ALLIANZ SE 0 Milliarden Euro
DGAP-News: Allianz SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Allianz SE: Allianz erzielt in 1Q 2019 ein operatives Ergebnis von 3,0
Milliarden Euro
14.05.2019 / 06:59
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- Internes Umsatzwachstum von 7,5 Prozent in 1Q 2019
- Operatives Ergebnis wächst in 1Q 2019 um 7,5 Prozent auf 3,0 Milliarden Euro
- Auf Anteilseigner entfallender Quartalsüberschuss steigt in 1Q 2019 auf 2,0
Milliarden Euro
- Solvency-II-Kapitalquote auf einem komfortablen Niveau von 218 Prozent
- Ergebnisse des 1Q 2019 bringen die Allianz Gruppe auf Kurs, ihre Jahresziele
für 2019 zu erreichen
- Ausblick für operatives Ergebnis 2019 von 11,5 Milliarden Euro, plus oder
minus 500 Millionen Euro, wird bestätigt
Zusammenfassung: Guter Start ins Jahr 2019
Die Allianz Gruppe setzte ihren Erfolgskurs aus dem Jahr 2018 mit einem starken
ersten Quartal 2019 fort. Die Ergebnisse zeigen die Widerstandsfähigkeit
unserer Geschäftsbereiche und die kontinuierlichen Fortschritte bei der
Umsetzung unserer Renewal Agenda. Das interne Umsatzwachstum, das um Währungs-
und Konsolidierungseffekte bereinigt ist, betrug 7,5 Prozent. Der Gesamtumsatz
stieg um 9,1 Prozent auf 40,3 (2018: 36,9) Milliarden Euro. Das operative
Ergebnis wuchs um 7,5 Prozent auf 3,0 (2,8) Milliarden Euro. Das Wachstum des
operativen Ergebnisses ist vor allem auf den Geschäftsbereich Schaden- und
Unfallversicherung zurückzuführen und resultierte aus einem starken
Prämienwachstum, geringeren Schäden aus Naturkatastrophen und einer
verbesserten Kostenquote. In unserem Geschäftsbereich Lebens- und
Krankenversicherung wuchs das operative Ergebnis leicht. Dies war auf
gestiegene Verwaltungskostenzuschläge und Gebühren sowie an die aktuellen
Umstände angepassten Projektionsannahmen zurückzuführen, welche eine niedrigere
Marge aus Kapitalanlagen mehr als ausglichen. Im Geschäftsbereich Asset
Management führten höhere Aufwendungen für Investitionen in das
Geschäftswachstum zu einem leichten Rückgang des operativen Ergebnisses.
Der auf Anteilseigner entfallende Quartalsüberschuss stieg um 1,6 Prozent auf
2,0 (1,9) Milliarden Euro. Das höhere operative Ergebnis wurde weitgehend durch
niedrigere nicht-operative Kapitalerträge und in geringerem Maße durch höhere
Steuern aufgehoben.
Das Ergebnis je Aktie (Earnings per Share, EPS) stieg um 4,5 Prozent auf 4,65
(4,46) Euro. Die annualisierte Eigenkapitalrendite (Return on Equity, RoE)
betrug 13,7 Prozent (Gesamtjahr 2018: 13,2 Prozent). Die
Solvency-II-Kapitalquote lag am Ende des ersten Quartals 2019 auf einem
komfortablen Niveau von 218 Prozent, im Vergleich zu 229 Prozent zum Jahresende
2018. Diese Entwicklung ist vor allem auf die Auswirkungen des jüngsten
Aktienrückkaufprogramms (minus 4 Prozentpunkte) und die bereits angekündigten
regulatorischen- und Modelländerungen (minus 4 Prozentpunkte) zurückzuführen.
Am 14. Februar 2019 kündigte die Allianz ein neues Aktienrückkaufprogramm von
bis zu 1,5 Milliarden Euro an. Bis zum 31. März 2019 wurden 2,8 Millionen
Aktien erworben. Dies entspricht 0,7 Prozent des im Umlauf befindlichen
Grundkapitals.
"Allianz hat sehr gute Ergebnisse im ersten Quartal erzielt und ist auf einem
guten Weg, die Jahresziele für 2019 zu erreichen", sagte Oliver Bäte,
Vorstandsvorsitzender der Allianz SE. "Unsere Kunden schätzen Qualität und
Service, die bei uns konsequent im Fokus stehen. Trotz wirtschaftlicher und
politischer Volatilität sind wir für weiteres Wachstum unseres Geschäfts sehr
gut aufgestellt."
