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BASF SE: BASF und LetterOne unterzeichnen Absichtserklärung zum Zusammenschluss ihrer Öl- und Gas-Tochtergesellschaften Wintershall und DEA

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07.12.2017 | 19:20

    BASF SE: BASF und LetterOne unterzeichnen Absichtserklärung zum Zusammenschluss ihrer
Öl- und Gas-Tochtergesellschaften Wintershall und DEA

^
DGAP-Ad-hoc: BASF SE / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss
BASF SE: BASF und LetterOne unterzeichnen Absichtserklärung zum
Zusammenschluss ihrer Öl- und Gas-Tochtergesellschaften Wintershall und DEA

07.12.2017 / 19:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR,
übermittelt
durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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BASF und LetterOne unterzeichnen Absichtserklärung zum Zusammenschluss ihrer
Öl- und Gas-Tochtergesellschaften Wintershall und DEA

- Schaffung eines der größten unabhängigen europäischen Explorations-
und
Produktionsunternehmen angestrebt

- BASF soll zunächst 67 % und LetterOne 33 % der Anteile von Wintershall DEA
halten

- Mittelfristig ist ein Börsengang vorgesehen

BASF und LetterOne haben heute (7. Dezember 2017) eine Absichtserklärung
über den Zusammenschluss ihrer jeweiligen Öl- und Gasgeschäfte in einem
Joint Venture, das unter dem Namen Wintershall DEA firmieren würde,
unterzeichnet. Die Öl- und Gasaktivitäten von BASF sind in der
Wintershall-Gruppe zusammengefasst, bestehend aus Wintershall Holding GmbH
und ihren Tochtergesellschaften, einschließlich des Gastransportgeschäfts.
Das Öl- und Gasgeschäft von LetterOne umfasst die DEA Deutsche Erdöl AG und
ihre Tochtergesellschaften. Durch den Zusammenschluss der beiden deutschen
Unternehmen wollen die Muttergesellschaften die Basis für weiteres
profitables Wachstum legen, das Portfolio des zusammengeführten Geschäfts
optimieren und Synergien erzielen. Wintershall DEA hätte signifikantes
Wachstumspotenzial und wäre eines der größten unabhängigen
europäischen
Explorations- und Produktionsunternehmen. Mittelfristig streben BASF und
LetterOne einen Börsengang von Wintershall DEA mittels eines sogenannten
Initial Public Offering ("Erstplatzierung") an.

In den kommenden Monaten werden BASF und LetterOne eine bestätigende Due
Diligence vorbereiten und durchführen sowie endgültige
Transaktionsvereinbarungen verhandeln. Mit einem Closing könnte in der
zweiten Jahreshälfte 2018 gerechnet werden, vorbehaltlich der üblichen
behördlichen Genehmigungen. Bis zum Closing werden Wintershall und DEA als
voneinander unabhängige Unternehmen weitergeführt. Es besteht keinerlei
Gewissheit, dass sich BASF und LetterOne auf endgültige Vereinbarungen
einigen oder die angestrebte Transaktion vollzogen wird.

Wintershall DEA soll entstehen, indem LetterOne sämtliche Anteile an DEA
Deutsche Erdöl AG in die Wintershall einbringt und im Gegenzug neue Anteile
erhält. Auf Basis der Bewertung ihrer Explorations- und Produktionsgeschäfte
soll BASF zunächst 67 % und LetterOne 33 % der Anteile an Wintershall DEA
halten. Das Gastransportgeschäft der Wintershall ist in diesem
Anteilsverhältnis nicht berücksichtigt. Wintershall DEA würde zum Zeitpunkt
des Closings eine Pflichtwandelschuldverschreibung an BASF ausgeben, die dem
Wert des Gastransportgeschäfts von Wintershall entspricht. Spätestens 36
Monate nach dem Closing würde diese Schuldverschreibung umgewandelt in
Anteile an Wintershall DEA, dadurch würde der BASF-Anteil steigen.

Im Jahr 2016 hatte das kombinierte Geschäft einen Pro-forma-Umsatz in Höhe
von 4,3 Milliarden EUR, ein EBITDA von 2,2 Milliarden EUR und einen
Jahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter von 326 Millionen EUR.
Insgesamt beliefen sich die Produktionsvolumina von Wintershall und DEA im
Jahr 2016 auf 215 Millionen Barrel Öläquivalent (BOE); dies entspricht einer
täglichen Fördermenge von 590.000 BOE. Auf der Grundlage der nachgewiesenen
Reserven (1P) von 2,1 Milliarden BOE zum Jahresende 2016 würde die
rechnerische Reservenreichweite des kombinierten Geschäfts rund zehn Jahre
betragen.

