ADO Properties S.A. schließt Refinanzierungsserie erfolgreich ab

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ADO Properties S.A. schließt Refinanzierungsserie erfolgreich ab

04.12.2018 / 07:30
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ADO Properties S.A. schließt Refinanzierungsserie erfolgreich ab

  * Optimierung der Darlehensstruktur des Carlos-Portfolios generiert EUR 90
    Millionen zusätzliche Liquidität

  * Sämtliche kurzfristige Verbindlichkeiten erfolgreich refinanziert,
    weiterhin kontinuierliche Optimierung der Finanzierungsstruktur geplant

  * Standard & Poor's vergibt ein Rating von BBB-/A-3 mit einem stabilen
    Ausblick

Berlin, 4. Dezember 2018 - ADO Properties S.A., das einzige im Prime
Standard gelistete und ausschließlich auf Berlin fokussierte
Wohnungsunternehmen, hat mit der Aufnahme eines Darlehens im Volumen von EUR
90 Millionen eine Serie von Refinanzierungen erfolgreich abgeschlossen und
damit alle kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten ausfinanziert. Das Darlehen
ist mit den bereits bestehenden Sicherheiten aus dem Carlos-Portfolio
besichert, das die Gesellschaft im Jahr 2015 von der Deutschen Wohnen
erworben hatte.

Im Rahmen dieser Refinanzierungsprojekte erhielt ADO Properties von der
Ratingagentur Standard & Poor's ein Investmentgrade-Rating von BBB-/A-3 mit
einem stabilen Ausblick.

Florian Goldgruber, Chief Financial Officer der ADO Properties, sagt: "Mit
der soeben abgeschlossenen weiteren Finanzierung des Carlos-Portfolios haben
wir sämtliche kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten für auslaufende Darlehen
sowie unser Commercial-Paper-Programm ersetzt. Trotz der erheblichen
negativen externen Einflüsse, welche unsere Refinanzierung in den letzten
Monaten erschwerten, konnten wir das Gesamtprojekt im geplanten Zeitrahmen
erfolgreich abschließen. Durch eine intelligente Diversifizierung der
Finanzierungsinstrumente haben wir zudem unseren durchschnittlichen
Fremdkapitalzins auf nunmehr 1,7 Prozent gesenkt. Wir gehen davon aus, dass
die erfolgreiche Refinanzierung auch unsere Ratings positiv unterstützt und
beabsichtigen in den kommenden Monaten weitere Maßnahmen zur
kontinuierlichen Optimierung unserer Finanzierungsstruktur."

Im derzeit laufenden vierten Geschäftsjahresquartal hatte ADO Properties
bereits neben einem Schuldscheindarlehen eine Wandelanleihe mit einem
Volumen von EUR 165 Millionen und einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich
bei institutionellen Investoren platziert. Mit beiden Transaktionen ist es
ADO Properties gelungen, auch in einem schwierigeren Marktumfeld erfolgreich
neue Finanzierungsinstrumente erstmalig zu nutzen und den soliden Zugang zu
einem breiten Spektrum an Finanzierungsquellen unter Beweis zu stellen.

Über ADO Properties

ADO Properties ist ein auf Berliner Wohnimmobilien fokussiertes Unternehmen
mit einem Immobilienbestand von rund 24.000 Einheiten. Das Unternehmen
verfügt über eine vollständig integrierte, skalierbare interne Plattform mit
eigener Immobilienverwaltung. ADO Properties übernimmt neben der
Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch
Verantwortung für die Menschen, die Mitarbeiter und das nachbarschaftliche
Umfeld. Das Portfolio von ADO Properties konzentriert sich auf zentrale
Lagen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings sowie attraktive Bezirke am
Stadtrand.


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04.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    ADO Properties S.A.
                   1B Heienhaff
                   L-1736 Senningerberg
                   Luxemburg
   Telefon:        +352 27 84 56 710
   Fax:            +352 26 26 34 079
   E-Mail:         ir@ado.properties
   Internet:       www.ado.properties
   ISIN:           LU1250154413
   WKN:            A14U78
   Indizes:        SDAX, FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT
                   Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse
                   Luxemburg, SIX



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