alstria office REIT-AG: alstria begibt eine Unternehmensanleihe zum Nennbetrag von EUR
350.000.000

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DGAP-Ad-hoc: alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
alstria office REIT-AG: alstria begibt eine Unternehmensanleihe zum
Nennbetrag von EUR 350.000.000

16.06.2020 / 09:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad-hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 MAR

alstria begibt eine Unternehmensanleihe zum Nennbetrag von EUR 350.000.000

  * alstria office REIT-AG begibt eine Unternehmensanleihe zum Nennbetrag
    von EUR 350.000.000

  * Erlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke, den Erwerb von Immobilien
    und/oder die Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten
    verwendet

  * Anleiheemission führt zu weiterer Verbesserung der finanziellen
    Flexibilität des Unternehmen

  * Mitteilung der endgültigen Konditionen erfolgt nach Abschluss des
    Bookbuilding-Verfahrens


Hamburg, 16. Juni 2020 - Der Vorstand der alstria office REIT-AG (Symbol:
AOX, ISIN: DE000A0LD2U1 (Aktien), ISIN: XS2053346297 (Anleihe 2019), ISIN:
XS1717584913 (Anleihe 2017), ISIN: XS1346695437 (Anleihe 2016), ISIN:
XS1323052180 (Anleihe 2015)) hat am 16. Juni 2020 entschieden, eine
unbesicherte, festverzinsliche Unternehmensanleihe mit einem Nennbetrag von
EUR 350.000.000 zu begeben.

Die neue Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit von ca. 6 Jahren und wird mit
einer Stückelung von EUR 100.000 begeben. Die endgültigen Konditionen der
Anleihe, insbesondere die Verzinsung und der Ausgabebetrag der Anleihe,
werden nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens mitgeteilt.

Die Anleihe wird voraussichtlich am oder um den 16. Juni 2020 begeben.
alstria office REIT-AG erwartet für die Anleihe ein "BBB" Rating von der
Ratingagentur Standard & Poor's. Die Anleihe wird an der Luxemburger
Wertpapierbörse zum Handel zugelassen werden. Die Kennnummern für die
Anleihe lauten: WKN: A3E44Q, ISIN: XS2191013171, Common Code: 219101317.

Der Wertpapierprospekt wird nach Billigung durch die Finanzaufsichtsbehörde
in Luxemburg (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) auf
der Website der alstria www.alstria.de unter der Rubrik Investoren -
Anleihen abrufbar sein.

Wichtige Information

Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt kein
Verkaufsangebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf
von Wertpapieren der alstria office REIT-AG in den Vereinigten Staaten oder
in einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung rechtswidrig ist, dar. Die in dieser Mitteilung genannten
Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933
in seiner jeweils gültigen Fassung (dem "Securities Act") oder anwendbaren
staatlichen oder ausländischen Wertpapiergesetzen registriert. Die in dieser
Ankündigung beschriebenen Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten ohne
Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des
Securities Act nicht angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten
Staaten werden diese Wertpapiere nicht öffentlich angeboten.

Weder diese Mitteilung noch eine Kopie davon dürfen direkt oder indirekt in
oder in die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan, Südafrika oder
einen anderen Staat oder eine andere Gerichtsbarkeit, in der eine solche
Handlung rechtswidrig wäre, aufgenommen, übertragen oder verbreitet werden.
Die Nichteinhaltung dieser Einschränkung kann einen Verstoß gegen die
US-amerikanischen, kanadischen, australischen, japanischen, südafrikanischen
oder anderen geltenden Wertpapiergesetze darstellen.

Über alstria
Die alstria office REIT-AG ist der führende Immobilienmanager in Deutschland
und konzentriert sich ausschließlich auf deutsche Büroimmobilien in
ausgewählten Märkten. Unsere Strategie basiert auf dem Besitz und dem
aktiven Management unserer Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus. Wir
verfügen über eine tiefe Kenntnis unserer Märkte und bieten unseren Mietern
einen umfassenden Service. alstria strebt die Schaffung langfristig
nachhaltiger Werte an, nutzt aber auch Ineffizienzen in den Märkten zur
Erzielung kurzfristiger Arbitragegewinne. Das Portfolio umfasst 112 Gebäude
mit einer vermietbaren Fläche von 1,5 Mio. qm.

Disclaimer
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete
Aussagen enthält, welche das Geschäft, die finanzielle Situation und die
Ergebnisse aus der operativen Tätigkeit der alstria office REIT-AG (alstria)
betreffen, basieren diese Aussagen auf momentanen Erwartungen und Annahmen
des Vorstands von alstria. Diese Erwartungen und Annahmen unterliegen jedoch
einer Anzahl an Risiken und Unsicherheiten, welche zu wesentlichen
Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Annahmen führen können. Neben
weiteren, hier nicht aufgeführten Faktoren können sich Abweichungen aus
Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der
Wettbewerbssituation, vor allem in den Kerngeschäftsfeldern und -märkten von
alstria ergeben. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die
Veränderungen nationaler und internationaler Vorschriften, insbesondere
hinsichtlich steuerlicher und die Rechnungslegung betreffende Vorschriften,
können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen
können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen.
alstria übernimmt keine Verpflichtung, die hier enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren,
sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände eintreten oder andere
unvorhergesehene Vorfälle auftreten.

Der aktuelle COVID-19-Ausbruch führt zu einer erheblichen Unsicherheit auf
dem Markt. Obwohl alstria die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen
sorgfältig geprüft hat, basieren sie auf eigenen Analysen und Schätzungen
sowie auf verfügbaren öffentlichen Quellen und nicht auf aktiven
Diskussionen mit den Mietern. Daher kann das aktuelle Liquiditätsrisiko der
Mieter erheblich von alstrias eigener Schätzung abweichen und die
tatsächlichen Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs können erheblich von den
aktuellen Prognosen abweichen.

alstria übernimmt keine Verpflichtung, Überarbeitungen oder Aktualisierungen
dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder
Umstände nach dem Veröffentlichungsdatum dieses Dokuments oder das Eintreten
unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln.



Kontakt:
alstria office REIT-AG
Ralf Dibbern
Head of Capital Markets & Corporate Finance
Steinstrasse 7
20095 Hamburg
T +49 40 22 63 41-329
F +49 40 22 63 41-229
rdibbern@alstria.de

Weitere Informationen:
www.alstria.de
www.beehive.work
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www.twitter.com/alstria_REIT


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    alstria office REIT-AG
                   Steinstraße 7
                   20095 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        040-226 341 300
   Fax:            040-226 341 310
   E-Mail:         info@alstria.de
   Internet:       http://www.alstria.de
   ISIN:           DE000A0LD2U1
   WKN:            A0LD2U
   Indizes:        MDAX, EPRA, German REIT Index
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse
                   Luxemburg, SIX, Wiener Börse
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