IRW-PRESS: Altech Chemicals Limited: ALTECH  Fachliche Prüfung der Mezzaninfinanzierung
abgeschlossen

ALTECH - Fachliche Prüfung der Mezzaninfinanzierung abgeschlossen

Wichtigste Eckdaten

- Endbericht des vom Mezzaninkreditgeber beauftragten Fachberaters liegt vor
- Umfangreiche Prüfung des HA-Verfahrens einschließlich Besichtigung der SMS-Anlage in
Düsseldorf (Deutschland)
- Positive Ergebnisse mit zufriedenstellendem Risikomanagementprofil
- Mezzaninkreditgeber prüft Bericht und kündigt nächste Schritte an

29. Januar 2018, Altech Chemicals Limited (Altech/das Unternehmen) (ASX: ATC) (FRA: A3Y) freut
sich bekannt zu geben, dass die vom geplanten Mezzaninkreditgeber eingeleitete fachliche
Prüfung der Anlage zur Herstellung von hochreinem Aluminiumoxid (HA) in Malaysien nunmehr
abgeschlossen wurde. Advisian, der vom Mezzaninkreditgeber beauftragte Fachberater, führte eine
umfangreiche und gründliche Prüfung der HA-Anlage des Unternehmens durch, die auf
spezielle Fragestellungen des geplanten Mezzaninkreditgebers zugeschnitten war und rund sechs Monate
dauerte. Nach einer umfassenden Analyse, einschlägigen Tests, der Sondierung von Datenmaterial
sowie Gesprächen mit Vertretern der Firmen Altech und SMS legte Advisian nun einen positiven
Bericht über die fachlichen Aspekte und das Flussdiagramm des Projekts vor. Der Bericht kommt
zu dem Schluss, dass die vom Unternehmen geplanten Mitigationsmaßnahmen für ein
effizientes Management der identifizierten technischen Risikobereiche geeignet sind. Der Bericht
wird derzeit vom Mezzaninkreditgeber geprüft.

Im Mai 2018 gab Altech bekannt, dass das Unternehmen von einer internationalen Investmentbank die
unverbindliche Zusage eines Mezzaninkredits in Höhe von 90 Millionen US-Dollar erhalten hat. Es
handelt sich um ein indikatives und unverbindliches Termsheet, das unter anderem an die
Erfüllung folgender Kriterien geknüpft ist: fachliche Prüfung; Genehmigung durch den
Investitionsausschuss; verbindliche Vereinbarung; weitere Zulassungen (von Kreditgeber,
Vorständen und Regulierungsbehörden). Nach Beauftragung eines Fachberaters durch den
potenziellen Mezzaninkreditgeber wurde im August 2018 das Prüfverfahren eingeleitet. Im Oktober
2018 legte der Fachberater einen ersten Berichtsentwurf vor. Der Entwurf wurde Mitte November 2018
nach Vorlage weiterer technischer Daten und Klärung diverser Themen, die im Berichtsentwurf
angesprochen worden waren, in einer neuen Fassung veröffentlicht. Anfang Dezember 2018 wurden
die noch ausstehenden fachlichen Aspekte des neuen Berichtsentwurfs während einer Sitzung in
Düsseldorf (Deutschland) erörtert. An der Sitzung nahmen Vertreter von SMS (der mit dem
Bau der HA-Anlage beauftragten EPC-Vertragspartner), m.Plan International (der Fachberater des
Kreditgebers KfW IPEX-Bank) und Altech teil.

Der Endbericht des vom Mezzaninkreditgeber beauftragten Fachberaters ist eindeutig positiv und
kommt zu dem Schluss, dass die vom Unternehmen geplanten Mitigationsmaßnahmen für ein
effizientes Management der entsprechenden technischen Risikobereiche im HA-Projekt geeignet sind.
Altechs HA-Projekt hat mittlerweile zwei detaillierte Fachprüfungen von unabhängiger Seite
absolviert, die beide ein positives und zufriedenstellendes Ergebnis lieferten. Der geplante
Mezzaninkreditgeber unterzieht den Bericht des Fachberaters derzeit einer eingehenden Prüfung
und wird das Unternehmen über seine nächsten Schritte sowie den Zeitplan informieren.


