ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED
EANS-Adhoc: ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED GIBT DIE INDIKATIVEN ERGEBNISSE
DES RÜCKKAUFANGEBOTS BEKANNT
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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Unternehmen
10.09.2018
St Helier Jersey / Channel Islands - NICHT ZUR VERTEILUNG IN ODER AN PERSONEN,
DIE SICH IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, IHREN TERRITORIEN UND AUSSENGEBIETEN, EINEM
STAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN
STAATEN") ODER AN U.S.-PERSONEN, ODER IN EINER ANDEREN JURISDIKTION, WO ES
UNGESETZLICH IST, DIESE MITTEILUNG ZU VERBREITEN.
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED
GIBT DIE INDIKATIVEN ERGEBNISSE DES RÜCKKAUFANGEBOTS BEKANNT
Ad-hoc-Mitteilung - Jersey, 10. September 2018. Atrium European Real Estate
Limited (die "Bieterin") gibt heute die nicht bindenden indikativen Ergebnisse
der Einladung an die Inhaber ihrer im April 2020 fälligen EUR 350.000.000 4%
Teilschuldverschreibungen (die "2020-Teilschuldverschreibungen") und ihrer im
Oktober 2022 fälligen EUR 500.000.000 3,625% Teilschuldverschreibungen (die
"2022-Teilschuldverschreibungen" und zusammen mit den 2020-
Teilschuldverschreibungen die "Teilschuldverschreibungen", und jede für sich
eine "Serie"), solche Teilschuldverschreibungen zum Rückkauf in bar anzubieten
(jede solche Einladung, ein "Angebot" und zusammen die "Angebote") bekannt.
Die Angebote wurden am 31. August 2018 veröffentlicht und wurden vorbehaltlich
der Erfüllung oder des Verzichts auf die New Financing Condition und der
sonstigen Bedingungen in dem von der Bieterin erstellten Tender Offer Memorandum
vom 31. August 2018 (das "Tender Offer Memorandum") abgegeben. Die in dieser
Mitteilung verwendeten, aber nicht definierten Begriffe haben die Bedeutung, die
ihnen im Tender Offer Memorandum gegeben wurde.
Die Angebotsfrist für die Angebote endete am 7. September 2018 um 17.00 Uhr
(MEZ).
Zum Angebotsende wurden 2020-Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von
EUR 201.883.000 und 2022-Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR
240.240.000 gültig zum Rückkauf angeboten.
Nach Angebotsende gibt die Bieterin, vorbehaltlich der Erfüllung oder des
Verzichts auf die New Financing Condition und vorbehaltlich der anderen im
Tender Offer Memorandum enthaltenen Bedingungen, ihre unverbindliche Absicht
bekannt, Angebote der gültig zum Rückkauf angebotenen Teilschuldverschreibungen
vorbehaltlich der anwendbaren Pro-rata-Faktoren wie folgt anzunehmen:
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|Teilschuldverschreibung |2020 Teilschuld-| |
| |verschreibungen |2022 Teilschuld-verschreibungen|
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|ISIN |XS0918754895 |XS1118586244 |
| |/ 091875489 |/ 111858624 |
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|Ausstehender Gesamtnennbetrag|EUR 335.050.000 |EUR 498.588.000 |
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|Benchmark | |2022 Interpolierter Mid-Swap |
| |N/A |Satz |
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|Kauf Spread |N/A |+135 bps |
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| | |Summe des 2022 Interpolierten |
|Ankaufsrendite |0 Prozent |Mid-Swap Satzes und des 2022 |
| | |Kauf-Spread |
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|Indicatives Serien | | |
|Annahmevolumen |EUR201.883.000 |EUR40.000000 |
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|Indicative Pro-rata Faktor |N/A |0.18731 |
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Die Bieterin wird so bald wie möglich nach Abschluss des Pricings bekannt geben,
ob sie die in den Angeboten gültig angebotenen Teilschuldverschreibungen zum
Rückkauf annehmen wird und falls sie annimmt, den Endgültigen Annahmebetrag, die
Bestätigung des 2020 Erwerbspreises, den 2022 Interpolierten Mid-Swap-Satz, die
2022 Ankaufsrendite sowie den Erwerbspreis, den Serienannahmebetrag und den
anwendbaren Pro-rata Faktor bekannt gibt.
Das Pricing für die Angebote erfolgt voraussichtlich am 10. September 2018 (der
"Pricing Tag") um 12.00 Uhr (MEZ) (die "Pricing Zeit").
Bis die Bieterin den endgültigen Gesamtnennbetrag der Teilschuldverschreibungen
jeder zum Rückkauf angenommenen Serie bekannt gibt, kann nicht garantiert
werden, dass Teilschuldverschreibungen, die gemäß den Angeboten gültig zum
Rückkauf angeboten werden, angenommen werden.
Das Valutadatum für alle gemäß den Angeboten zum Rückkauf angenommenen
Teilschuldverschreibungen wird voraussichtlich der 11. September 2018 sein.
DIE DEALER MANAGER
Deutsche Bank AG, London Branch HSBC Bank plc
Winchester House 8 Canada Square
1 Great Winchester Street London E14 5HQ
London EC2N 2DB United Kingdom
United Kingdom Telefon: +44 20 7992 6237
Telefon: +44 20 7545 8011 Zu Handen von: Liability Management Group
Zu Handen von: Liability Management Email: LM_EMEA@hsbc.com
Group
DER TENDER AGENT
Deutsche Bank AG, London Branch
Winchester House
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB
United Kingdom
Telefon: 020 7547 5000
Zu Handen von: Trust and Agency Services
Email: xchange.offer@db.com
Für weitere Informationen:
FTI Consulting Inc.: +44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland
atrium@fticonsulting.com
DISCLAIMER
Die Angebotsfrist für die Angebote ist beendet. Es können gemäß den
Angeboten
keine weiteren Angebote von Teilschuldverschreibungen abgegeben werden. Diese
Mitteilung ist in Verbindung mit dem Tender Offer Memorandum zu lesen. Diese
Mitteilung und das Tender Offer Memorandum enthalten wichtige Informationen, die
sorgfältig gelesen werden sollten. Sollte ein Anleihegläubiger Zweifel am Inhalt
dieser Mitteilung und/oder des Tender Offer Memorandums oder der von ihm zu
ergreifenden Maßnahmen haben, wird empfohlen, sich - auch im Hinblick auf
etwaige steuerliche Konsequenzen - von seinem Anlage- oder Bankberater,
Rechtsanwalt, Buchhalter oder anderen unabhängigen Finanz-, Steuer- oder
Rechtsberatern beraten zu lassen. Die Dealer Manager und der Tender Agent
übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in
dieser Mitteilung oder dem Tender Offer Memorandum enthaltenen Informationen,
einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Informationen über die Bieterin
oder
ihre Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen, oder für das Versäumnis
der Bieterin, Ereignisse, die eingetreten sind und die Bedeutung oder
Richtigkeit dieser Informationen beeinflussen können, zu veröffentlichen.
Rückfragehinweis:
For further information:
FTI Consulting Inc.:
+44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland
Claire Turvey
Richard.sunderland@fticonsulting.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Atrium European Real Estate Limited
Seaton Place 11-15
UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands
Telefon: +44 (0)20 7831 3113
FAX:
Email: richard.sunderland@fticonsulting.com
WWW: http://www.aere.com
ISIN: JE00B3DCF752
Indizes:
Börsen: Wien, Luxembourg Stock Exchange
Sprache: Deutsch
EANS Adhoc: Atrium European Real Estate Limited
Am 10. September 2018 um 10:30 Uhr
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