Schaden- und Unfallversicherung: Anhaltend starkes Umsatzwachstum und
Produktivitätssteigerungen
- Der Gesamtumsatz stieg im ersten Quartal 2019 um 6,3 Prozent auf 19,5
Milliarden Euro. Bereinigt um Währungs- und Konsolidierungseffekte betrug das
interne Wachstum 4,6 Prozent. Volumen- und Preiseffekte trugen jeweils 2,8
Prozent und 1,8 Prozent hierzu bei. Internes Wachstum war in vielen Ländern zu
beobachten, wobei die wichtigsten Wachstumstreiber AGCS, Deutschland und
Allianz Partners waren.
- Das operative Ergebnis legte im ersten Quartal 2019 im Vergleich zum
Vorjahresquartal um 14,2 Prozent auf 1,455 Milliarden Euro zu. Der Anstieg ist
vor allem auf ein höheres versicherungstechnisches Ergebnis zurückzuführen, zu
dem ein starkes Prämienwachstum in Kombination mit weniger Schäden aus
Naturkatastrophen und eine verbesserte Kostenquote beitrugen. Das operative
Kapitalanlageergebnis wirkte sich auch positiv aus.
- Die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich um 1,1 Prozentpunkte auf 93,7
Prozent.
"Ich freue mich über das gesunde Umsatzwachstum des Geschäftsbereichs Schaden-
und Unfallversicherung im Quartal. Es zeigt, dass wir global gut aufgestellt
sind", sagte Giulio Terzariol, Finanzvorstand der Allianz SE. "Die starke
Schaden-Kosten-Quote wird durch unsere kontinuierlichen Bemühungen zur
Produktivitätssteigerung unterstützt."
Lebens- und Krankenversicherung: Neugeschäftswert wächst um 25 Prozent
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, der Barwert der Neugeschäftsbeiträge, stieg im ersten Quartal 2019 auf 17,6 (15,0) Milliarden Euro. Maßgeblich hierfür war das Geschäft in Deutschland und in den Vereinigten Staaten. Zusammen mit einer höheren Neugeschäftsmarge von 3,5 (3,3) Prozent erhöhte sich der Neugeschäftswert um 25 Prozent auf 609 (489) Millionen Euro.
- Das operative Ergebnis wuchs leicht auf 1,096 (1,069) Milliarden Euro. Dies war auf gestiegene Verwaltungskostenzuschläge und Gebühren sowie an die aktuellen Umstände angepasste Projektionsannahmen zurückzuführen, welche eine niedrigere Marge aus Kapitalanlagen mehr als ausglichen.
"Das Wachstum unseres Lebens- und Krankenversicherungsgeschäfts sowie die weiterhin starke Neugeschäftsmarge waren hervorragend", sagte Giulio Terzariol. "Der Anstieg des Neugeschäftswerts sowie des operativen Ergebnisses zeigen, dass wir auf einem guten Weg sind, unsere Jahresziele zu erreichen."
Asset Management: Nettomittelzuflüsse Dritter in Höhe von 18 Milliarden Euro
- Das für Dritte verwaltete Vermögen erhöhte sich im ersten Quartal 2019 im Vergleich zum 31. Dezember 2018 um 112 Milliarden Euro auf 1.548 Milliarden Euro und erreichte einen historischen Höchststand. Ausschlaggebend waren positive Markteffekte von 60,9 Milliarden Euro und solide Nettomittelzuflüsse von 17,8 Milliarden Euro. Positive Wechselkurseffekte und der Abschluss der Akquisition von Gurtin Municipal Bond Management trugen weiter zum Anstieg bei. Das gesamte verwaltete Vermögen stieg auf 2.101 Milliarden Euro und erreichte damit ebenfalls einen historischen Höchststand.
- Das Aufwand-Ertrag-Verhältnis stieg um 1,8 Prozentpunkte auf 63,7 Prozent, getrieben durch Investitionen in das Geschäftswachstum. Dies führte zu einem Rückgang des operativen Ergebnisses um 3,7 Prozent auf 573 (595) Millionen Euro am Ende des ersten Quartals 2019.
"Unser Geschäftsbereich Asset Management hat sich als sehr widerstandsfähig erwiesen, was auch durch eine positive Entwicklung der Nettomittelzuflüsse gestützt wird", sagte Giulio Terzariol. "Ich freue mich, dass das gesamte verwaltete Vermögen am Ende des Quartals den bisher höchsten Stand erreichte. Dies ist ein gutes Vorzeichen für eine starke Ertragsentwicklung."
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Barwert der Neugeschäftsbeiträge wird, sofern nicht anders angegeben, nach den Anteilen anderer Gesellschafter ausgewiesen.