Das in dieser ASX-Mitteilung erwähnte Termsheet zum Mezzaninkredit hat indikativen
Charakter, ist unverbindlich und beinhaltet die allgemeinen Bedingungen einer geplanten Transaktion.
Alle künftigen Maßnahmen zugunsten der Anlage unterliegen bzw. sind abhängig von
sämtlichen internen Freigaben des Finanzinstituts, vom Abschluss einer eingehenden
Due-Diligence-Prüfung (unter anderem im Hinblick auf die rechtlichen, markttechnischen und
technischen Aspekte), von einer rechtlich bindenden Dokumentation sowie von der Vereinbarung mit dem
Kreditgeber. Es ist ungewiss, ob auf Basis der im Termsheet angeführten Bedingungen der
Mezzaninkreditantrag bewilligt oder eine entsprechende Transaktion abgeschlossen werden kann. Das
Unternehmen übernimmt keinerlei Gewähr für den Ausgang des
Mezzaninkreditantragsverfahrens.



Über Altech Chemicals (ASX:ATC) (FRA:A3Y)

Altech Chemicals  Limited  (Altech/das Unternehmen) hat die Absicht, sich als einer der weltweit
führenden Anbieter von Aluminiumoxid mit einem Reinheitsgrad von 99,99 % (4N) (Al2O3) zu
positionieren.

Hochreines Aluminiumoxid (HA) ist ein hochwertiges, wirtschaftlich lukratives und stark
nachgefragtes Produkt, da es für die Herstellung von synthetischem Saphir essentiell ist. 
Synthetischer Saphir wird in der Herstellung von Substraten für LED-Lampen, Halbleiter-Wafer in
der Elektronikindustrie sowie kratzfestem synthetischen Saphirglas für Armbanduhren, optische
Fenster und Smartphone-Komponenten eingesetzt. Für die Herstellung von synthetischem Saphir
gibt es anstelle von HA kein Ersatzmaterial.

Auf internationaler Ebene beträgt der Bedarf an HA rund 25.315 Tonnen pro Jahr (2016). Bei
der Nachfrage verzeichnet man jährlich ein Gesamtwachstum von 16,7 % (2016 - 2024), das vor
allem durch den weltweit steigenden Einsatz von LEDs angetrieben wird.  Als energieeffiziente,
längerlebige und kostengünstigere Beleuchtungsvariante verdrängen
LED-Beleuchtungskörper die herkömmlichen Glühlampen immer mehr vom Markt.


Die derzeit am Markt tätigen HA-Produzenten verwenden teure und hochgradig verarbeitete
Beschickungsmaterialien wie z.B. Aluminiummetall zur Herstellung von hochreinem Aluminiumoxid.
Altech hat eine Studie über die endgültige Investitionsentscheidung (FIDS) im Hinblick auf
die Errichtung und den Betrieb einer HA-Anlage mit 4.500 Tonnen Jahreskapazität im
Industriekomplex Tanjung Langsat in Johor, Malaysien erstellt. In dieser Anlage wird hochreines
Aluminiumoxid direkt aus Kaolin hergestellt, das aus der zu 100 % unternehmenseigenen
Kaolinlagerstätte bei Meckering in Westaustralien stammt. Altech wird bei seinem
Produktionsverfahren für die Extraktion von hochreinem Aluminiumoxid unter Anwendung einer
Methode auf Chlorwasserstoffbasis (HCl) eine herkömmliche Standardanlage samt
Standardausrüstung einsetzen. Die Produktionskosten dürften dabei bedeutend niedriger
ausfallen als bei den etablierten HA-Produzenten.

Das Unternehmen ist derzeit damit beschäftigt, eine Projektfinanzierung sicherzustellen und
hat die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit dem von ihm beauftragten EPC-Vertragspartner SMS zur
Einleitung der ersten Bauphase für die HA-Anlage in Johor (Malaysien) angekündigt.


Nähere Informationen erhalten Sie über: -------
Zum Unternehmen--
Iggy Tan-------
Geschäftsleitung--
Altech Chemicals Limited--
Tel: +61 8 6168 1555-- 

E-Mail: info@altechchemicals.com -


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Shane Volk
Company Secretary
Altech Chemicals Limited
Tel: +61 8 6168 1555

INVESTOR RELATIONS (Europa)
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E-Mail: hoffmann@soarfinancial.com
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