IRW-PRESS: Altech Chemicals Limited: Deutsche Institutionen zeichnen Altechs
18-Millionen-Dollar-Aktienplatzierung als Hauptinvestoren

Deutsche Institutionen zeichnen Altechs 18-Millionen-Dollar-Aktienplatzierung als
Hauptinvestoren

Wichtigste Eckdaten

- Neue deutsche Anleger zeichnen 18 Mio. $-Aktienplatzierung als Hauptinvestoren
- Platzierung wird von wichtigen Stammaktionären maßgeblich unterstützt
- Der zweiten Ausbauphase (technische Planung und Errichtung) der HA-Anlage in Johor (Malaysien)
steht nun nichts mehr im Wege

Altech Chemicals Limited (Altech/das Unternehmen) (ASX: ATC) (FRA: A3Y) freut sich, die
erfolgreiche Durchführung einer Aktienplatzierung mit einem Emissionsvolumen von 18,0 Millionen
AUD (vor Kosten) (Platzierung) bekannt geben zu können.

Die Platzierung wird von zwei deutschen institutionellen Anlegern (Deutsche Balaton und Delphi)
als Hauptinvestoren getragen, die jeweils neue Altech-Aktien im Wert von 5,425 Mio. AUD gezeichnet
haben. Auch die Altech-Stammaktionäre SMS Investments und Melewar Group haben sich bereit
erklärt, jeweils neue Aktien im Wert von 2,0 Mio. AUD zu zeichnen (im Falle von Melewar ist
noch die Zustimmung der Aktionäre abzuwarten). Der SMS-Konzern hält an seiner Zusage fest,
bei Abschluss der Projektfinanzierung eine Eigenkapitalbeteiligung in Höhe von rund 13 Mio. AUD
aufzubringen. Darüber hinaus wurde die Platzierung von einer Reihe weiterer qualifizierter
Anleger unterstützt.

Der Erlös aus der Platzierung fließt in den Beginn der zweiten Ausbauphase (technische
Planung und Errichtung) der Anlage zur Herstellung von hochreinem Aluminiumoxid (HA) in Johor
(Malaysien) und wir daneben auch für Ausgaben in der Verwaltung und als Betriebskapital
verwendet. Petra Capital fungierte im Rahmen der Platzierung als Lead Manager und Bookrunner.

Die technische Planung und Errichtung im Rahmen der zweiten Ausbauphase der Anlage in Johor
umfasst die technischen Planungsarbeiten von Zulieferern und Drittunternehmen, ziviltechnische
Arbeiten an den Tragstrukturen der Anlage sowie die Weiterführung der Arbeiten im Rahmen der
ersten Ausbauphase. Altech hält an seiner Strategie fest, die Bauarbeiten in der HA-Anlage
parallel zum Abschluss der Projektfinanzierung abzuwickeln. Damit soll sichergestellt werden, dass
die Projektdynamik erhalten bleibt.

Die im Rahmen der Platzierung emittierten Aktien werden zum Preis von 0,1085 AUD pro Aktie
begeben. Dies entspricht einem Abschlag von 16,5 % auf den Kurs der Aktien des Unternehmens bei
Handelsschluss an der Börse ASX am 11. April 2019 (Tag bevor die Aktien vom Handel ausgesetzt
wurden).

Die Hauptzeichner der Aktienplatzierung sind:

Deutsche Balaton AG:     5,425 Mio. AUD
Delphi                   5,425 Mio. AUD
 Unternehmensberatung
 AG:

Melewar Group:           2,000 Mio. AUD
SMS Investments:         2,000 Mio. AUD
Gesamtbetrag aller       14,850 Mio. AUD
 Hauptzeichner

 Die Platzierung der Aktien wird in zwei Tranchen durchgeführt:

- Bis zu 143,1 Millionen Aktien (ca. 15,5 Mio. AUD) werden im Rahmen der derzeitigen
Platzierungskapazität des Unternehmens gemäß den ASX-Börsenvorschriften (ASX
Listing Rule 7.1 und 7.1A) begeben - 85.883.999 Aktien gemäß Börsenvorschrift 7.1A
bzw. rund 57.255.999 Aktien gemäß Börsenvorschrift 7.1.
- Die Zeichnung durch die Melewar Group hängt noch von der Zustimmung der Aktionäre im
Rahmen der am bzw. um den 30. Mai 2019 stattfindenden Hauptversammlung ab.

Im Zuge der bisherigen Aktienplatzierungen hat das Unternehmen immer allen Aktionären die
Möglichkeit geboten, Aktien zum gleichen Preis zu erwerben wie die über einen
Aktienkaufplan (SPP) bezogenen Platzierungsaktien. Laut dem Class Order (Vorschrift) der
australischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Australian Securities and Investment
Commission/ASIC), nach dem das Unternehmen einen SPP anbieten darf, können sich die
Aktionäre innerhalb von 12 Monaten nur einmal an einem SPP beteiligen und dabei maximal Aktien
im Wert von 15.000 Dollar pro Aktionär zeichnen. Nachdem das Unternehmen zuletzt im Juli 2018
einen SPP angeboten hat, kann im Rahmen der aktuellen Platzierung kein SPP angeboten werden.

