AXEL SPRINGER SE freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von KKR
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Vorstand und Aufsichtsrat der Axel Springer SE empfehlen Annahme des
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von KKR
11.07.2019 / 17:37
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11. Juli 2019
Vorstand und Aufsichtsrat der Axel Springer SE empfehlen Annahme des
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von KKR
* Gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat
veröffentlicht * Fairer Angebotspreis mit attraktiver Prämie für Aktionäre
* Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen das Engagement von KKR zur Unterstützung
der langfristigen Strategie der Axel Springer SE
Gemäß deutschem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) haben Vorstand
und Aufsichtsrat der Axel Springer SE heute ihre gemeinsame begründete
Stellungnahme zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der Traviata II
S.à r.l. für sämtliche ausstehenden Aktien der Axel Springer SE abgegeben.
Traviata II S.à r.l. ist eine Holdinggesellschaft im Besitz von Fonds, die von
dem Investor KKR beraten werden. Nach sorgfältiger und eingehender Prüfung der
am 5. Juli 2019 veröffentlichten Angebotsunterlage empfehlen beide Gremien den
Aktionären der Axel Springer SE, das Angebot anzunehmen.
Auf Grundlage einer Gesamtbewertung, die die Beurteilungen (Fairness Opinions)
der jeweiligen Finanzberater berücksichtigt, sind Vorstand und Aufsichtsrat zu
dem Schluss gekommen, dass der Angebotspreis von EUR 63,00 je
Axel-Springer-Aktie aus finanzieller Sicht fair ist und eine attraktive Prämie
von 39,7 Prozent gegenüber dem letzten unbeeinflussten Börsenschlusskurs von
EUR 45,10 vom 29. Mai 2019 darstellt. Am darauffolgenden Tag hatte die Axel
Springer SE Gespräche mit KKR über eine mögliche strategische Beteiligung
bestätigt. Vorstand und Aufsichtsrat haben zudem eine sorgfältige Überprüfung
der Pläne von KKR zum künftigen Geschäft der Axel Springer SE vorgenommen, wie
in der Angebotsunterlage dargelegt. Beide Gremien begrüßen, dass KKR
beabsichtigt, die langfristige Strategie der Axel Springer SE zu unterstützen.
Friede Springer, stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats, und Mathias
Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE, waren nicht an der
Beschlussfassung beteiligt. Abhängig von dem Erfolg des freiwilligen
öffentlichen Übernahmeangebots werden sie beziehungsweise die von ihnen
kontrollierten Beteiligungsgesellschaften ihr Vorgehen im Hinblick auf die Axel
Springer SE zukünftig in einem Konsortium mit KKR koordinieren.
"In den kommenden Jahren werden wir erheblich in Mitarbeiter, Produkte, Marken
und Technologie investieren. Mit KKR als finanziellem und strategischem Partner
werden wir in der Lage sein, diese Pläne mit langfristigem Fokus auf Wachstum
und Profitabilität voranzutreiben", sagte Julian Deutz, Finanzvorstand der Axel
Springer SE.
Ralph Büchi, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Axel Springer SE, sagte: "Nach
sorgfältiger und gründlicher Überprüfung empfehlen sowohl Vorstand als auch
Aufsichtsrat den Aktionären, das Angebot anzunehmen. Es ermöglicht ihnen, eine
überaus attraktive Prämie von 39,7 Prozent auf den unbeeinflussten Aktienkurs
zu realisieren. Aktionäre, die das Angebot annehmen, können einen erheblichen
Anteil des angestrebten langfristigen Werts sofort und im Voraus realisieren."
Gemäß Paragraf 27 WpÜG wurde die gemeinsame begründete Stellungnahme von
Vorstand und Aufsichtsrat auf der Unternehmenswebsite der Axel Springer SE
unter go.axelspringer.com/kkr_en veröffentlicht (unverbindliche englische
Übersetzung, die verbindliche deutsche Version ist unter
go.axelspringer.com/kkr verfügbar).
Gedruckte Exemplare der gemeinsamen begründeten Stellungnahme sind zudem
kostenfrei erhältlich bei Axel Springer SE, Investor Relations,
Axel-Springer-Straße 65, 10969 Berlin, ir@axelspringer.de. Die Mitteilung, dass
die Stellungnahme veröffentlicht wurde und kostenfrei erhältlich ist, ist heute
auch im Bundesanzeiger erfolgt.
Die Annahmefrist für das Angebot hat mit der Veröffentlichung der
Angebotsunterlage am 5. Juli 2019 begonnen und wird am 2. August 2019, um 24
Uhr (MESZ) enden. Der Erfolg des Angebots setzt eine Mindestannahmequote von 20
Prozent des Aktienkapitals der Axel Springer SE sowie den Erhalt weiterer
üblicher Vollzugsbedingungen voraus, darunter Kartellfreigaben,
außenwirtschaftliche Genehmigungen und Medienkonzentrationsfreigaben.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass allein die begründete
Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat maßgeblich ist. Die Informationen
in dieser Pressemitteilung stellen keine Erläuterungen oder Ergänzungen zu den
Aussagen in der Stellungnahme dar.
Pressekontakt:
Edda Fels
Axel Springer SE
+49 30 2591 77600
edda.fels@axelspringer.com
Über Axel Springer
Axel Springer ist ein Medien- und Technologieunternehmen und in mehr als 40
Ländern aktiv. Mit den Informationsangeboten ihrer vielfältigen Medienmarken
(u. a. BILD, WELT, BUSINESS INSIDER, POLITICO Europe) und Rubrikenportalen
(StepStone Gruppe und AVIV Group) hilft die Axel Springer SE Menschen, freie
Entscheidungen für ihr Leben zu treffen. Der Wandel vom traditionellen
Printmedienhaus zu Europas führendem Digitalverlag ist heute erfolgreich
abgeschlossen. Das nächste Ziel ist gesteckt: Durch beschleunigtes Wachstum
will Axel Springer Weltmarktführer im digitalen Journalismus und bei den
digitalen Rubriken werden. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Berlin und
beschäftigt mehr als 16.300 Mitarbeiter weltweit. Im Geschäftsjahr 2018
erwirtschaftete Axel Springer 71 Prozent der Erlöse und 84 Prozent des Gewinns
(ber. EBITDA) mit digitalen Aktivitäten.
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