Allianz Gruppe - Eckdaten für das 1. Quartal 2019
1Q 2019 1Q 2018 Delta
Mrd Gesamter Umsatz1 EUR 40,3 36,9 9,1%
- Mrd Schaden-Unfall1 EUR 19,5 18,3 6,3%
- Mrd Leben/Kranken EUR 19,3 17,1 12,9%
- Asset Mrd Management EUR 1,6 1,6 1,0%
- Corporate Mrd und Sonstiges EUR 0,1 0,1 -31,9%
Mrd - Konsolidierung EUR -0,1 -0,2 -14,0%
Operatives Mio Ergebnis EUR 2.962 2.756 7,5%
- Mio Schaden-Unfall EUR 1.455 1.274 14,2%
- Mio Leben/Kranken EUR 1.096 1.069 2,5%
- Asset Mio Management EUR 573 595 -3,7%
- Corporate Mio und Sonstiges EUR -164 -182 -9,7%
- Mio Konsolidierung EUR 4 1 304,1%
Mio Periodenergebnis EUR 2.051 2.030 1,0%
- auf Anteile anderer Gesellschafter Mio entfallend EUR 82 91 -10,5%
- auf Anteilseigner Mio entfallend EUR 1.969 1.939 1,6%
Ergebnis je Aktie EUR 4,65 4,46 4,5%
Verwässertes Ergebnis je Aktie EUR 4,65 4,40 5,5%
Weitere Kennzahlen
- Gruppe Eigenkapitalrendite2,3 % 13,7% 13,2% 0,5%p
- Schaden-Unfall Schaden-Kosten-Quote % 93,7% 94,8% -1,1%p
- Leben/Kranken Neugeschäftsmarge % 3,5% 3,3% 0,2%p
- Mio Leben/Kranken Neugeschäftswert EUR 609 489 24,5%
- Asset Management Aufwand-Ertrag-Verhältnis % 63,7% 61,9% 1,8%p
31.03.2019 31.12.2018 Delta
Mrd Eigenkapital2 EUR 67,2 61,2 9,7%
Solvency-II-Kapitalquote % 218% 229% -11%p
Für Dritte verwaltetes Mrd Vermögen EUR 1.548 1.436 7,8%
Hinweis: Diese Eckdaten werden, soweit nicht anders ausgewiesen, in Millionen Euro dargestellt. Als Folge der Rundungen können sich bei der Berechnung von Summen und Prozentangaben geringfügige Abweichungen gegenüber den ausgewiesenen Summen bzw. Prozentangaben ergeben.
Der gesamte Umsatz umfasst in Schaden-Unfall die gebuchten Bruttobeiträge und die Provisions- und Dienstleistungserträge. Die Vorjahreswerte wurden 1 entsprechend angepasst.
2 Ohne Anteile anderer Gesellschafter.
Ohne nicht realisierte Gewinne/Verluste aus festverzinslichen Wertpapieren, bereinigt um Shadow Accounting. Die Eigenkapitalrendite für 1Q 2019 ist annualisiert dargestellt. Für 1Q 2018 wird die Eigenkapitalrendite auf Basis des jeweiligen Gesamtjahres dargestellt. Annualisierte Zahlen stellen keine 3 Prognose für das Gesamtjahr dar.
Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten.
Vorbehalt bei Zukunftsaussagen
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Prognosen oder Erwartungen, die auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements beruhen und bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungsdaten oder Ereignisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Abweichungen können sich aus Änderungen der Faktoren ergeben, einschließlich der folgenden, aber nicht beschränkt auf: (i) die allgemeine wirtschaftliche Lage und Wettbewerbssituation in den Kerngeschäftsfeldern und -märkten des Allianz Konzerns, (ii) die Entwicklung der Finanzmärkte (insbesondere Marktvolatilität, Liquidität und Kreditereignisse), (iii) Häufigkeit und Schwere der versicherten Schadenereignisse, einschließlich solcher, die sich aus Naturkatastrophen ergeben, und die Entwicklung der Schadenaufwendungen, (iv) Sterblichkeits- und Krankheitsraten bzw. -tendenzen, (v) Stornoraten, (vi) insbesondere im Bankgeschäft die Ausfallrate von Kreditnehmern, (vii) Änderungen des Zinsniveaus, (viii) Wechselkurse, insbesondere des Euro/US-Dollar-Wechselkurses, (ix) Gesetzes- und sonstigen Rechtsänderungen einschließlich steuerlicher Regelungen, (x) die Auswirkungen von Akquisitionen einschließlich damit zusammenhängender Integrations- und Restrukturierungsmaßnahmen sowie (xi) die allgemeinen Wettbewerbsfaktoren, die in jedem Einzelfall auf lokaler, regionaler, nationaler und/oder globaler Ebene gelten. Viele dieser Veränderungen können durch Terroranschläge und deren Folgen verstärkt werden.
Keine Pflicht zur Aktualisierung
Die Allianz Gruppe übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen Informationen und Zukunftsaussagen zu aktualisieren, soweit keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht besteht.
Sonstiges
Die Zahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wurden in Einklang mit den internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) erstellt. Die vorliegende Quartalsmitteilung stellt jedoch keinen Zwischenbericht im Sinne des internationalen Rechnungslegungsstandards IAS 34 dar.
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