Bechtle platziert Schuldscheindarlehen über 300 Millionen Euro

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DGAP-News: Bechtle AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Finanzierung
Bechtle platziert Schuldscheindarlehen über 300 Millionen Euro

15.10.2018 / 08:45
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Bechtle platziert Schuldscheindarlehen über 300 Millionen Euro

- Dreifache Überzeichnung des Orderbuchs

- Mit 140 Investoren breites Interesse

- Geschäftliche Perspektiven von Bechtle überzeugen Investoren

Neckarsulm, 15. Oktober 2018 - Die Bechtle AG hat ein Schuldscheindarlehen
mit einem Volumen von 300 Millionen Euro erfolgreich am Kapitalmarkt
platziert. Der Schuldschein hat eine durchschnittliche Laufzeit von 7,5
Jahren und wurde sowohl mit fester als auch variabler Verzinsung angeboten.
Die hohe Nachfrage führte dazu, dass das Orderbuch deutlich überzeichnet war
und damit das Gesamtvolumen von anfänglich 200 auf 300 Millionen Euro erhöht
werden konnte. Mit insgesamt gut 140 nationalen und internationalen
Investoren beteiligten sich sehr viele Kapitalgeber an der Transaktion.
Bechtle nutzt die Emission in erster Linie zur Finanzierung der jüngsten
Akquisitionen von Inmac Wstore in Frankreich sowie von BT Stemmer in
Deutschland.

"In einem hochkompetitiven Kapitalmarktumfeld mit zahlreichen parallel
vermarkteten Transaktionen ist es uns gelungen, das Schuldscheindarlehen zu
sehr attraktiven Konditionen zu platzieren. Das zeigt das große Vertrauen
der Investoren in das Geschäftsmodell und die nachhaltig positive
Geschäftsentwicklung von Bechtle", sagt Dr. Thomas Olemotz,
Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG.

Die Transaktion wurde von der BayernLB, der Commerzbank und der Landesbank
Baden-Württemberg LBBW (Technical Lead) begleitet. Es ist das erste
Schuldscheindarlehen der Bechtle AG. "Der hohe Bekanntheitsgrad von Bechtle
sowie die vom Markt als sehr gut wahrgenommene Unternehmensbonität sorgten
für eine enorm stabile Ordernachfrage und eine mit rund 140 verschiedenen
Investoren außergewöhnlich hohe Streuung. Insgesamt eine äußerst
erfolgreiche Debüttransaktion", so die gemeinsame Bewertung der
arrangierenden Banken.

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Über Bechtle:
Die Bechtle AG ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich
und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern
zu den führenden IT-Handelsunternehmen in Europa. Gegründet 1983,
beschäftigt der Konzern mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit rund 9.000
Mitarbeiter. Seinen 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem
Dienst sowie dem Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein
lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand.
Bechtle ist im MDAX notiert. 2017 lag der Umsatz bei rund 3,6 Milliarden
Euro. Mehr unter: bechtle.com


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15.10.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Bechtle AG
                   Bechtle Platz 1
                   74172 Neckarsulm
                   Deutschland
   Telefon:        +49 7132 981-0
   Fax:            +49 7132 981-8000
   E-Mail:         ir@bechtle.com
   Internet:       bechtle.com
   ISIN:           DE0005158703
   WKN:            515870
   Indizes:        MDAX, TecDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange



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