Basel/Steinach (awp) - Der Fleischverarbeiter Bell plant die vollständige Übernahme der Hügli Holding. Das Unternehmen sei bereits im Besitz von 50,2% des Kapitals und 65,0% der Stimmen, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Diese Anteile seien von der Dr. A. Stoffel Holding übernommen worden. Der frühere Firmenpatron Alexander Stoffel war im letzten Herbst verstorben.

Gleichzeitig lanciert Bell ein öffentliches Übernahmeangebot für die restlichen sich im Publikum befindlichen Hügli-Aktien, wobei 915 CHF pro Aktie geboten werden. Damit werde im Verhältnis zum Nennwert der gleiche Preis geboten, der auch für das Mehrheitspaket der Stoffel Holding gelte, heisst es weiter. Dieser Preis entspricht einer Prämie von 14,4% zum volumengewichteten Durchschnittspreis der letzten 60 Handelstage. Der Hügli-Verwaltungsrat unterstützt das Angebot laut den Angaben einstimmig und empfiehlt es zur Annahme.

Die Angebotsfrist beginnt gemäss Communiqué (voraussichtlich) am 13. März und endet am 25. April. Die darauf folgende Nachfrist wird dann vom 3. bis zum 17. Mai laufen. Mit dem Vollzug der Transaktion wird Ende Mai gerechnet. Danach sollen die Hügli-Aktien dekotiert werden.

Mit der Übernahme baue Bell die Stellung im Bereich der Convenience-Produkte markant aus, wird der Schritt begründet. Mittelfristig sei mit einer "substantiellen Ergebnisverbesserungen" zu rechnen.

Die Finanzierung der Übernahme erfolgt gemäss der Bell-Mitteilung durch eine Kombination von Eigen- und Fremdkapital. Konkret werde der ordentlichen Generalversammlung vom 10. April 2018 eine Kapitalerhöhung mit einem Erlös von rund 600 Mio CHF beantragt. Bell-Mehrheitsaktionärin Coop wolle dabei die Bezugsrechte vollständig ausüben, wird betont. An der GV soll ausserdem der Hügli-Verwaltungsratspräsident Jean Gérard Villot in den Bell-Verwaltungsrat gewählt werden.

Ausserdem macht Bell erste Angaben zum Geschäftsjahr 2017. Demnach werde ein EBITDA auf Vorjahresniveau und ein Jahresergebnis über Vorjahr erwartet. Zudem sei eine Erhöhung der Dividende um 1 CHF auf 8 CHF pro Aktie geplant. Die detaillierten Geschäftsergebnisse sollen am 13. Februar bekannt geben werden.

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