EANS-News: ams AG / ams gibt Beginn der Annahmefrist des neuen Übernahmeangebots

für OSRAM bekannt

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Fusion/Übernahme/Beteiligung

Premstaetten - NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG
(VOLLSTÄNDIG ODER TEILWEISE) IN ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN DIES EINE
VERLETZUNG DER JEWEILIGEN RECHTSORDNUNG DARSTELLEN WÜRDE


* Angebotsunterlage nach Freigabe veröffentlicht; Annahmefrist läuft vier Wochen
  vom 7. November bis 5. Dezember 2019
* Vor dem Hintergrund seiner Position als bedeutendster OSRAM-Aktionär hat ams
  die Mindestannahmeschwelle auf 55% gesenkt
* Angebotspreis von EUR 41,00 entspricht einer Prämie von 42% gegenüber dem
  unbeeinflussten OSRAM-Aktienkurs vom 2. Juli 2019 (EUR 28,92)


* ams und OSRAM führen konstruktive Gespräche über den Abschluss eines Business
  Combination Agreement (Zusammenschlussvereinbarung) fort


Premstätten, Österreich (7. November 2019) -- ams (SIX: AMS), ein weltweit
führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt bekannt, dass mit der
Veröffentlichung der Angebotsunterlage die Annahmefrist des Barübernahmeangebots
durch die ams Offer GmbH, einem 100%-igen Tochterunternehmen von ams, für 100%
des Aktienkapitals der OSRAM Licht AG ("OSRAM") zum Preis von EUR 41,00 pro
Aktie (das "Angebot") heute begonnen hat.

ams und OSRAM befinden sich derzeit in Gesprächen über den Abschluss eines
Business Combination Agreement ("BCA"), das die Zusammenarbeit zwischen den
beiden Unternehmen weiter vertiefen und die bestehende Photonikstrategie von
OSRAM ausweiten würde.

Nach der Freigabe der Angebotsunterlage können die OSRAM-Aktionäre das Angebot
nun bis zum Ablauf der Annahmefrist am 5. Dezember 2019 um Mitternacht (MEZ)
annehmen.

ams ist der Ansicht, dass das Angebot die beste verfügbare Option für OSRAM und
die OSRAM-Aktionäre darstellt und ermutigt daher alle OSRAM-Aktionäre, ihre
Aktien im Rahmen des Angebots einzureichen. Das Angebot entspricht einer Prämie
von 42% auf den unbeeinflussten Aktienkurs von EUR 28,92 vom 2. Juli 2019. Als
größter Aktionär von OSRAM mit einer direkten Beteiligung von 19,99% hat ams die
Mindestannahmeschwelle auf 55% gesenkt.

ams und OSRAM arbeiten auf die Umsetzung der gemeinsamen Vision und zukünftigen
Strategie hin

ams und OSRAM haben ihre Gespräche in den vergangenen Wochen intensiviert, um
einen erfolgreichen Weg nach vorn für beide Unternehmen vorzubereiten und eine
längere Periode der Unsicherheit zu beenden. Ziel ist der Abschluss eines
umfassenden BCA, das das gemeinsame Verständnis darüber widerspiegelt, wie die
Geschäfte nahtlos aufeinander abgestimmt werden können. Dies beinhaltet sowohl
die erfolgreiche Integration und damit die Optimierung der globalen Präsenz als
auch die gemeinsame strategische Vision, einen weltweit führenden Anbieter von
Sensoriklösungen und Photonik zu schaffen.

Das BCA, das der Zustimmung der relevanten Gremien bedarf, soll zudem erweiterte
Stakeholder-Verpflichtungen und Schutzklauseln für die OSRAM-Beschäftigten
enthalten, um Arbeitsplätze und Produktionsstätten in Deutschland zu sichern.
ams ist bereit, die bereits eingegangenen Verpflichtungen auszuweiten.

"Der heutige Tag ist ein wichtiger Meilenstein für ams wie auch für OSRAM",
sagte Alexander Everke, CEO von ams. "Die OSRAM-Aktionäre können nun ihre Aktien
im Rahmen unseres vorliegenden Angebots einreichen und sich einen sehr
attraktiven Preis zu einem vollen Bewertungsniveau sichern. Vor dem Hintergrund
der laufenden konstruktiven Gespräche mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat von
OSRAM sind wir zuversichtlich, unsere gemeinsame Vision, einen europäischen
Champion und weltweit führenden Anbieter von Sensoriklösungen und Photonik zu
schaffen, verwirklichen zu können. Die Kombination der Unternehmen beschleunigt
die Realisierung erheblicher Vorteile für Kunden und Stakeholder in beiden
Unternehmen im Vergleich zur Eigenständigkeit."

Weitere Informationen zur Angebotsunterlage - Webseite FAQ und telefonische
Hotline für Privataktionäre

Eine Zusammenstellung häufig gestellter Fragen (FAQ) für Aktionäre ist im
Internet unter http://www.offer-ams-osram.de/ [http://www.offer-ams-osram.de/
] verfügbar.

Eine telefonische Hotline für Privataktionäre steht von Montag bis Freitag
zwischen 9.00 und 18.00 Uhr (MEZ) unter der Telefonnummer [phone] zur
Verfügung.

