corp. (Cobalt 27 oder das Unternehmen) (TSXV:
KBLT)(OTCQX: CBLLF)(FRA: 27O), ein führendes Investmentvehikel für Batteriemetalle, das
Beteiligungsmöglichkeiten für die Metalle Kobalt und Nickel bietet, freut sich, bekannt zu
geben, dass das nationale Gericht von Papua-Neuguinea das Übernahmeangebot (das
Übernahmeangebot) hinsichtlich des Erwerbs aller ausgegebenen Aktien von Highlands Pacific
Limited (Highlands) am 2. Mai 2019 genehmigt hat. Die Aktien von Highlands wurden zum 3. Mai 2019
vom Handel an der Australian Securities Exchange (die ASX) und der Port Moresby Stock Exchange (die
POMSoX) bis zum Abschluss des Übernahmeangebots ausgesetzt. 

Wir freuen uns über die Genehmigung des nationalen Gerichts von Papua-Neuguinea und sehen
dem Abschluss der Übernahme von Highlands entgegen. Zudem freuen wir uns eine Änderung
unseres zuvor angekündigten Kredits mitzuteilen, die Cobalt 27 eine Senkung der
Bereitschaftsgebühren und eine größere Flexibilität ermöglicht. Dazu
gehört unter anderem die Möglichkeit, den Kreditrahmen für die richtige Gelegenheit
für eine Akquisition mit Cashflow aus unserer umfangreichen Pipeline von
Investitionsmöglichkeiten zu erhöhen. Der Kredit ist eine Bestätigung unserer
Übernahme von Highlands, mit der wir die Vermögensbasis und die Rohstoffbeteiligungen von
Cobalt 27 weiter diversifizieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem
Mehrheitseigentümer und Betreiber, der Metallurgical Corporation of China, sowie der Regierung
und anderen Beteiligten in Papua-Neuguinea, meinte Anthony Milewski, Chairman und CEO von Cobalt 27.


Geänderte Kreditfazilität
Cobalt 27 gibt bekannt, dass das Unternehmen einen Vertrag über einen geänderten und
angepassten revolvierenden Kredit (die geänderte Kreditfazilität) abgeschlossen hat,
welchem zufolge das Unternehmen Zugriff auf einen Kreditrahmen in Höhe von 100 Millionen
US-Dollar sowie ein Darlehen mit Akkordeon-Option in Höhe von 50 Millionen US-Dollar hat. Die
geänderte Kreditfazilität ersetzt den nicht in Anspruch genommenen Kredit, der am 24.
Oktober 2018 bekannt gegeben wurde. Die National Bank of Canada, die Bank of Montreal und die Bank
of Nova Scotia fungierten gemeinsam als Konsortialführer eines Konsortiums, wobei die National
Bank of Canada als Bookrunner und Verwaltungsstelle diente. Die geänderte Kreditfazilität
ist durch die Vermögenswerte des Unternehmens, einschließlich der physischen
Kobaltvorräte, seiner Stream- und Lizenzgebührenbeteiligungen und der Stammaktien von
Highlands, die im Rahmen der Übernahme erworben werden, besichert. Die geänderte
Kreditfazilität gilt zunächst für einen Zeitraum von drei Jahren und kann bei
gegenseitigem Einverständnis der Kreditgeber und Cobalt 27 verlängert werden. Eine erste
Inanspruchnahme der geänderten Kreditfazilität ist an die Erfüllung bzw. den Verzicht
auf die Erfüllung bestimmter Bedingungen geknüpft, wie sie bei Finanzierungen dieser Art
üblich sind.


Nach dem Abschluss der Übernahme von Highlands und des erwarteten Rückkaufabkommens mit
PanAust wird das Unternehmen erwartungsgemäß rund 40 Millionen US-Dollar des Kredits in
Anspruch genommen haben; die Zinszahlung erfolgt vierteljährlich zum LIBOR-Zinssatz
zuzüglich 375 Basispunkte. 