BASF würde den Vorstandsvorsitzenden von Wintershall DEA benennen, LetterOne
dessen Stellvertreter. Das Unternehmen soll seinen Hauptsitz in Kassel und
Hamburg haben. Nach Abschluss der Transaktion wird BASF ihren Anteil an dem
Joint Venture voraussichtlich nach der Equity-Methode in ihren
Konzernabschluss einbeziehen.

DEA ist auf dem Gebiet der Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas
tätig und hat ihren Hauptsitz in Hamburg. Das Unternehmen verfügt über
langjährige Erfahrung entlang der gesamten Wertschöpfungskette des
Upstream-Geschäfts. Im März 2015 wurde DEA - ehemals Teil der RWE AG - von
LetterOne übernommen. Mit rund 1.150 Mitarbeitern ist DEA an
Produktionsstandorten und Konzessionen in Deutschland, Norwegen, Dänemark,
Ägypten, Algerien und Mexiko beteiligt. Im Gesamtjahr 2016 beliefen sich die
Umsatzerlöse der in der DEA-Gruppe gebündelten Öl- und Gasaktivitäten auf
rund 1,5 Milliarden EUR, das EBITDA auf 614 Millionen EUR und das EBIT auf
44 Millionen EUR. Im Jahr 2016 förderte DEA 50 Millionen BOE und hatte zum
Jahresende 2016 nachgewiesene 1P-Reserven an Erdöl und Erdgas von 483
Millionen BOE.

Wintershall, mit Hauptsitz in Kassel, konzentriert sich auf die Exploration
und Produktion in öl- und gasreichen Regionen in Europa, Russland,
Südamerika, Nordafrika und im Nahen Osten. Gemeinsam mit Gazprom ist
Wintershall auch im Transport von Erdgas in Europa aktiv. Das Unternehmen
beschäftigt weltweit rund 2.000 Mitarbeiter und ist Deutschlands größter,
international tätiger Erdöl- und Erdgasproduzent. Im Gesamtjahr 2016 betrug
der Umsatz des Segments Oil & Gas der BASF-Gruppe rund 2,8 Milliarden EUR,
das EBITDA lag bei rund 1,6 Milliarden EUR und das EBIT bei rund 500
Millionen EUR. Die Rohöl- und Erdgasproduktion von Wintershall belief sich
2016 auf 165 Millionen BOE; die 1P-Reserven lagen zum Jahresende 2016 bei
1,6 Milliarden BOE.

Kontakt

Dr. Stefanie Wettberg

Investor Relations

+49 621-60-48002

stefanie.wettberg@basf.com


Jens Fey

Media Relations

+49 621-60-99123

jens.fey@basf.com


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07.12.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    BASF SE
                   Carl-Bosch-Straße 38
                   67056 Ludwigshafen
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)621 60-0
   Fax:            +49 (0)621 60-4 25 25
   E-Mail:         info.service@basf.com
   Internet:       www.basf.com
   ISIN:           DE000BASF111, DE000A0JRFB0, Börse Dublin, Frankfurter
                   Wertpapierbörse, DE000A0JRFA2, Börse Dublin,
                   Frankfurter Wertpapierbörse, DE000A0JQF26, Börse
                   Dublin, Frankfurter Wertpapierbörse, DE000A0EUB86,
                   Frankfurter Wertpapierbörse, DE0008846718, Frankfurter
                   Wertpapierbörse, DE000A0XFK16, Börse Luxemburg,
                   Frankfurter Wertpapierbörse, XS0420401779, Börse
                   Luxemburg, XS0412154378, Börse Luxemburg, Frankfurter
                   Börse, DE000A0T4DU7,Börse Luxemburg, Frankfurter Börse,
                   CH0039943292, Swiss Exchange (SWX), CH0039943383, Swiss
                   Exchange (SWX), DE000A0TKBM, Börse Luxemburg,
                   Frankfurter Börse, XS0414672070, Börse Luxemburg, ,
   WKN:            BASF11, WKN A0JRFB, Börse Dublin, Frankfurter
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                   Frankfurter Wertpapierbörse, , WKN A0JQF2, Börse
                   Dublin, Frankfurter Wertpapierbörse, , WKN A0EUB8,
                   Frankfurter Wertpapierbörse, , WKN 884671, Frankfurter
                   Wertpapierbörse, , WKN A0XFK1, Börse Luxemburg,
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                   Wertpapierbörse, , WKN A0T4DU, Börse Luxemburg,
                   Frankfurter Wertpapierbörse, , WKN 3994329, Swiss
                   Exchange (SWX), , WKN 3994338, Swiss Exchange (SWX), ,
                   WKN A0TKBM, Börse Luxemburg, Frankfurter
                   Wertpapierbörse, , WKN A0T65R, Börse Luxemburg,
   Indizes:        DAX, EURO STOXX 50
   Börsen:         Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt
                   (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München,
                   Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange; London,
                   SIX



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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637049 07.12.2017 CET/CEST

°






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