Altech-Geschäftsführer Iggy Tan erklärt: Das Unternehmen ist über die rege
Beteiligung an der Platzierung sehr glücklich. Wir freuen uns außerordentlich über
die Teilnahme der strategischen Anleger aus Deutschland, Deutsche Balaton und Delphi, die im
Anschluss an die Platzierung gemeinsam eine Aktienbeteiligung von 13,6 % an unserem Unternehmen
halten werden. Die Platzierung wurde auch von wichtigen Stammaktionären, darunter auch SMS
Investments und Melewar Group, maßgeblich unterstützt.

An unserem HA-Standort in Malaysien schreitet die erste Ausbauphase, die größtenteils
von uns vorfinanziert wurde, zügig voran. Das für den Bau verantwortliche Team des
SMS-Konzerns erzielt solide Fortschritte. Es ist uns wichtig, dass die Dynamik der Bauarbeiten am
Standort auch während der Projektfinanzierungsphase erhalten bleibt.

Nach einem monatelangen, rigorosen Prüfverfahren haben wir im Februar 2019 einen positiven
Bericht erhalten, in dem uns der von der (für die Mezzanin-Finanzierung vorgesehenen) Macquarie
Bank beauftragte technische Berater für das HA-Projekt keinerlei grobe Mängel bescheinigt.
Altech hat im Anschluss mit der Macquarie Bank einen Vertrag unterzeichnet, mit dem die Bank als
exklusiver Kreditgeber einen Mezzanin-Kredit in Höhe von bis zu 90 Mio. USD in Aussicht stellt.
Zu den nächsten Maßnahmen zählt auch ein nicht technisches Due-Diligence-Verfahren,
das eine Prüfung der Rechtskonformität, detaillierte Marktforschungsinitiativen zu
hochreinem Aluminiumoxid, ein Modell zur Projektfinanzierung durch Banken sowie Kreditgespräche
mit der KfW IPEX-Bank beinhaltet.

Was den endgültigen Bedarf an Eigenkapital für das Projekt anlangt, so hängt
dieser unter anderem ab von den finalen Anforderungen der beiden Kreditgeber (KfW IPEX-Bank und
Macquarie Bank) sowie vom Bauvolumen, das von Altech vor dem Abschluss der Projektfinanzierung
vorfinanziert wurde. Das Unternehmen steht nach wie vor in engem Kontakt zu den verschiedensten
(bestehenden und potenziellen) Investoren, darunter auch Interessenten, die direkt auf Projektebene
investieren wollen. Eine direkte Kapitalbeteiligung am Projekt wird vermutlich erst stattfinden,
wenn der Mezzanin-Kredit unter Dach und Fach ist.

Aus unserer Sicht ist es von großer Bedeutung, dass auch während des laufenden
Projektfinanzierungsverfahrens die Dynamik der Bautätigkeiten am Anlagenstandort aufrecht
erhalten bleibt. Wir freuen uns daher sehr darüber, dass jene, die sich an dieser Platzierung
beteiligt haben, unsere Ansicht teilen.

Über Deutsche Balaton Aktiengesellschaft

Deutsche Balaton Aktiengesellschaft (Deutsche Balaton) ist eine deutsche Investmentfirma mit Sitz
in Heidelberg. Die Aktien von Deutsche Balaton notieren bereits seit mehr als 20 Jahren an der
deutschen Börse. Deutsche Balaton verfügt über eine sehr stabile
Aktionärsstruktur mit nur einem Mehrheitsaktionär. Das Unternehmen verwaltet neben seinen
eigenen Mitteln (Eigenkapital rund 250 Millionen Euro gemäß IFRS) ein Anlagevermögen
im Wert von insgesamt 500 Millionen Euro. Deutsche Balaton ist mit ihrem Investmentspektrum sehr
breit aufgestellt und zählt neben börsennotierten Unternehmen und privaten Beteiligungen
auch Seed-Finanzierungen und Immobilien zu ihrem Portfolio. In den letzten beiden Jahren hat der
Konzern seinen Investitionsschwerpunkt in den australischen Rohstoffsektor verlagert. Wilhelm Zours
ist Mehrheitsaktionär von Deutsche Balaton.

Über Delphi Unternehmensberatung AG

Delphi Unternehmensberatung AG (Delphi) ist eine private Investmentfirma mit Sitz in Heidelberg
(Deutschland), deren Geschäftsziel in erster Linie darin besteht, ihr eigenes Kapital in
diverse Unternehmen zu investieren. Delphi hat sich auch aktiv an anderen australischen
Rohstoffinvestmentprojekten beteiligt. Wilhelm Zours ist Mehrheitsaktionär von Delphi.