Angebot für die Übernahme von Highlands 
Gemäß dem Übernahmeangebot wird Cobalt 27 alle ausgegebenen und ausstehenden
Stammaktien von Highlands, die sich nicht bereits in seinem Besitz befinden (die
Übernahmeangebotsaktien), zu einem Angebotspreis von 0,105 australischen Dollar pro Aktie (der
Basiskaufpreis) erwerben. Zudem wird Cobalt 27 eine zusätzliche bedingte Vergütung in
Höhe von 0,01 australischen Dollar pro Übernahmeangebotsaktie, die in bar zu entrichten
ist, zahlen (der bedingte Kaufpreis), falls der offizielle Schlusskurs für Nickel an der London
Metal Exchange vor dem 31. Dezember 2019 an fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen 13.220
US-Dollar pro Tonne oder mehr beträgt. Der angebotene Basiskaufpreis impliziert einen Wert von
rund 65 Millionen US-Dollar für alle Aktien von Highlands und soll durch die verfügbaren
Barmittel sowie im Rahmen der geänderten Kreditfazilität zur Verfügung stehenden
Mittel finanziert werden. Die Finanzierung des bedingten Kaufpreises in Höhe von 6 Millionen
US-Dollar wird über ein Treuhandkonto und den verfügbaren Kredit erfolgen. Der
Transaktionsabschluss erfolgt voraussichtlich zum 17. Mai 2019. 

Über Highlands Pacific

Highlands ist ein Bergbau- und Explorationsunternehmen, das an der Australian Stock Exchange und
der Port Moresby Stock Exchange in Papua-Neuguinea notiert ist. Zu den wichtigsten
Vermögenswerten von Highlands gehören ein Anteil von 8,56 % an der produzierenden Mine
Ramu und ein Anteil von 20 % am Kupfer-Gold-Projekt Frieda River, beide in Papua-Neuguinea.
Highlands verfügt auch über das Kupfer-Gold-Explorationsprojekt Star Mountains in
Papua-Neuguinea und über Explorationsflächen auf Normanby Island (Sewa Bay). 

Über Cobalt 27 Capital Corp. 

Cobalt 27 Capital Corp. ist ein führendes Streaming-Unternehmen für Batteriemetalle,
das Zugang zu Metallen bietet, die einen festen Bestandteil von Schlüsseltechnologien der
Elektrofahrzeug- und Energiespeichermärkte darstellen. Das Unternehmen ist im Besitz eines
Lagerbestandes an physischem Kobalt sowie eines Kobalt-Streams von 32,6 % bei der erstklassigen Mine
Voiseys Bay von Vale, der 2021 in Kraft tritt. Cobalt 27 ist im Begriff, Highlands Pacific im Rahmen
einer freundlichen Übernahme zu erwerben, wodurch eine erhöhte auf das Unternehmen
entfallende Nickel- und Kobaltproduktion aus der erstklassigen langlebigen Mine Ramu zu erwarten
ist. Das Unternehmen verwaltet außerdem ein Portfolio von elf Lizenzgebühren (Royalties)
und beabsichtigt, weiterhin in ein auf Kobalt und Nickel ausgerichtetes Portfolio an Streams,
Lizenzgebühren und direkten Beteiligungen an Mineralkonzessionsgebieten mit
Batteriemetallvorkommen zu investieren.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.cobalt27.com oder
über:

Betty Joy LeBlanc, BA, MBA
Director, Corporate Communications
+1-604-828-0999
betty@cobalt27.com 

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die zukunftsgerichtete Aussagen und
zukunftsgerichtete Informationen gemäß den anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen
darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, einschließlich,
aber nicht beschränkt auf: Aussagen über den erwarteten Abschluss des
Übernahmeangebots und des Rückkaufabkommens mit PanAust sowie deren jeweiligen Zeitpunkt;
und Erklärungen bezüglich des Zeitpunkts und der Höhe der Barabgeltung im
Zusammenhang mit der Übernahme von Highlands. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte
und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle des
Unternehmens liegen. Weitere Details zu diesen und anderen Risikofaktoren finden Sie im
jüngsten Jahresbericht (Annual Information Form) des Unternehmens, der bei den kanadischen
Wertpapierregulierungsbehörden auf SEDAR unter www.sedar.com unter der Überschrift Risk
Factors eingereicht wurde. Sollte eines oder mehrere dieser Risiken und Ungewissheiten, die diesen
zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, eintreten oder sollten sich Annahmen, die den
zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als inkorrekt erweisen, könnten sich die
tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von jenen unterscheiden, die in den
zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Dementsprechend
sollte man sich nicht zu sehr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. 

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, sie zu
aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln - es
sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Dieser vorsorgliche Hinweis gilt ausdrücklich
für die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung. 

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den
Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die
Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den
Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird,
ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur
besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder
zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit,
die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des
Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die
englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der
Firmenwebsite!


Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46662
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46662&tr=1
NEWSLETTER REGISTRIERUNG: 


Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: 
http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA19075M3093

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender
verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.