Baumot Group AG stärkt durch Debt-Equity-Swap Liquidität und Eigenkapitalbasis

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DGAP-Ad-hoc: Baumot Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
Baumot Group AG stärkt durch Debt-Equity-Swap Liquidität und
Eigenkapitalbasis

22.06.2019 / 13:33 CET/CEST
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(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 Absatz 1 der
Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)

Baumot Group AG stärkt durch Debt-Equity-Swap Liquidität und
Eigenkapitalbasis

Königswinter, 22. Juni 2019 - Die Baumot Group AG (WKN A2G8Y8), Anbieter im
Bereich der Abgasnachbehandlung, gibt bekannt, dass Vorstand und
Aufsichtsrat die Durchführung eines Debt-Equity-Swaps im Rahmen einer
Sachkapitalerhöhung beschlossen haben. Dabei werden Darlehen der RMK
Beteiligungen GmbH und der 10th Lane Partner L.P., New York in Höhe von
3.162.000 EUR in Eigenkapital der Baumot Group AG gewandelt. Hierzu wird die
Gesellschaft durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2018/I neue
2.385.430 Aktien (Stammaktien) zu einem Ausgabepreis von 1,00 EUR je Aktie
an die RMK Beteiligungen GmbH und die 10th Lane Partners L.P. ausgeben. Das
Grundkapital der Gesellschaft wird von bisher 18.394.900 EUR um 2.385.430
EUR auf 20.780.330 EUR erhöht werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar
2018 gewinnanteilsberechtigt und sollen unverzüglich nach Eintragung der
Sachkapitalerhöhung in das Handelsregister zum Börsenhandel zugelassen und
in die bestehende Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen
werden.

Mit dem Debt-Equity-Swap entschuldet sich die Gesellschaft massiv und es
entfallen zudem zukünftig Zinszahlungen in Höhe von rund 0,5 Mio. EUR p.a.
sowie die aus den Darlehen resultierenden Tilgungsverpflichtungen. Nach
Vollzug der Wandlung bestehen für die Gesellschaft lediglich noch Darlehen
zur Finanzierung des Working-Capital. Gleichzeitig eröffnet sich die
Gesellschaft mit diesem Schritt weitere Möglichkeiten, um die Nachrüstung
von Diesel-Pkw in Deutschland mit dem BNOx System zur Reduktion von
Stickoxiden weiter voranzutreiben. Hierfür werden aktuell die notwendigen
Unterlagen für die Erteilung der Allgemeinen Betriebserlaubnis beim
Kraftfahrtbundesamt eingereicht. Nach Erteilung der Allgemeinen
Betriebserlaubnis kann die Gesellschaft zügig mit der Auslieferung der
Umbausätze and Werkstätten und Flottenbetreiber beginnen.

>> ENDE DER AD-HOC-MELDUNG <<



Über die Baumot Group AG:

Die Baumot Group AG ist ein führender Anbieter im Bereich der
Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot
branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit
(Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen
insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B.
Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen).

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der
Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.baumot.de

Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter
Wertpapierbörse.

Kontakt:
cometis AG
Claudius Krause
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden

Tel: +49 (0)611 - 20 585 5 - 28
Fax: +49 (0)611 - 20 585 5 - 66
E-Mail: krause@cometis.de


Baumot Group AG
Nadine Lange
Eduard-Rhein-Straße 21-23
D-53639 Königswinter

Tel: +49(0)2244 91 80 57
Fax: +49(0)2244 91 83 819
E-Mail: nadine.lange@twintec.de


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Baumot Group AG
                   Eduard-Rhein-Straße 21 - 23
                   53639 Königswinter
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)2244 . 91 80 57
   Fax:            +49 (0)2244 . 91 83 819
   E-Mail:         IR@baumot.de
   Internet:       ir.baumot.de
   ISIN:           DE000A2G8Y89
   WKN:            A2G8Y8
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic
                   Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    829053



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