Nähere Informationen erhalten Sie über: 

Zum Unternehmen
Iggy Tan
Geschäftsleitung
Altech Chemicals Limited
Tel: +61 8 6168 1555
E-Mail: info@altechchemicals.com 

Shane Volk
Company Secretary
Altech Chemicals Limited
Tel: +61 8 6168 1555
E-Mail: info@altechchemicals.com 

INVESTOR RELATIONS (Europa)
Kai Hoffmann-
Soar Financial Partners
Tel: +49 69 175 548320
E-Mail: hoffmann@soarfinancial.com 
Wir sprechen Deutsch.

Über Altech Chemicals (ASX:ATC) (FRA:A3Y)

Altech Chemicals  Limited  (Altech/das Unternehmen) hat die Absicht, sich als einer der weltweit
führenden Anbieter von Aluminiumoxid mit einem Reinheitsgrad von 99,99 % (4N) (Al2O3) zu
positionieren.

Hochreines Aluminiumoxid (HA) ist ein hochwertiges, wirtschaftlich lukratives und stark
nachgefragtes Produkt, da es für die Herstellung von synthetischem Saphir essentiell ist. 
Synthetischer Saphir wird in der Herstellung von Substraten für LED-Lampen, Halbleiter-Wafer in
der Elektronikindustrie sowie kratzfestem synthetischen Saphirglas für Armbanduhren, optische
Fenster und Smartphone-Komponenten eingesetzt. Für die Herstellung von synthetischem Saphir
gibt es anstelle von HA kein Ersatzmaterial. 

Auf internationaler Ebene beträgt der Bedarf an HA rund 25.315 Tonnen pro Jahr (2016). Bei
der Nachfrage verzeichnet man jährlich ein Gesamtwachstum von 16,7 % (2016 - 2024), das vor
allem durch den weltweit steigenden Einsatz von LEDs angetrieben wird.  Als energieeffiziente,
längerlebige und kostengünstigere Beleuchtungsvariante verdrängen
LED-Beleuchtungskörper die herkömmlichen Glühlampen immer mehr vom Markt. 

Die derzeit am Markt tätigen HA-Produzenten verwenden teure und hochgradig verarbeitete
Beschickungsmaterialien wie z.B. Aluminiummetall zur Herstellung von hochreinem Aluminiumoxid.
Altech hat eine Studie über die endgültige Investitionsentscheidung (FIDS) im Hinblick auf
die Errichtung und den Betrieb einer HA-Anlage mit 4.500 Tonnen Jahreskapazität im
Industriekomplex Tanjung Langsat in Johor, Malaysien erstellt. In dieser Anlage wird hochreines
Aluminiumoxid direkt aus Kaolin hergestellt, das aus der zu 100 % unternehmenseigenen
Kaolinlagerstätte bei Meckering in Westaustralien stammt. Altech wird bei seinem
Produktionsverfahren für die Extraktion von hochreinem Aluminiumoxid unter Anwendung einer
Methode auf Chlorwasserstoffbasis (HCl) eine herkömmliche Standardanlage samt
Standardausrüstung einsetzen. Die Produktionskosten dürften dabei bedeutend niedriger
ausfallen als bei den etablierten HA-Produzenten.

Das Unternehmen ist derzeit damit beschäftigt, eine Projektfinanzierung sicherzustellen und
hat die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit dem von ihm beauftragten EPC-Vertragspartner SMS zur
Einleitung der ersten Bauphase für die HA-Anlage in Johor (Malaysien) angekündigt.

Zukunftsgerichtete Aussagen 
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die anhand von Begriffen wie z.B. geht
davon aus, prognostiziert,  kann, wird, könnte, glaubt, schätzt, hat zum Ziel, erwartet,
plant oder beabsichtigt sowie ähnliche Begriffe, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten, zu
erkennen sind. Hinweise, Richtlinien oder Prognosen zu den zukünftigen Einnahmen, zum Vertrieb,
zur Finanzlage oder zum Leistungsprofil, zu den Zielen, Schätzungen und Annahmen in Bezug auf
die Produktion, Preise, Betriebskosten, Ergebnisse, Investitionen, Reserven und Ressourcen sind
zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der Bewertung der aktuellen Wirtschafts-
und Betriebssituation sowie auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen im Hinblick auf
zukünftige Ereignisse und Handlungen, die zum Zeitpunkt dieser Mitteilung als realistisch
eingeschätzt werden und nach aktueller Einschätzung auch eintreten werden. Diese
unterliegen jedoch beträchtlichen technischen, geschäftlichen, wirtschaftlichen,
wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Eventualitäten. Solche
zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und sind
mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen wichtigen Faktoren
verbunden, von denen viele nicht im Einflussbereich des Unternehmens, der Direktoren und der
Unternehmensführung liegen. Wir haben weder die Absicht noch die Möglichkeit zu
garantieren, dass die Ergebnisse, Leistungen und Erfolge, die in den zukunftsgerichteten Aussagen
dieser Mitteilung direkt oder indirekt genannt werden, tatsächlich eintreten. Die Leser sollten
sich demnach nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risikofaktoren, die dazu führen
könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in diesen
Aussagen geschätzten, zum Ausdruck gebrachten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen
abweichen.

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ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur
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