Die deutsche Version der Angebotsunterlage (zusammen mit einer unverbindlichen
englischen Übersetzung, die nicht von der BaFin geprüft wurde) ist ab sofort im
Internet unter http://www.offer-ams-osram.de/ [http://www.offer-ams-osram.de/
] sowie zur kostenlosen Verteilung in der Bundesrepublik Deutschland bei HSBC
Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, 40212 Düsseldorf, Deutschland, per
Fax erhältlich: [phone], E-Mail: [e-mail]

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Über ams
ams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung von
Hochleistungs-Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungen
zu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zu
ermöglichen.
Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision,
Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst
niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen,
Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden in
den Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik und
Automotive.
ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global rund 9.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kunden
weltweit. ams ist an der SIX Swiss Stock Exchange börsennotiert (Tickersymbol:
AMS). Weitere Informationen über ams unter https://ams.com [https://ams.com/]

ams social media:
>Twitter [https://twitter.com/amsAnalog] >LinkedIn [https://www.linkedin.com/
company/ams-ag] >Facebook [https://www.facebook.com/amsAnalog] >YouTube [https:/
/www.youtube.com/user/amsAnalog]
Wichtiger Hinweis:
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien von OSRAM ("OSRAM-Aktien"). Die
Bedingungen und weitere das Angebot der ams Offer GmbH, einem 100%-igen
Tochterunternehmen von ams, an die Aktionäre von OSRAM betreffende Bestimmungen
sind in der Angebotsunterlage dargelegt. Inhabern von OSRAM-Aktien wird dringend
empfohlen, die Angebotsunterlage zu lesen und gegebenenfalls in Bezug auf die
darin enthaltenen Themen unabhängige Beratung zu suchen. Darüber hinaus ist
diese Bekanntmachung weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien von ams.
Die Verbreitung, Veröffentlichung, Verbreitung oder Verteilung dieser
Bekanntmachung kann in Rechtsordnungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
und der Schweiz gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die ihren Wohnsitz in
einer anderen Rechtsordnung haben oder einer anderen Rechtsordnungen
unterliegen, sollten sich über die geltenden Anforderungen informieren und diese
beachten.
Das Angebot wird in den Vereinigten Staaten von Amerika auf der Grundlage und
unter Einhaltung von Section 14(e) des US Securities Exchange Act von 1934, der
diesbezüglichen Regulation 14E und unter Berücksichtigung der Ausnahme in Rule
14d-1(d) abgegeben.
Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit
deutscher Marktpraxis erfolgt, können die ams Offer GmbH oder für sie tätige
Broker außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika und in Übereinstimmung mit
anwendbarem Recht außerhalb des Angebots vor, während oder nach Ablauf der
Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar OSRAM-Aktien erwerben bzw. entsprechende
Vereinbarungen zum Erwerb abschließen. Dies gilt in gleicher Weise für andere
Wertpapiere, die ein unmittelbares Wandlungs- oder Umtauschrecht in bzw. ein
Optionsrecht auf OSRAM-Aktien gewähren. Diese Erwerbe können über die Börse zu
Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten Konditionen erfolgen.
Alle Informationen über diese Erwerbe werden veröffentlicht, soweit dies nach
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen
Rechtsordnung erforderlich ist.
Die Aktien von ams sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities
Act von 1933 (des "Securities Act") registriert worden und eine solche
Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den USA nur
aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von
Amerika findet nicht statt.
Diese Bekanntmachung könnte Aussagen über ams und/oder ihre Tochterunternehmen
(zusammen der "ams-Konzern") oder über OSRAM und/oder ihre Tochterunternehmen
(zusammen der "OSRAM-Konzern") enthalten, die "in die Zukunft gerichtete
Aussagen" sind oder sein könnten. In die Zukunft gerichtete Aussagen beinhalten
unter anderem Aussagen, die typischerweise durch Wörter wie "davon ausgehen",
"zum Ziel setzen", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "glauben",
"hoffen", "abzielen", "fortführen", "werden", "möglicherweise", "sollten",
"würden", "könnten" oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet
sind. Ihrer Art nach beinhalten in die Zukunft gerichtete Aussagen Risiken und
Unsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen oder von Umständen abhängen,
die in der Zukunft möglicherweise eintreten oder auch nicht eintreten werden.
Der ams-Konzern macht Sie darauf aufmerksam, dass in die Zukunft gerichtete
Aussagen keine Garantie dafür sind, dass solche zukünftigen Ereignisse eintreten
oder zukünftige Ergebnisse erbracht werden und dass insbesondere tatsächliche
Geschäftsergebnisse, Vermögenslage und Liquidität, die Entwicklung des
Industriesektors, in dem der ams-Konzern und/oder der OSRAM-Konzern tätig sind,
und Ergebnis oder Auswirkung des Erwerbs und damit zusammenhängender Themen auf
den ams-Konzern und/oder OSRAM-Konzern wesentlich von denen abweichen können,
die durch die in die Zukunft gerichteten Aussagen, die in dieser Bekanntmachung
enthalten sind, gemacht oder nahegelegt werden. In die Zukunft gerichtete
Aussagen treffen eine Aussage allein zum Zeitpunkt ihrer Abgabe. Vorbehaltlich
zwingender gesetzlicher Vorschriften übernimmt ams keine Verpflichtung, in die
Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren oder öffentlich zu korrigieren, sei
es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen
Gründen.
ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams AG. Zusätzlich sind viele unserer
Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken des
ams-Konzerns. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten
können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber
sein. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden.



Rückfragehinweis:
Moritz M. Gmeiner
Vice President Investor Relations
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Fax: [phone]
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