EANS-Adhoc: ams AG / ams gibt Resultat der Aktienplatzierung in Verbindung mit
der Bezugsrechtsemission bekannt

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  adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
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kein Stichwort
01.04.2020

Premstaetten - Premstätten, Österreich (1. April 2020) -- ams AG (SIX: AMS), ein
weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt das Resultat
des öffentlichen Angebots in der Schweiz und in Österreich sowie der
Privatplatzierungen in bestimmten Ländern außerhalb der Schweiz und
Österreich
gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen von 72.417.942 auf den Inhaber lautenden,
nennwertlosen Stammaktien (das "Angebot"), für welche Inhaber von Bezugsrechten
ihre Bezugsrechte nach Ablauf der Bezugsfrist der Bezugsrechtsemission im Umfang
von rund CHF 1,75 Mrd. (rund EUR 1,65 Mrd.) ("Bezugsrechtsemission") nicht
ausgeübt haben, bekannt.

Im Rahmen des Angebots wurden 15.023.697 Aktien erfolgreich bei Investoren zu
einem Preis von CHF 9,20 (entsprechend dem Bezugspreis) platziert. Zusammen mit
den 117.451.512 Aktien, die bereits bei Abschluss der Bezugsperiode von ams-
Aktionären bzw. Inhabern von Bezugsrechten bezogen wurden, wurden insgesamt
132.475.209 Aktien von Investoren übernommen. Dies entspricht insgesamt 70% der
189.869.454 Aktien, die in der Bezugsrechtsemission angeboten wurden. Die
verbleibenden 57.394.245 Aktien bzw. 30% (die "Unplatzierten Aktien") werden von
den einzelnen Syndikatsbanken entsprechend ihrer jeweiligen Quote übernommen.

Die Joint Global Coordinators UBS und HSBC haben eine Koordinationsvereinbarung
zur Sicherung einer geordneten Veräußerung der Unplatzierten Aktien geschlossen.

Das Grundkapital von ams wird von EUR 84.419.826,00 auf EUR 274.289.280,00
erhöht. Dies entspricht einer Erhöhung von 189.869.454 neuen, auf den Inhaber
lautenden, nennwertlosen Stammaktien mit einem Nominalwert von EUR 1,00 je Aktie
sowie vollem Dividendenanspruch ab 1. Januar 2019.

Die Börsennotierung und der erste Handelstag der neuen Aktien an der SIX Swiss
Exchange werden am 3. April 2020 erwartet. Die Lieferung der neuen Aktien gegen
Zahlung des Angebotspreises wird am 3. April 2020 erwartet.

ams beabsichtigt die Erlöse der Bezugsrechtsemission zur teilweisen
Refinanzierung der Akquisition von OSRAM Licht AG, einschließlich der damit
verbundenen Kosten, zu verwenden.


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Wichtiger Hinweis:
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich
durch und auf Basis eines von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde
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veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge
dazu).
Eine Anlageentscheidung hinsichtlich öffentlich angebotener Wertpapiere der ams
AG ("ams") sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der
Wertpapierprospekt ist bei der ams während der üblichen Geschäftszeiten sowie
auf der Website der ams kostenfrei erhältlich.
Diese Bekanntmachung dient weder zur direkten noch indirekten Weitergabe oder
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(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, ihrer einzelnen Bundesstaaten
sowie dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada, Japan oder einer andere
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Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder
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einer solchen Aufforderung.
Die Aktien der ams sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities
Act von 1933 ("Securities Act") registriert worden und eine solche Registrierung
ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in die Vereinigten Staaten von
Amerika nur aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der
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werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von
Amerika wird nicht stattfinden.
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung
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oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar. Das
Angebot erfolgt ausschliesslich durch und auf Basis eines veröffentlichten
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bei
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Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.


Über ams
ams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung von
hochwertigen Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungen
zu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zu
ermöglichen.
Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision,
Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst
niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen,
Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden in
den Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik und
Automotive.
ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global rund 9.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kunden
weltweit. ams ist an der SIX Swiss Exchange börsennotiert (Tickersymbol: AMS).
Weitere Informationen über ams unter https://ams.com [https://ams.com/]

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ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams AG. Zusätzlich sind viele unserer
Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der
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können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber
sein. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind zum
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Rückfragehinweis:
Moritz M. Gmeiner
Vice President Investor Relations
Tel: +43 3136 500-31211
Fax: +43 3136 500-931211
Email: investor@ams.com

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FAX:         +43 3136 500-931211
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